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動力電池回收可以減少廢舊電池對環(huán)境的污染和安全隱患，同時提高資源利用效率和社會經濟效益。隨著新能源汽車產業(yè)快速發(fā)展，動力電池回收行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

一、動力電池回收定義

動力電池回收是指對廢舊動力電池進行再利用的過程。目前，動力電池回收主要包括兩種方式：梯次利用和拆解回收。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、動力電池回收行業(yè)發(fā)展政策

隨著新能源汽車產業(yè)的快速發(fā)展，動力電池的退役量逐年增加。龐大的退役量對資源循環(huán)利用和環(huán)境保護提出了嚴峻挑戰(zhàn)。對此，國家出臺了一系列政策，旨在構建完善的動力電池回收體系，提高資源利用效率，減少環(huán)境污染，并促進新能源汽車行業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、動力電池回收行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.動力電池回收量

隨著動力電池電池的集中退役，中國動力電池回收行業(yè)開始進入發(fā)展期。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國動力電池回收產業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險研究報告》顯示，2019年至2022年，中國動力電池實際回收量由12.9萬噸上漲至30萬噸，2023年達到32.4萬噸。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年動力電池實際回收量將超35萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產業(yè)研究院整理

2.廢舊動力電池綜合利用量

2023年全年新能源汽車廢舊動力電池的綜合利用量已達到22.5萬噸，同比增長了121%。工信部提出，推動再生資源綜合利用產業(yè)規(guī)范發(fā)展，2024年主要品種再生資源綜合利用量要穩(wěn)中有升，完善新興固廢利用體系，力爭年綜合利用廢舊動力電池量達到26萬噸以上。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產業(yè)研究院整理

3.動力電池回收市場規(guī)模

中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國動力電池回收產業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險研究報告》顯示，2023年中國動力電池回收市場規(guī)模397億元。動力電池普遍擁有5-8年的使用壽命，根據(jù)2020-2022年第二輪周期來推算，2025年前后有望出現(xiàn)新一輪動力電池退役潮，同時疊加近期國務院推出的“以舊換新”補貼政策，動力電池回收行業(yè)有望迎來巨大需求。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國動力電池回收市場規(guī)模將超480億元。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車技術研究中心、中商產業(yè)研究院整理

4.動力電池回收渠道

（1）動力電池回收渠道占比

目前，中國尚未建立國家統(tǒng)一的回收渠道，大部分企業(yè)還處于搶占市場的階段，因此動力電池回收渠道較多且較為雜亂，動力電池回收渠道主要包括電池廠、整車企業(yè)、第三方運營企業(yè)、拆車廠、保險公司、個人用戶。其中，電池廠渠道占比50%，整車企業(yè)占比20%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）動力電池回收渠道重點企業(yè)

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

5.動力電池回收服務網(wǎng)點

工信部認定的新能源汽車動力蓄電池回收服務網(wǎng)點共有15446個，電池回收利用體系初步建立。從區(qū)域分布來看，回收服務網(wǎng)點主要集中在東部地區(qū)。廣東、江蘇、山東、浙江回收服務網(wǎng)點超1000個，分別為1547個、1141個、1138個、1078個，占比分別為10.0%、7.4%、7.4%、7.0%。河南、河北、四川、湖南、福建、湖北進入前十，依次排名第5-10名。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產業(yè)研究院整理

新能源汽車動力蓄電池回收服務網(wǎng)點分為三類：汽車企業(yè)的官方回收渠道、汽車企業(yè)下屬或者專業(yè)的拆車公司、具備《再生資源經營許可證》《危險品道路運輸許可證》等各種資質的新能源企業(yè)。目前，新能源汽車動力蓄電池回收服務網(wǎng)點主要為：豪情汽車、上汽大眾、一汽豐田、金龍聯(lián)合汽車、山西新能源、東風本田、上汽通用五菱、鄭州宇通、廣汽豐田、浙江吉利，其中，豪情汽車回收服務網(wǎng)點最多達989個。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產業(yè)研究院整理

