動(dòng)力電池的生存之戰(zhàn)，比汽車還殘酷
時(shí)間:2024-07-24 11:29來源:汽車產(chǎn)經(jīng) 作者:吳雪
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位于成都天府新區(qū)的寧德時(shí)代新能源生活廣場(chǎng)，已經(jīng)在7月初基本結(jié)束了現(xiàn)場(chǎng)施工。8月10日，這家由寧德時(shí)代打造的全國(guó)首個(gè)線下品牌展示門店將正式開業(yè)。
在這個(gè)面積高達(dá)1.5萬平米的新能源汽車賣場(chǎng)里，寧德時(shí)代將全面展示“CATL Inside”系列車型。未來，預(yù)計(jì)這里的展車數(shù)量將達(dá)到150輛，涉及20多家車企的50多款車型。
而這，也是寧德時(shí)代今年to C營(yíng)銷中的重要一步。
自從去年8月發(fā)布“平價(jià)”的磷酸鐵鋰神行超充電池后，寧德時(shí)代的營(yíng)銷就走起了“親民”路線——機(jī)場(chǎng)火車站的廣告牌、頻繁更新的社交媒體賬號(hào)，以及針對(duì)普通消費(fèi)者的科普直播……
正如有媒體評(píng)價(jià)的那樣，如今的寧德時(shí)代正在“將原本是工業(yè)品的動(dòng)力電池，賦予了消費(fèi)品的角色”。
寧德時(shí)代打法的改變，外界一致認(rèn)為，主要是由于經(jīng)營(yíng)壓力導(dǎo)致。
由于新能源車型增速放緩，以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的增加，雖然目前寧德時(shí)代每年的裝機(jī)量還在增長(zhǎng)，但從去年開始，其產(chǎn)線利用率就已經(jīng)開始下降。
這并不是寧德時(shí)代一家面臨的挑戰(zhàn)，作為行業(yè)龍頭，它已經(jīng)算是整個(gè)行業(yè)里最高枕無憂的企業(yè)之一。其身后的二三線電池企業(yè)，更是處于水火之中。
NO.1
電池行業(yè)也打價(jià)格戰(zhàn)
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)同比增加了114.1萬輛。總量還在增長(zhǎng)，但增速已經(jīng)從去年同期的41.1%降到了如今的28.9%。
當(dāng)新能源汽車尤其是純電車型的增速明顯放緩，動(dòng)力電池的增長(zhǎng)也不再如預(yù)期中一樣高歌猛進(jìn)。
2024年上半年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量為203.3GWh，同比增長(zhǎng)33.7%。而在2023年和2022年同期時(shí)，這一增長(zhǎng)數(shù)字分別為36.8%和109.8%。
在過去的高速增長(zhǎng)階段，動(dòng)力電池產(chǎn)能曾經(jīng)歷過一波大干快上。當(dāng)增速明顯放緩，反噬隨之而來。
根據(jù)鑫欏資訊發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年，國(guó)內(nèi)電池生產(chǎn)企業(yè)的平均產(chǎn)能利用率只有36%。作為對(duì)比，一直被diss已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的汽車制造業(yè)，產(chǎn)能利用率是74.6%。
在6月份舉辦的2024中國(guó)汽車重慶論壇上，長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮曾表示，到2025年中國(guó)汽車行業(yè)一年大約需要1000GWh動(dòng)力電池，但目前行業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到4800GWh。
也就是說如果照此發(fā)展，到2025年我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的產(chǎn)能利用率將繼續(xù)下滑到20%左右。
伴隨產(chǎn)能利用率下滑而來的，是電池價(jià)格的下降。
