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     2017年3月1日由電池聯(lián)盟、中國電子節(jié)能技術(shù)協(xié)會(huì)電池專業(yè)委員會(huì)主辦，中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)、中國高科技產(chǎn)業(yè)化研究會(huì)、中國電子節(jié)能技術(shù)協(xié)會(huì)、北京理工大學(xué)支持，佛山市金銀河智能裝備股份有限公司協(xié)辦的大型公益“綠色能源·智能制造”暨動(dòng)力鋰電池技術(shù)進(jìn)展與智能裝備升級(jí)應(yīng)用論壇上，電池聯(lián)盟院長張謙發(fā)表了《2017年鋰電池行業(yè)發(fā)展報(bào)告及未來趨勢(shì)分析》主題報(bào)告，以下是根據(jù)速記整理的文字，未經(jīng)本人審核，僅供參考。

  
大家好，很高興有這個(gè)機(jī)會(huì)把我們研究院介紹一下，以及向大家匯報(bào)一下我們對(duì)于這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的理解。
    我們研究院和電池聯(lián)盟一直做的工作相關(guān)，因?yàn)殡姵芈?lián)盟之前是為我們這個(gè)產(chǎn)業(yè)搭建一個(gè)大的平臺(tái)，這個(gè)平臺(tái)可能最早是以會(huì)議交流為主，但是我們?cè)诤献鞯倪^程中，發(fā)現(xiàn)一方面來自于部委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)這個(gè)平臺(tái)有新要求，包括標(biāo)準(zhǔn)的制定、政策的推進(jìn)，另外新能源推動(dòng)動(dòng)力電池飛速發(fā)展幾年以后越來越受到投資界的關(guān)注，很多金融機(jī)構(gòu)也找到這個(gè)平臺(tái)，說能不能通過這個(gè)平臺(tái)尋找一些更好的資產(chǎn)，助力這個(gè)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型。在這個(gè)基礎(chǔ)上，我們成立的初衷就是服務(wù)于政府、服務(wù)于企業(yè)、服務(wù)于投資機(jī)構(gòu)。
    今天我講的這些東西大部分內(nèi)容是我們?cè)诮衲昴瓿跹芯吭喝ツ陮?duì)動(dòng)力電池主要在汽車領(lǐng)域發(fā)展做了一個(gè)白皮書，主要內(nèi)容來自于這里。今天我覺得在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，借著金銀河上市企業(yè)談這個(gè)話題非常有必要，因?yàn)閯?dòng)力電池的發(fā)展產(chǎn)能8個(gè)GWh，已經(jīng)到了非常大的規(guī)模，可能現(xiàn)在的企業(yè)更多是一兩個(gè)G，最多的也就能做到7個(gè)GWh，但是從現(xiàn)在開始看，未來這么大一個(gè)產(chǎn)能的釋放用什么裝備去支持，也是我們這次論壇包括在座各位要探討的方向。有幸我們研究院在去年走訪了一些汽車企業(yè)，也走訪了一些設(shè)備制造企業(yè)，我們將談一些對(duì)這些企業(yè)的看法和認(rèn)識(shí)，當(dāng)然也有很多不足之處，我們希望這個(gè)平臺(tái)更多為政府服務(wù)、為產(chǎn)業(yè)服務(wù)、為投資者服務(wù)。
    首先來談?wù)?016年的發(fā)展回顧。鋰離子電池可以通過和儲(chǔ)能的合作進(jìn)入能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，這是一個(gè)非常大的空間，在儲(chǔ)能這個(gè)市場(chǎng)是非常有前景的。這幾年我們最看好的還是在汽車領(lǐng)域，實(shí)際上通過這幾年汽車的增長，從2014年的幾萬輛到2015年將近三十萬輛，再到去年的五十萬輛，是一個(gè)發(fā)展很快的產(chǎn)業(yè)。從2011到2016年的增長大概是3.38倍，去年整個(gè)容量在54個(gè)GWh的規(guī)模。動(dòng)力電池同比增長61%，去年我們也發(fā)現(xiàn)一個(gè)比較明顯的現(xiàn)象，這個(gè)動(dòng)力電池的集中率在增加。