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寧德時(shí)代的換電業(yè)務(wù)正在快速擴(kuò)張。近日，寧德與蔚來(lái)達(dá)成戰(zhàn)略合作，并向蔚來(lái)能源投資不超過(guò)25億元。

但寧德時(shí)代打算繼續(xù)押注換電。36氪汽車(chē)從消息人士處獨(dú)家獲悉，寧德近期還將投資蔚來(lái)相關(guān)的電池資產(chǎn)公司——武漢蔚能。“但金額不會(huì)有蔚來(lái)能源25億這么大體量。”

武漢蔚能是蔚來(lái)汽車(chē)相關(guān)的電池資產(chǎn)管理公司。在蔚來(lái)的BaaS（車(chē)輛與電池分離）模式下，用戶(hù)的電池資產(chǎn)管理交由蔚來(lái)旗下武漢蔚能公司負(fù)責(zé)，換電的運(yùn)營(yíng)維護(hù)則是在蔚來(lái)能源。因?yàn)槌钟须姵刭Y產(chǎn)，武漢蔚能也被稱(chēng)為蔚來(lái)“電池銀行”。

2020年，蔚來(lái)、寧德時(shí)代、湖北科投與國(guó)泰君安共同發(fā)起成立武漢蔚能，四方各持股25%。經(jīng)多輪增資后，目前蔚來(lái)控股是其第一大股東，占股19.4%。寧德時(shí)代、湖北科投均占股10.6794%，并列第三大股東。

如果持續(xù)加碼，寧德將獲得武漢蔚能更多股份。

針對(duì)上述消息，36氪汽車(chē)向?qū)幍聲r(shí)代、蔚來(lái)汽車(chē)求證。截至發(fā)稿，寧德時(shí)代未回應(yīng)，蔚來(lái)未予置評(píng)。

而數(shù)日前，寧德已經(jīng)加碼了蔚來(lái)旗下另一能源公司——蔚來(lái)能源。寧德與蔚來(lái)的合作有兩層：其一是寧德將對(duì)蔚來(lái)能源進(jìn)行不超25億元戰(zhàn)略投資。

其二是共同打造全球規(guī)模最大的乘用車(chē)換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)蔚來(lái)第三品牌firefly螢火蟲(chóng)后續(xù)新車(chē)將導(dǎo)入寧德巧克力換電方案。

從蔚來(lái)能源，到蔚來(lái)電池銀行公司，寧德時(shí)代的連續(xù)出手，揭示了這家電池龍頭公司在能源戰(zhàn)略下的龐大野心。從電池資產(chǎn)管理，到換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，寧德時(shí)代將深入換電產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)。

此前寧德時(shí)代表示，未來(lái)將聯(lián)合社會(huì)力量建設(shè)3萬(wàn)座換電站。“寧德時(shí)代的意圖，是成為電動(dòng)汽車(chē)界的中石油和中石化。”有行業(yè)人士說(shuō)道。

對(duì)蔚來(lái)而言，兩筆資金到賬也能及時(shí)填補(bǔ)換電建設(shè)、電池資產(chǎn)儲(chǔ)備的所需資金。

目前，蔚來(lái)已經(jīng)建了超過(guò)3182座換電站，目標(biāo)是今年底達(dá)成5000座換電站。據(jù)蔚來(lái)官方數(shù)字，第四代換電站建設(shè)成本低于150萬(wàn)元/座。按照今年超1800座的建站速度，仍需要27億元成本支出。

對(duì)連續(xù)三個(gè)季度都虧損超50億元的蔚來(lái)而言，很難再大手筆支持換電站建設(shè)，寧德時(shí)代無(wú)疑解了燃眉之急。

「寧王連續(xù)押注換電，與蔚來(lái)共建」

有知情人士向36氪透露，寧德時(shí)代曾對(duì)蔚來(lái)能源有更大“企圖”，曾有意接收其他股東的股份，獲取更多話(huà)語(yǔ)權(quán)。

蔚來(lái)能源是蔚來(lái)于2017年成立的全資子公司，專(zhuān)注于充、換電業(yè)務(wù)及能源服務(wù)。去年6月，蔚來(lái)能源獲得了武漢光創(chuàng)基金等機(jī)構(gòu)15億元投資，武漢光創(chuàng)基金持股比例約9%，投后蔚來(lái)能源整體估值超150億元。