到今年6月，軟包三元?jiǎng)恿﹄姵仉娦镜膬r(jià)格已經(jīng)由2022年底的1.15元/Wh下降到了0.47元/Wh；方形三元?jiǎng)恿﹄姵仉娦镜膬r(jià)格由1.1元/Wh下降到了0.4元/Wh；而方形鐵鋰動(dòng)力電池電芯的價(jià)格則由1元/Wh下降到了0.32元/Wh。
這其中固然有碳酸鋰價(jià)格回落的影響，但更主要的是企業(yè)為了搶奪市場(chǎng)，開始不遺余力地“卷”價(jià)格。
而0.3元/Wh這個(gè)價(jià)格，已經(jīng)到了很多電池企業(yè)的成本價(jià)。
根據(jù)東吳證券此前的測(cè)算，在當(dāng)前碳酸鋰價(jià)格8萬/噸的情況下，龍頭電池企業(yè)的鐵鋰電芯成本恰好約為0.32元/Wh，二線電池廠商的成本約為0.37/Wh，而三線電池廠商則要超過0.4元/Wh。
這也就意味著在如今動(dòng)力電池行業(yè)的“價(jià)格戰(zhàn)”之下，處于二三線的電池企業(yè)基本上都在虧錢。
事實(shí)也的確如此。
7月16日，在電池領(lǐng)域深耕已久的欣旺達(dá)發(fā)布了上半年財(cái)報(bào)。得益于消費(fèi)電子市場(chǎng)的復(fù)蘇，欣旺達(dá)在這一領(lǐng)域的電池出貨量上升，利潤(rùn)也出現(xiàn)了同比兩位數(shù)的上漲。但另一板塊的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)就遠(yuǎn)沒有這么亮眼了。在2020~2023年間，欣旺達(dá)的動(dòng)力電池板塊虧損逐年擴(kuò)大，僅今年一季度就已經(jīng)虧損了5億元。
背靠“全球鎳王”青山集團(tuán)的電池“黑馬”瑞浦蘭均也同樣如此。最近四年，其年虧損幅度已經(jīng)從2020年的五千多萬，增加到了2023年的將近20億元。
甚至不止是國(guó)內(nèi)的電池企業(yè)面臨巨大的虧損壓力，國(guó)外的電池企業(yè)生存更加艱難。
近日，韓國(guó)第二大企業(yè)SK集團(tuán)宣布將對(duì)旗下的能源業(yè)務(wù)進(jìn)行重組，將旗下公司SK Innovation和SK E&S進(jìn)行合并。而之所以進(jìn)行這一調(diào)整，目的就是為緩解SK Innovation電池業(yè)務(wù)面臨的困境。在此之前，SK Innovation已經(jīng)連續(xù)虧損了10個(gè)季度，負(fù)債高達(dá)822億元。
而韓國(guó)的另外兩家電池企業(yè)LG新能源和三星SDI，今年以來營(yíng)收和利潤(rùn)也出現(xiàn)大幅下滑。按現(xiàn)代汽車證券公司分析師的說法，一個(gè)很重要的原因就是電池價(jià)格的持續(xù)下降。
NO.2
入局的車企，掉進(jìn)深坑
一年多之前，由于電池價(jià)格居高不下，為降低成本不少車企曾有過自研電池的規(guī)劃。而如今隨著價(jià)格下降，很多車企的這一規(guī)劃也開始放緩：
去年底，曾經(jīng)為緩解成本壓力計(jì)劃在2024年底推出自制電池的蔚來，宣布推遲電池量產(chǎn)節(jié)點(diǎn)；
小鵬在2022年底招募寶馬前高級(jí)電池工程師組建自研電池團(tuán)隊(duì)之后，也沒有了下文；
在歐洲，包括大眾、Stellantis和奔馳在內(nèi)的多家公司也正在縮減或重新評(píng)估其電池項(xiàng)目……
動(dòng)力電池的研發(fā)及生產(chǎn)需要巨大的成本投入，“術(shù)業(yè)有專攻”，如果車企此前沒有豐富的技術(shù)積淀而是從頭開始，顯然不如電池企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。
即使研發(fā)能力強(qiáng)如特斯拉，在自研電池這件事上走得也并不順利。
馬斯克押注4680電池至今已有五年時(shí)間，投入了幾十億美元但一直無法投入大規(guī)模量產(chǎn)和裝車。最近一段時(shí)間，據(jù)說特斯拉的電池技術(shù)取得了一定進(jìn)展，但其能否保持成本領(lǐng)先卻仍然存在變數(shù)。
可以說在目前的動(dòng)力電池領(lǐng)域，最有性價(jià)比的依然是寧德時(shí)代和比亞迪的產(chǎn)品。
此前曾有數(shù)據(jù)顯示，一家動(dòng)力電池企業(yè)如果要實(shí)現(xiàn)盈利，年產(chǎn)量至少要達(dá)到25GWh。如果要實(shí)現(xiàn)比較理想的運(yùn)轉(zhuǎn)效率，則要達(dá)到40GWh。而想要真正擁有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，100GWh是最起碼的門檻。
