帝國的反擊，中國動力電池最好的時代過去了？
時間:2020-06-12 11:48來源:車市物語 作者:Tina 王
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4月，兩架特殊的國際航班分別飛往波蘭和匈牙利，撕開了歐洲阻擋新冠疫情的馬奇諾防線。
飛機(jī)上到底是誰？為何他們能夠讓執(zhí)拗的歐洲人心甘情愿敞開生命之門？
答案很快浮出水面。兩架航班當(dāng)中，一架搭載了將進(jìn)入LG化學(xué)波蘭工廠的200名技術(shù)工人，而另一架搭載了SK Innovation派往匈牙利工廠的300名員工。
歐洲電池告急，國門為之洞開。
被迫營業(yè)的歐洲車企
商人無利不起早。燃油車時代，以大眾為代表的歐洲車企掌控著汽車產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)，并沒有動力大張旗鼓地干電動汽車。燃油車賺錢不快不穩(wěn)不香嗎？
然而，歐洲2021年將全面實(shí)施最嚴(yán)減排法規(guī)，達(dá)摩克里斯之劍懸在了頭頂。為了不挨罰，大家必須猛干快上電動車，可即便如此，多數(shù)車企大概率還是完不成減排任務(wù)。
據(jù)英國咨詢機(jī)構(gòu)PA年初的測算，以目前的節(jié)奏，歐洲幾大車企集團(tuán)都會收到巨額罰單。從額度上看，大眾是最慘的，可能又被罰45億歐元，這筆錢相當(dāng)于大眾2019年息稅前利潤的25%。
地主老財(cái)也扛不住老這么被罰呀！
若想完成減排目標(biāo)，歐洲2021年的電動車銷量必須要比2018年再多250萬輛才行。250萬輛什么概念？
大眾的ID.3生產(chǎn)線，2020年的規(guī)劃產(chǎn)量是10萬輛，那么，一共需要至少26條這樣的產(chǎn)線，加足馬力，齊齊開工并將造出來的電動車全部賣出去。
電動車，造就完了！但“大眾們”他沒電池啊！疫情期間，緊急召集LG化學(xué)和SK Innovation復(fù)工，也只是解燃眉之急。
中國電池的西征
一窮二白的動力電池家底，讓被迫營業(yè)的“大眾們”眼下只能仰人鼻息，早早坐上牌桌的中國供應(yīng)商也占得先機(jī)。
以大眾為例，其MEB平臺已分四批鎖定了不同的電池供應(yīng)商，前兩批采購量是60GWh，供應(yīng)商是清一色的亞洲面孔，寧德時代拿到了最大的單子。
2025年MEB平臺的動力電池預(yù)計(jì)需求量是150GWh，后續(xù)的供應(yīng)商還未流出，誰還有機(jī)會卡位？
目前，包括寧德時代、蜂巢能源、三星SDI、LG化學(xué)等在內(nèi)，亞洲電池廠商在歐洲的規(guī)劃總產(chǎn)能已經(jīng)超過了200GWh，占已公布總規(guī)劃產(chǎn)能的7成多，僅寧德時代一家的規(guī)劃量就有100GWh。
一張電池工廠布局圖，就是一張歐洲電池戰(zhàn)事圖。
盡管已將大眾和寶馬收入朋友圈，但寧德時代95%的市場還是在中國，比亞迪的開放外供還未落地成響，國內(nèi)動力電池市場“眼見他起高樓，眼見他樓塌了”的淘汰賽卻已如火如荼。
那么，當(dāng)歐洲電動車市場轟然開啟的時候，迎接中國動力電池的，是一個好時代還是壞時代？
歐洲電池的東進(jìn)
對于電動化命門被中韓電池供應(yīng)商掐住了的現(xiàn)狀，當(dāng)慣了大哥的“大眾們”是不會答應(yīng)的。
大眾CEO赫伯特•迪斯就曾公開說過，“從長遠(yuǎn)來看，我們不能讓自己依賴少數(shù)亞洲電池制造商。”言外之意相當(dāng)明顯，老子不能給中韓當(dāng)小弟，老子決定突破封鎖線。
這事兒大眾還真做過。2018年時，大眾一度提出要自建超級電池工廠，也曾試圖與SK Innovation合建工廠。但結(jié)果呢？其供應(yīng)商LG化學(xué)反手發(fā)來一封威脅信，“一旦大眾付諸行動，LG化學(xué)將斷供。”
不光大眾有“逆反”之心，整個歐盟也有。自2018年6月起，歐洲政企聯(lián)手在動力電池領(lǐng)域的投資已達(dá)103億歐元，目的就是為了培植本土血統(tǒng)，維護(hù)自己的話語權(quán)。
目前來看，比較靠譜的有兩家——
一家是已投建的“國家隊(duì)”Northvolt，2021年預(yù)計(jì)產(chǎn)能16GWh，2023年32GWh，更長遠(yuǎn)的目標(biāo)是2030年產(chǎn)能達(dá)到150GWh；
另一家是PSA與Saft的合資公司ACC，號稱“電池空客”，可這架空客2023年才能在法國建成第一個產(chǎn)能24GWh的工廠，2028年在德國建成第二家同等體量的工廠。