36氪從多位知情人士處獲悉，寧德時(shí)代此前對(duì)蔚來(lái)能源不超過(guò)25億元的投資中，拿到的籌碼不小。

因?yàn)樵趯幍聲r(shí)代這一輪投資中，蔚來(lái)能源估值有所降低約至100億元。換言之，如果寧德時(shí)代投入25億元，有望獲得25%股份。

吸引寧王多次出手的原因是，蔚來(lái)的確憑借換電闖出了一條獨(dú)特賽道。

將電池從車(chē)輛剝離出來(lái)后，蔚來(lái)不僅提供了相對(duì)獨(dú)特的換電汽車(chē)產(chǎn)品，還逐步形成了一個(gè)資產(chǎn)繁重、鏈條復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

而寧德時(shí)代投資蔚來(lái)能源、武漢蔚能，也有機(jī)會(huì)深入換電鏈條上的不同環(huán)節(jié)。

比如，蔚來(lái)能源負(fù)責(zé)的是充電站建設(shè)與運(yùn)營(yíng)、維護(hù)，并向用戶(hù)提供換電服務(wù)。

武漢蔚能則更像是一個(gè)“電池銀行”，主要聚焦于電池資產(chǎn)的管理。在蔚來(lái)電池租賃BaaS模式下，武漢蔚能向蔚來(lái)采購(gòu)電池，同時(shí)將電池租給用戶(hù)。

后者幫蔚來(lái)剝離了一部分重資產(chǎn)業(yè)務(wù)，但同時(shí)武漢蔚能公司獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，也對(duì)外提供服務(wù)。武漢蔚能總經(jīng)理陸榮華曾在采訪(fǎng)中表示，車(chē)電分離后，很適合提供電池資產(chǎn)管理和服務(wù)等。在他看來(lái)，蔚能在管理一座電池“礦山”，只是“礦”分布在全國(guó)各地的電動(dòng)汽車(chē)上。

車(chē)電分離是一個(gè)能夠長(zhǎng)期獲利的商業(yè)模式。

當(dāng)下汽車(chē)電池成本已經(jīng)理性回歸。據(jù)36氪汽車(chē)了解，磷酸鐵鋰電芯降至0.3元/Wh，整包系統(tǒng)價(jià)格在0.5元/Wh，按照75度來(lái)算，電池包成本不到4萬(wàn)元。

而蔚來(lái)75度電標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航電池的租賃是728元/月，按此計(jì)算，武漢蔚能大約5年就能收回成本。換句話(huà)說(shuō)，如果電池壽命越長(zhǎng)，蔚能的電池折舊成本越小，利潤(rùn)空間越大。

去年，蔚來(lái)就表示，要將電池的日歷壽命從行業(yè)當(dāng)前的8年水平延長(zhǎng)到15年。蔚來(lái)的目標(biāo)是，電池使用15年后，健康度仍保持在85%以上。這意味著，電池資產(chǎn)擁有者蔚能可以在一塊電池上持續(xù)收取10年利潤(rùn)。

武漢蔚能還在電池資產(chǎn)證券化、電池?cái)?shù)據(jù)管理、電池再生利用等方面都做了多種探索與嘗試。根據(jù)官方數(shù)據(jù)，截至去年12月末，蔚能在運(yùn)營(yíng)電池資產(chǎn)規(guī)模突破20GWh。

可見(jiàn)，在換電模式下，電池雖然還是重資產(chǎn)，但收益模式已經(jīng)被重新顛覆。

以制造能力見(jiàn)長(zhǎng)的寧德，并不想錯(cuò)過(guò)新的生意模式。

去年12月，寧德時(shí)代推出了換電服務(wù)模式與“巧克力換電”電池包。發(fā)布會(huì)上，寧德時(shí)代推出了兩種標(biāo)準(zhǔn)化巧克力換電塊，并將其命名為20#和25#換電塊，就像加油站的92#和95#汽油一樣。

例如，20#換電塊磷酸鐵鋰版本配電42度，對(duì)應(yīng)續(xù)航里程400公里；25#換電塊磷酸鐵鋰可配電56度，續(xù)航500公里。

面向用戶(hù)，寧德也給出了“磷酸鐵鋰版”換電租賃價(jià)格：25#換電包，每月不限里程599元，家庭包月租499元；20#換電包，月租為469元，家庭包月租369元。

寧德的方案吸引了長(zhǎng)安、廣汽、北汽、五菱、一汽等車(chē)企合作，與寧德將推十款換電車(chē)型。寧德表示，2025年會(huì)自建1000座巧克力換電站；長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，會(huì)與合作伙伴、社會(huì)力量共建3萬(wàn)座換電站規(guī)模。

“寧德懂電池，也想統(tǒng)一換電電池標(biāo)準(zhǔn)。”有行業(yè)人士說(shuō)道。

對(duì)寧德時(shí)代而言，換電是一條相對(duì)陌生的道路。而蔚來(lái)對(duì)換電運(yùn)營(yíng)、工程建設(shè)方面的理解與經(jīng)驗(yàn)，無(wú)疑都能為寧德避坑。截至3月20日，蔚來(lái)已經(jīng)建立起3182個(gè)換電站、用戶(hù)換電近7000萬(wàn)次。