這三個(gè)階段所對(duì)應(yīng)的新能源汽車數(shù)量則分別約35萬輛、60萬輛和150萬輛。目前能達(dá)到這一銷量規(guī)模的車企并不多。
很多車企自建的電池廠，也在積極開拓外部伙伴。脫胎于長(zhǎng)城的蜂巢能源是其中的代表；此前剛剛發(fā)布首款電池產(chǎn)品的吉利旗下的耀寧新能源也同樣如此；雖然其首款神盾短刀電池率先在吉利銀河上搭載，但它旗下的商用電池企業(yè)安馳科技此前就已經(jīng)與一汽、長(zhǎng)安、凱馬等多個(gè)外部車企展開合作……
可以看到，自研電池的車企走的依然是一條與電池企業(yè)類似的發(fā)展道路。只是因?yàn)楸澈笥衼碜阅腹镜挠唵沃С郑畛蹼A段更容易成功而已。
NO.3
周期經(jīng)常有，但能活下來的越來越少
關(guān)于動(dòng)力電池行業(yè)當(dāng)下的產(chǎn)能過剩、融資困難、價(jià)格內(nèi)卷等現(xiàn)象，蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新曾提到，一切都起源于2021年的大干快上，而“產(chǎn)能過剩危機(jī)至少會(huì)持續(xù)到2025年”。
事實(shí)上，在最近十幾年的發(fā)展中，動(dòng)力電池行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了多次調(diào)整：
2023年底，有著十幾年歷史的老牌動(dòng)力電池企業(yè)捷威動(dòng)力宣布停工停產(chǎn)。而這家企業(yè)在2009年成立時(shí)，正處在動(dòng)力電池行業(yè)的第一個(gè)紅利期。
那一年，為推動(dòng)新能源汽車發(fā)展，我國(guó)推出了“十城千輛”試點(diǎn)計(jì)劃。此后，伴隨新能源汽車產(chǎn)業(yè)的崛起，動(dòng)力電池的發(fā)展也開始加速。
2015年，我國(guó)的新能源汽車銷量從上一年的7.48萬輛躍升至33萬輛。對(duì)應(yīng)而來的動(dòng)力電池裝機(jī)量也從2014年的3.7GWh一舉上升至15.7GWh。
但好景不長(zhǎng)，2016年~2017年間，碳酸鋰、電解鈷等原材料經(jīng)歷了一波上漲，導(dǎo)致電池企業(yè)的毛利率普遍下降。再加上一些企業(yè)由于技術(shù)水平落后，其產(chǎn)品也無法實(shí)現(xiàn)裝車。
數(shù)據(jù)顯示，在這期間，我國(guó)的動(dòng)力電池企業(yè)直接從2016年的217家下降到了2017年的130家左右。
2018年，在經(jīng)歷一段調(diào)整之后，動(dòng)力電池的裝機(jī)量增速再次達(dá)到了50%以上。只是這樣的增長(zhǎng)并沒有維持太久。
2019年下半年，我國(guó)的新能源汽車銷量十年來首次出現(xiàn)下滑。受此影響，動(dòng)力電池企業(yè)的日子也并不好過，裝機(jī)量連續(xù)5個(gè)月同比下降。到這一年，市場(chǎng)上存活的電池企業(yè)只剩下了60多家。隨后疫情導(dǎo)致的停產(chǎn)，更是讓很多企業(yè)的狀況雪上加霜。
直到2021年，動(dòng)力電池再次進(jìn)入了一個(gè)前所未有的瘋狂發(fā)展期。不斷涌入的“熱錢”，不斷擴(kuò)充的產(chǎn)能，讓諸多電池企業(yè)經(jīng)歷了兩年多的高速發(fā)展。直到2023年，隱憂開始出現(xiàn)。
按照楊紅新的預(yù)測(cè)，到今年年底，市場(chǎng)上剩下的動(dòng)力電池企業(yè)可能不會(huì)超過40家，明后年也仍然是加速淘汰出清的階段。“整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)不再是爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，而是生存機(jī)會(huì)。”
和整車企業(yè)的淘汰賽節(jié)奏一樣，動(dòng)力電池的生存故事也在殘酷上演。
文章標(biāo)簽：
動(dòng)力電池
汽車
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