2015年的時(shí)候前十大動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)占有率只有50%，但是去年統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)已經(jīng)超過了70%。在2016年儲(chǔ)能領(lǐng)域，這個(gè)主要指跟能源互聯(lián)網(wǎng)、家庭儲(chǔ)能等相關(guān)的，在國內(nèi)市場(chǎng)大概不到1個(gè)G，發(fā)展還是比較慢，這個(gè)也符合我們對(duì)儲(chǔ)能發(fā)展的預(yù)期。從“十三五”期間環(huán)境下都是儲(chǔ)能商業(yè)化模式逐步形成的階段，“十二五”大家知道儲(chǔ)能在一些電站，包括青海、西藏、內(nèi)蒙等一些偏遠(yuǎn)地區(qū)孤島式的微電網(wǎng)的支持，已經(jīng)有很多示范項(xiàng)目，其實(shí)更多還是在極端情況下具有的競(jìng)爭(zhēng)力，那個(gè)時(shí)候各種各樣的儲(chǔ)能技術(shù)都在用，鋰電當(dāng)然是很重要的一塊，更多是用鉛酸加鋰電的方式，還有鈉硫電池，“十三五”期間通過我們協(xié)會(huì)前期與能源局的一些溝通，了解到儲(chǔ)能這一塊“十三五”更想通過一些商業(yè)復(fù)制的模式。我們做的動(dòng)力電池新能源汽車最多，借這個(gè)風(fēng)口應(yīng)該就能夠起飛，比如金銀河等相關(guān)企業(yè)都在做這個(gè)事情。這個(gè)浪潮以后會(huì)有一個(gè)什么機(jī)會(huì)，我覺得儲(chǔ)能可以做一些大的布局，也是可以規(guī)劃的一個(gè)方向。
    總體來看，不得不提的還是碳酸鋰。從去年來看，還是有一個(gè)很大的缺口，因?yàn)樘妓徜嚨膩碓粗饕�是鹽湖鹵水、還有礦山，礦山是需要得到政府許可的方式來開采，其實(shí)當(dāng)?shù)卣�府�?duì)環(huán)境等都有自己的限制要求，相對(duì)來說礦山釋放起來會(huì)更快一些。2015年青海一個(gè)做鹽湖碳酸鋰開發(fā)的企業(yè)在佛山這個(gè)地方也講過，從我們的觀察來看，中國碳酸鋰領(lǐng)域在青海那邊有一些鹽湖，因?yàn)槟沁呌泻芏嗳嗽谧觯�一方面是鹵水資源很重要，另一方面是用什么技術(shù)來開發(fā)鹵水，這是一個(gè)產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，也是一個(gè)投資熱點(diǎn)。從我們這個(gè)角度來看，碳酸鋰可能在未來一年內(nèi)或者一到兩年內(nèi)慢慢這個(gè)產(chǎn)能會(huì)有一個(gè)供應(yīng)與匹配的過程。碳酸鋰去年大家設(shè)想會(huì)達(dá)到12萬/噸，其實(shí)今年年初的價(jià)格還是在15萬元/噸的水準(zhǔn)。從碳酸鋰來看，我們就要講到另外一種材料，就是鈷，它的價(jià)值遠(yuǎn)高于鎳，鎳在電池行業(yè)其實(shí)用得很少，但是鈷在電池行業(yè)應(yīng)用量應(yīng)該達(dá)到70%以上了，電池領(lǐng)域?qū)︹挼男枨笾苯右�爆了鈷的增長。我們也看到，去年鈷的市場(chǎng)從3月份以后一直增長，從每噸30萬的水平增長到今天可能已經(jīng)接近40萬，但是現(xiàn)在，鈷還沒有達(dá)到供不應(yīng)求的格局。鈷為什么會(huì)漲得比較快？未來新能源汽車對(duì)電池容量的要求，尤其新的補(bǔ)貼政策出來以后，大家對(duì)乘用車包括客車應(yīng)用的預(yù)期都在提升，所以鈷有可能在今年或者在明年會(huì)真正面臨和碳酸鋰一樣的瓶頸。為什么會(huì)出現(xiàn)這樣一個(gè)瓶頸呢？鈷金礦主要集中在剛果，從去年到現(xiàn)在當(dāng)?shù)靥幱趽Q屆動(dòng)亂的情況，其實(shí)很多鈷已經(jīng)停產(chǎn)了。另一方面鈷礦的開采也伴隨了銅的誕生，現(xiàn)在銅的礦產(chǎn)量都在降低，從資源上來看，鈷的價(jià)格一定很高，那么回收率就很有限，對(duì)于一些現(xiàn)在正在做電池回收的企業(yè)，未來一兩年也是能夠看到的機(jī)會(huì)。