6.動力電池回收企業(yè)數(shù)量

為了規(guī)范行業(yè)發(fā)展，2018年，工信部發(fā)布了第一批符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單（以下簡稱“白名單”）。截至目前，已經發(fā)布了五批企業(yè)白名單，共計156家，這些企業(yè)被視為電池回收的“正規(guī)軍”。其中，梯次利用方向的企業(yè)96家、再生利用方向的企業(yè)60家，具有梯次利用和再生利用雙資質的企業(yè)僅12家。由此可見，在約12萬家企業(yè)的龐大體量下，擁有回收資質的企業(yè)占少數(shù)，多數(shù)企業(yè)仍是以“小作坊”的形式存在。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產業(yè)研究院整理

超千億的市場規(guī)模，吸引了萬家企業(yè)相繼涌入。2021年以來，動力電池相關企業(yè)注冊大幅增長，2023年動力電池相關企業(yè)注冊量4.60萬家，預計2024年注冊量將達4.69萬家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產業(yè)研究院整理

四、動力電池回收行業(yè)重點企業(yè)

1.寧德時代

寧德時代是全球領先的新能源創(chuàng)新科技公司。電池回收一直是寧德時代產業(yè)布局的重要一環(huán)。依托子公司邦普循環(huán)，寧德時代與客戶攜手打造“電池生產→使用→梯次利用→回收與資源再生”的生態(tài)閉環(huán)；邦普循環(huán)打造高度自動化的回收處理工藝，建立系統(tǒng)而廣泛的回收網(wǎng)絡體系，根據(jù)健康表現(xiàn)對退役電池進行識別分類，流入梯次利用或再生處理環(huán)節(jié)。邦普循環(huán)在全國回收網(wǎng)點布局超200個，廢舊電池綜合回收占比50.4%，已實現(xiàn)12萬噸廢舊動力電池回收產能。邦普循環(huán)電池材料回收技術對鎳鈷錳的回收率可以達到99.6%，對鋰的回收率現(xiàn)在可以達到91%。同時，寧德時代與歐洲本地供應商達成戰(zhàn)略合作，聚焦正極活性材料及電池回收領域，推動寧德時代在歐洲的本土化進程，開發(fā)可持續(xù)發(fā)展的電池價值鏈。

2024年一季度，寧德時代實現(xiàn)營業(yè)收入797.7億元，同比下降10.41%。歸屬于上市公司股東的凈利潤為105.1億元，同比增長7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2023年寧德時代動力電池系統(tǒng)業(yè)務營業(yè)收入2853億元，占比71.15%。電池材料及回收業(yè)務營業(yè)收入336.0億元，占比8.38%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.格林美

格林美是世界領先的廢物循環(huán)產業(yè)集團，主營業(yè)務為廢棄資源綜合利用行業(yè)與新能源行業(yè)，構建了“廢舊電池回收—原料再制造—材料再制造—電池組再制造—再使用—梯級利用”的新能源全生命周期價值鏈。

格林美在中國建設6個動力電池回收利用中心，覆蓋中國長三角、珠三角、京津冀、華中等核心區(qū)域；在韓國和印尼建設2個動力電池回收利用合資工廠。回收處理的廢舊動力電池（除鉛酸電池外）占中國報廢總量的10%以上。動力電池包規(guī)劃年拆解能力21.5萬噸，梯次利用產品年產能4.1GWh，電池黑粉再生利用年處理能力20萬噸。集團旗下6家企業(yè)入選工信部《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》公告企業(yè)，位居全國第一。與全球750余家汽車廠和電池廠簽署協(xié)議建立廢舊電池定向回收合作關系。

2024年一季度，公司“城市礦山開采+新能源材料制造”軌業(yè)務強勁發(fā)力，經營規(guī)模與經營業(yè)績強力恢復大增長頻道，產銷兩旺，實現(xiàn)開門紅。公司實現(xiàn)營業(yè)收入83.54億元，同比增長36.31%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4.56億元，同比增長164.48%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2023年格林美動力電池綜合利用業(yè)務營業(yè)收入11.31億元，占比3.71%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3.天奇股份

天奇股份始創(chuàng)于1984年，在全國范圍內設立多家子公司，產品與服務主要涉及汽車制造、智能倉儲、循環(huán)裝備、報廢汽車回收拆解、鋰電回收處理、新能源工程、重工制造等產業(yè)領域。天奇鋰電池循環(huán)板塊涵蓋動力電池回收資源化利用及汽車核心零部件再制造，構建覆蓋全國的動力電池回收網(wǎng)絡，全面布局動力電池回收拆解、梯次利用、元素提取再生利用。