另有德國TerraE牽頭的電池聯(lián)盟，2020年的產(chǎn)能僅4GWh；野心勃勃的挪威初創(chuàng)電池企業(yè)FREYR，計(jì)劃2021年開始建廠，2023年規(guī)劃產(chǎn)能32GWh，現(xiàn)在還在滿世界買負(fù)極材料。
如此算來，即便不脫靶，2021年歐洲自己的電池廠最多只能拿出20GWh的電池來， 20GWh，杯水車薪！2030年，Northvolt和ACC滿打滿算能提供200GWh的電池，而歐洲市場的需求量預(yù)測是443GWh。
十年后，還要被中韓電池吊打嗎？
是時候主動?xùn)|進(jìn)了。
于是，大眾斥資11億歐元收了國軒高科26.47%股份，成為第一大股東。與之對比的是，對本土的Northvolt，大眾花了10億歐元收了其20%的股份。
國軒高科，中國第三大電池供應(yīng)商，磷酸鐵鋰電池單體能量密度已經(jīng)達(dá)到190Wh/kg（這簡直太適合大眾以“小型電動車”切入中國市場的計(jì)劃了，完美！），三元NCM811軟包電池樣品能量密度302Wh/kg，后面再投一把，迅速抹平技術(shù)差距也不是沒有可能。
而且，國軒高科還有不小的產(chǎn)能儲備——2019年產(chǎn)能16GWh，2020年將擴(kuò)充至28GWh，2023年至少為44GWh。這比大眾老家的那些個“藍(lán)血”們可強(qiáng)了不是一點(diǎn)半點(diǎn)，最重要的是，第一大股東，國軒高科得聽話啊。
這下好了，自家本土的產(chǎn)能慢慢培育，眼下先用著LG化學(xué)或?qū)幍聲r代們，等將來嫡系國軒高科崛起，再順勢換掉，看起來真是順風(fēng)順?biāo)氖拢僖膊皇軇e人要挾的感覺賊好。
這并不是臆測。
收購宣布未久，大眾就公開表示：當(dāng)前大眾系電動車型仍會采用寧德時代的電池，但后期將引入國軒高科的電池，上汽大眾、一汽-大眾、江淮大眾都會用。2019年大眾動力電池的88%來自寧德時代供貨，依賴度太高了。
潛臺詞已經(jīng)相當(dāng)明顯了，寧德時代終歸是要被拋棄的，就在它的大本營中國市場。
電池“世界大戰(zhàn)”前夜
顫抖的豈止寧德時代。一頓操作猛如虎的中國動力電池產(chǎn)業(yè)，從舒適度看，最好的時代恐怕已經(jīng)過去了。
今年第一季度，全球動力電池裝機(jī)量同比下降了14.2%，中國電池商的裝機(jī)量下降了54.3%，LG化學(xué)和松下聯(lián)手將寧德時代趕下了第一的寶座。變天了！
去年以來，動力電池江湖已經(jīng)風(fēng)譎云詭：
※ 2019年1月，德國宣稱，在未來3年內(nèi)將在動力電池領(lǐng)域投入超過400億歐元，2035年產(chǎn)出270GWh；
※ 2019年6月，中國動力電池“白名單”廢止，國內(nèi)動力電池保護(hù)傘揭開，日韓巨頭開始加速回歸中國市場；
※ 2020年初，LG化學(xué)拿到了歐洲投資銀行的貸款，打算將波蘭工廠的產(chǎn)量從35GWh擴(kuò)大到65GWh，并導(dǎo)入了8條“寬幅高速”產(chǎn)線；
※ 2020年年初，豐田與松下宣布2020年底前將成立合資公司，廣汽豐田、一汽豐田的動力電池供應(yīng)商可能易主；
※ 特斯拉上海工廠生產(chǎn)步入正軌，松下已有在中國生產(chǎn)電池的計(jì)劃，但特斯拉“苦松下久矣”，不但將LG化學(xué)引入了供應(yīng)體系，還有自建電池廠的打算；
※ 2020年5月，寧德時代與比亞迪爆發(fā)口水戰(zhàn)；
※ 5月25日，750個歐洲人通過網(wǎng)絡(luò)會議討論了歐洲《BATTERY 2030+》技術(shù)路線圖；
※ 5月28日，大眾收購國軒高科26.47%股份；
※ 戴姆勒被爆計(jì)劃參與孚能科技4.8億美元IPO。
你看，新的時代要收留誰、拋棄誰，其實(shí)已經(jīng)在打招呼了。
中國電池企業(yè)“躺贏”的好時代結(jié)束了，外有日韓強(qiáng)敵和歐洲新勢力的發(fā)力，內(nèi)有“舊勢力”的窩里斗，如若不然，寧德時代與比亞迪也犯不上為了“針刺”大打口水戰(zhàn)。
不久的將來，國內(nèi)動力電池市場將以多極競爭廝殺，“寧德時代+比亞迪”為1極，韓系為2極，而第3極可能就是站在大眾背后的國軒高科。站到金主背后的會僅有國軒高科一家嗎？雖然戴姆勒對參股孚能科技的傳聞進(jìn)行了辟謠，但辟謠之后就官宣的事兒咱們已經(jīng)見了不少。
當(dāng)年笏滿床，曾為歌舞場。
歐洲車企的被迫營業(yè)，終結(jié)了中國車企的獨(dú)角戲時代，主機(jī)廠踏破門檻只為一塊電池的時代結(jié)束了，諸侯進(jìn)場，動力電池的“世界大戰(zhàn)”即將爆發(fā)，且，不僅是量上的PK，更是硬核技術(shù)和全產(chǎn)業(yè)鏈的PK。
大戰(zhàn)前夜，排兵布陣，中國電池，可妥了？
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