對(duì)蔚來(lái)而言，寧德時(shí)代的加入，也能避免出現(xiàn)換電“獨(dú)木難支”的局面。從近日雙方形成的協(xié)議來(lái)看，雙方將在統(tǒng)一電池標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，深化換電網(wǎng)絡(luò)共享，推動(dòng)換電服務(wù)的普及與升級(jí)。

據(jù)36氪汽車(chē)了解，雙方合作非常深入，“蔚來(lái)?yè)Q電聯(lián)盟的電池規(guī)格，寧德也可以參與制定；雙方共同參與下一代換電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)”。

「寧德、比亞迪下一步：更大的儲(chǔ)能版圖」

作為行業(yè)龍頭，寧德時(shí)代在2024年依舊保住了507.45億元利潤(rùn)。但當(dāng)下汽車(chē)行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)拉鋸已經(jīng)相當(dāng)緊繃，只卷低價(jià)，行業(yè)難有良性生態(tài)。

于是2024年，寧德除了用神行、麒麟超充電池鎖住客戶(hù)之外，寧德時(shí)代還在布局全球產(chǎn)能，以及將戰(zhàn)場(chǎng)擴(kuò)大到儲(chǔ)能領(lǐng)域。

2024年財(cái)報(bào)中，寧德時(shí)代的儲(chǔ)能電池出貨量同比增長(zhǎng)35%至93GWh，在總出貨量中占比提升至19.6%，2023年占比16.8%。這意味著，寧德時(shí)代每5塊電池中就有1塊流向了儲(chǔ)能領(lǐng)域。

而電車(chē)補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)，是絕佳的儲(chǔ)能場(chǎng)景。

例如蔚來(lái)的換電站，如果站點(diǎn)本身配備23塊電池，按照每塊電池100度電來(lái)計(jì)算，其實(shí)就相當(dāng)于一座小型儲(chǔ)能站點(diǎn)。除了換電，換電站還能向電網(wǎng)提供調(diào)峰調(diào)頻服務(wù)，削峰填谷。

同理，寧德時(shí)代如果能建成3萬(wàn)座換電站網(wǎng)絡(luò)，那么也將構(gòu)建一個(gè)龐大的分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)。這對(duì)于自身的電池包產(chǎn)品，也是個(gè)巨大銷(xiāo)路。

事實(shí)上，不僅寧德時(shí)代，比亞迪也同樣瞄準(zhǔn)了汽車(chē)行業(yè)與儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的結(jié)合。

3月17日，比亞迪發(fā)布了1000V乘用車(chē)高壓平臺(tái)，為配合車(chē)輛高壓架構(gòu)，比亞迪還發(fā)布了兆瓦閃充技術(shù)，充電電流最大達(dá)1000A，充電倍率最高達(dá)10C。

但比亞迪兆瓦閃充的前提，充電站的電網(wǎng)容量足夠大。根據(jù)官方描述，儲(chǔ)能系統(tǒng)是比亞迪兆瓦閃充技術(shù)的關(guān)鍵支撐，其儲(chǔ)能系統(tǒng)采用了“1主機(jī)+1儲(chǔ)能柜”架構(gòu)，儲(chǔ)能柜容量為225度電。

表面上看，寧德時(shí)代、比亞迪雖然在補(bǔ)能體系上押注了分別換電站建設(shè)、超快充樁，但背后依然是對(duì)電池銷(xiāo)量端口的爭(zhēng)奪。

但寧德需要填補(bǔ)換電經(jīng)驗(yàn)。畢竟車(chē)企視角，是寧德時(shí)代所不擅長(zhǎng)的。有行業(yè)人士告訴36氪，例如在電池壽命管理方面，蔚來(lái)作為車(chē)企天然更靈活與可持續(xù)。可以根據(jù)用戶(hù)的駕駛特性與車(chē)型，在換電時(shí)靈活分配不同狀態(tài)的電池。

“不影響體驗(yàn)的情況下，駕駛風(fēng)格激烈的用戶(hù)，會(huì)分配到狀態(tài)更優(yōu)的電池；駕駛習(xí)慣溫和的用戶(hù)，就可能換到中性電池。”而如果是充電或超快充，車(chē)輛電池的壽命則大多是由車(chē)主的駕駛基因決定。

比亞迪也全力追趕超充規(guī)模。比亞迪表示，未來(lái)將在全國(guó)范圍內(nèi)建設(shè)超4000個(gè)兆瓦閃充樁。

新的能源商業(yè)土壤下，雙王的爭(zhēng)斗還未休。