子公司江西天奇金泰閣鈷業(yè)有限公司是一家專注于廢舊鋰離子電池回收、處理以及資源化利用的高新技術企業(yè)，資質完善，技術領先，廢舊鋰電池資源化利用規(guī)模位于行業(yè)前列，具備20年以上鋰離子電池處理經驗，電子級氧化鈷、工業(yè)級氧化鈷產品在細分市場中優(yōu)勢明顯。主要產品包括電子級氧化鈷、工業(yè)級氧化鈷、電池級硫酸鈷、飼料級硫酸錳、電池級硫酸鎳等，其在電子級氧化鈷、工業(yè)級氧化鈷產品的細分領域中占據(jù)明顯市場競爭優(yōu)勢。

2024年第一季度，天奇股份實現(xiàn)營業(yè)總收入6.50億元，同比下降13.24%。歸母凈利潤234.82萬元，同比扭虧。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2023年天奇股份鋰電池循環(huán)事業(yè)部營業(yè)收入10.30億元，占比28.49%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

4.華友鈷業(yè)

華友鈷業(yè)成立于2002年，是一家從事新能源鋰電材料和鈷新材料研發(fā)、制造的高新技術企業(yè)，構建了鎳鈷鋰資源開發(fā)、有色金屬綠色精煉、鋰電材料研發(fā)制造、資源回收利用的新能源鋰電材料全產業(yè)鏈。華友鈷業(yè)在2017年便開始布局電池回收，在當年3月于浙江桐鄉(xiāng)設立華友循環(huán)，并于同年收購韓國鋰電池循環(huán)利用公司TMC的70%股權。華友循環(huán)擁有完善的廢舊電池回收利用閉環(huán)體系，在回收渠道、研發(fā)技術、合作模式方面擁有優(yōu)勢。

2024年第一季度，華友鈷業(yè)實現(xiàn)營業(yè)總收入149.63億元，同比下降21.70%。歸母凈利潤5.22億元，同比下降48.99%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

5.光華科技

光華科技是先進的專業(yè)化學品服務商，光華科技作為全國范圍內符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的五家單位之一，國家溯源平臺再生利用和梯級利用企業(yè)，廣東省動力蓄電池回收利用試點單位，掌握“動力電池梯級利用-拆解分類利用-材料修復-有價金屬回收-材料制造”全生命周期價值鏈技術和工程化能力。

2024年一季度，光華科技公司營業(yè)收入為5.12億元，同比減少21.78%。歸屬于上市公司股東的凈利潤為379.8萬元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2023年光華科技退役電池營業(yè)收入2179萬元，占比0.81%。鋰電池材料營業(yè)收入5.83億元，占比21.60%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

五、動力電池回收行業(yè)發(fā)展前景

1.新能源汽車產業(yè)的持續(xù)增長

新能源汽車產業(yè)正經歷著爆發(fā)式增長。2023年，新能源汽車產銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達到31.6%。新能源汽車的普及不僅帶動了動力電池市場的擴大，也為動力電池回收行業(yè)提供了豐富的原料來源。未來幾年內將有大量動力電池面臨退役，這為回收行業(yè)帶來了巨大的市場潛力。

2.動力電池回收技術不斷進步

新技術、新工藝的涌現(xiàn)使得回收過程更加高效、環(huán)保。例如，一些企業(yè)研發(fā)出了自動化拆解、快速分選成組、剩余壽命評估、有價組分綜合回收等先進技術，大大提高了回收效率和資源利用率。此外，智能化、數(shù)字化技術的應用也為動力電池回收行業(yè)的數(shù)字化、信息化管理提供了有力支持。

3.動力電池退役量的逐年上升

隨著我國新能源汽車產業(yè)的快速發(fā)展，動力蓄電池的退役量也將逐年攀升。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國動力電池回收產業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險研究報告》顯示，2020年全國共產生退役動力電池24萬噸。中商產業(yè)研究院分析師預測，2025年我國退役動力電池將達到104萬噸，2030年預測將達到350萬噸。動力電池退役量的逐年上升，市場對動力電池回收服務的需求也在持續(xù)增長。動力電池回收企業(yè)不僅可以通過回收廢舊電池獲取有價值的金屬資源，還可以通過提供回收服務獲得一定的經濟收益。因此，市場需求的持續(xù)增長為動力電池回收行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工程學會、中商產業(yè)研究院整理