供過于求下碳酸鋰跌跌不休 業(yè)內(nèi)人士稱周期底或?qū)⒂?025年到來
時(shí)間:2023-09-21 17:38來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 作者:鄧浩
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近月以來，碳酸鋰價(jià)格一路走低。9月19日，上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰跌2000元/噸，均價(jià)報(bào)18.85萬元/噸。碳酸鋰期貨價(jià)格持續(xù)下跌，截至收盤，主力2401合約跌破16萬元/噸，創(chuàng)上市以來新低。
記者采訪多位業(yè)內(nèi)人士獲悉，短期內(nèi)供大于求局面或無法反轉(zhuǎn)，碳酸鋰走弱趨勢(shì)將維持，價(jià)格年內(nèi)可能跌至15萬元/噸，而周期底部可能在2025年某個(gè)時(shí)點(diǎn)到來，屆時(shí)價(jià)格將跌至5-6萬元/噸，跌穿大多數(shù)礦企成本線，待行業(yè)出清后才可能企穩(wěn)進(jìn)入新周期。
“金九銀十”預(yù)期證偽 價(jià)格走弱恐將持續(xù)
碳酸鋰是新能源車動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的核心原材料，在近年來新能源行業(yè)大爆發(fā)的推動(dòng)下，需求量增長(zhǎng)迅猛。
不過，今年以來碳酸鋰價(jià)格，卻經(jīng)歷了過山車走勢(shì)。現(xiàn)貨價(jià)從去年年末60萬元/噸的高點(diǎn)，一路下行至4月的14萬元/噸左右，而后又上行至6月的30萬元/噸的局部高位，此后開啟下行周期，價(jià)格不斷走弱。
“金九銀十”，年末沖量預(yù)期的證偽是業(yè)內(nèi)人士對(duì)當(dāng)前價(jià)格走勢(shì)的共識(shí)。
“‘金九銀十’是借用房地產(chǎn)行業(yè)的說法。更準(zhǔn)確來說，應(yīng)該是‘金八銀九’，因?yàn)閺牟少徧妓徜嚕缴a(chǎn)正極材料，再到生產(chǎn)電池，最后到電池裝車，中間大概有3個(gè)月的時(shí)間差。從往年看，每年12月左右是新能源車生產(chǎn)和動(dòng)力電池裝車的高峰期，現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格預(yù)示著至少年末的需求是不旺的。”真鋰研究院創(chuàng)始人墨柯告訴記者。
上海有色網(wǎng)新能源分析師袁野也對(duì)記者表示，“目前市場(chǎng)進(jìn)入供應(yīng)過剩的局面，從儲(chǔ)能角度來看，海外市場(chǎng)，包括歐洲和美國(guó)，對(duì)于電芯的需求是不及預(yù)期的；而從動(dòng)力電池來看，雖然7月份前后淡季不淡，但這部分需求是因?yàn)橥钢Я艘徊糠帜昴_量達(dá)到的，很難說此后的幾個(gè)月會(huì)有多大的增量。”
對(duì)于碳酸鋰價(jià)格的短期走勢(shì)，業(yè)內(nèi)人士普遍不太樂觀。
國(guó)信期貨研報(bào)認(rèn)為，在供給端，雖然回收料端產(chǎn)量或?qū)⑿》鶞p少、鹽湖產(chǎn)量由于季節(jié)性也將有所下降，但新增項(xiàng)目數(shù)量可觀，相比于增量的絕對(duì)高值擾動(dòng)仍然有限；而需求端，在動(dòng)力電池成品庫存逐步消化和碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格下跌趨勢(shì)之下，動(dòng)力電池廠有望在10月份迎來小幅補(bǔ)庫。但考慮到動(dòng)力電池成品庫存仍處歷史絕對(duì)高位，向中游傳導(dǎo)的順暢程度將受影響。
墨柯也表示，今年價(jià)格上不來，很大程度上是因?yàn)樾略隽?0萬噸左右的供應(yīng)量，加上去年不少電池廠還有庫存需要消化，而需求端增長(zhǎng)幅度不大。考慮到需求疲軟等心理預(yù)期的擾動(dòng)，今年碳酸鋰的價(jià)格可能會(huì)跌到15萬元/噸。
供給長(zhǎng)期過剩格局難改 周期底或于后年到來
從長(zhǎng)期來看，這一輪碳酸鋰價(jià)格下跌周期或?qū)⒊掷m(xù)一年以上。
新能源車動(dòng)力電池目前占據(jù)碳酸鋰約九成下游市場(chǎng)，是影響其價(jià)格波動(dòng)的主要因素。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，1-8月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)累計(jì)銷量為411.1GWh。其中動(dòng)力電池累計(jì)銷量為364.9GWh；儲(chǔ)能電池銷量為46.2GWh。
最近，歐盟委員會(huì)稱，將啟動(dòng)一項(xiàng)針對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車的反補(bǔ)貼調(diào)查。而電動(dòng)車出海作為自主品牌的共識(shí)，正在拉動(dòng)電池需求的迅猛增長(zhǎng)，如果反補(bǔ)貼調(diào)查最終實(shí)施，可能會(huì)打壓一部分碳酸鋰需求。
不過銀河期貨研報(bào)分析認(rèn)為，一方面中國(guó)政府對(duì)車企的補(bǔ)貼去年底已經(jīng)結(jié)束，今年更多是對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行購車補(bǔ)貼；一方面中國(guó)出口到歐洲的電動(dòng)車售價(jià)并不低于成本和國(guó)內(nèi)售價(jià)，不符合反傾銷的標(biāo)準(zhǔn)，因此該事件對(duì)碳酸鋰傳導(dǎo)鏈條過長(zhǎng)，影響較為有限。
墨柯也對(duì)記者分析說，反補(bǔ)貼調(diào)查目前尚未落地，在交易心理上可能會(huì)有影響，但很快會(huì)恢復(fù)。重要的是在供給端，因?yàn)槊髂甏蟾怕视謺?huì)有新增約30萬噸產(chǎn)能進(jìn)入市場(chǎng)，以行業(yè)周期來看，碳酸鋰的底部預(yù)計(jì)在后年某個(gè)時(shí)點(diǎn)到來，可能會(huì)跌至5-6萬元/噸。
“這個(gè)價(jià)格將跌穿很多企業(yè)的成本線，到時(shí)候可能不少礦山就要關(guān)門了，整個(gè)供需格局發(fā)生逆轉(zhuǎn)，價(jià)格才可能慢慢抬升，進(jìn)入下一個(gè)周期。”墨柯說。
去年因?yàn)樘妓徜噧r(jià)格維持高位而賺得盆滿缽滿的鋰鹽公司，今年中報(bào)普遍顯示利潤(rùn)大幅縮水，在供給長(zhǎng)期過剩的格局下，未來或?qū)⑦M(jìn)一步走低。比如今年上半年，天齊鋰業(yè)歸母凈利64.52億元，同比下降37.52%；贛鋒鋰業(yè)歸母凈利58.50億元，同比下降19.35%；盛新鋰能歸母凈利6.11億元，同比下降79.75%；融捷股份歸母凈利3.02億元，同比減少 47.53%。
(責(zé)任編輯：子蕊)
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碳酸鋰
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