    未來新能源汽車政策將向“政策+市場(chǎng)”雙重驅(qū)動(dòng)演變。過去如果電池廠與汽車廠關(guān)系比較好，通道比較好，成本又做得相對(duì)合適的話，我可能就會(huì)選擇你。現(xiàn)在的政策正在往更優(yōu)的電池廠方向進(jìn)行傾斜。汽車企業(yè)分為兩類，一類是看品牌看得比較重，要用一定要用好的；一類是實(shí)力比較弱的企業(yè)，但是這兩年可能會(huì)完成資本化，一資本化以后對(duì)高性能的電池可能要求就更多。高性能電池會(huì)帶來裝備產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，這是必然的。舉一個(gè)例子，就像傳統(tǒng)的華容分成裝備需要更多人工去操作的話，很難保證這個(gè)電池在做的過程中的穩(wěn)定性和抑制性。基本上新上的生產(chǎn)線至少也是半自動(dòng)化或者全自動(dòng)化，以前一般都是用人工去做的地方開始完全做自動(dòng)化了，當(dāng)然前端像金銀河這樣早就已經(jīng)自動(dòng)化運(yùn)行了，所以整個(gè)鏈條上生產(chǎn)線趨向自動(dòng)化集成。這個(gè)需求現(xiàn)在看起來已經(jīng)比較明確，幾年前可能還有人說用國內(nèi)最LOW的生產(chǎn)線做電池，大家可能還覺得行，但是現(xiàn)在大家的觀念都是要上就上最好的全自動(dòng)化生產(chǎn)線。
    我們覺得電池企業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)太多了，真的已經(jīng)太多了，成規(guī)模以上的就有五百多家，有一些龍頭公司也即將成為上市公司，還有一些做動(dòng)力電池起來的企業(yè)也可能會(huì)出現(xiàn)上市公司。去年我們做了很多的走訪，我們覺得動(dòng)力電池的整合肯定是未來的一個(gè)趨勢(shì)，而且現(xiàn)在這么多家、這么多產(chǎn)能，未來被整合的也是那些精度比較高的公司，這是我們對(duì)動(dòng)力電池的看法。
    投資是我們今天的一個(gè)主題，因?yàn)槲覀冎v智能制造、轉(zhuǎn)型升級(jí)講了這么多，實(shí)際上市場(chǎng)的需求帶來了高性能電池的需求，都會(huì)導(dǎo)致鋰電池生產(chǎn)線的投資已經(jīng)非常高。
    從政策上來看，11月《新能源汽車企業(yè)級(jí)產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》修訂稿中擬將產(chǎn)能門檻定位為8GWh，如果是4GWh的話，一個(gè)GWh投7個(gè)億就有將近3000億的設(shè)備投資，將來中國新能源汽車的增長容載的設(shè)備產(chǎn)值可能也就是700到800億的水平，能滿足的話500億就夠了，所以我覺得這8個(gè)GWh，我們也會(huì)通過我們的渠道向政府反映，因?yàn)檫@樣制定是有問題的，因?yàn)樯鲜泄�司肯定有錢拿出先來做出這么大的產(chǎn)能規(guī)模，另外新能源汽車一月份銷量都不好，主要原因就是因?yàn)槿ツ暾�車目錄重新在做事情，可能很多車企在衡量，它也搞不清楚政策走向到底是什么。還有電動(dòng)客車，電動(dòng)客車最新的安全技術(shù)條件正式發(fā)布，從政策層面打開了一條通路，可以進(jìn)入，這是我們動(dòng)力電池未來可以關(guān)注的，包括回收、包括智能制造領(lǐng)域裝備方面我們也會(huì)積極參與，所以我們把標(biāo)準(zhǔn)體系列了一下。
    儲(chǔ)能從全球來看，調(diào)頻調(diào)峰是最大的應(yīng)用領(lǐng)域。儲(chǔ)能尤其在一些完全市場(chǎng)化的地方是非常重要的。我舉一個(gè)例子，比如說像在東京這樣的地方，因?yàn)槌鞘薪ㄔO(shè)布局比我們現(xiàn)在相對(duì)合理，但是也存在高峰期現(xiàn)有城市群的密集區(qū)也有負(fù)荷升級(jí)的需求，但是空間已經(jīng)完全不可能滿足做這樣的升級(jí)打算，只能通過儲(chǔ)能的方式去替代電網(wǎng)，用了儲(chǔ)能電池做升級(jí)成本會(huì)低一些，這樣的一些大型企業(yè)尤其西方的典型企業(yè)會(huì)有聯(lián)網(wǎng)電池升級(jí)的應(yīng)用。當(dāng)然國外已經(jīng)做得非常好了，美國、德國都有量化。在國內(nèi)這些市場(chǎng)不能形成的原因，是因?yàn)橹袊�的電池市�?chǎng)沒有改革，調(diào)頻服務(wù)都是委托電網(wǎng)的三產(chǎn)在做，他就沒有辦法去計(jì)價(jià)這個(gè)東西。這個(gè)調(diào)頻如果發(fā)生儲(chǔ)能以后會(huì)怎么樣，在美國也大概有將近五年的時(shí)間不停做政策調(diào)整，他們會(huì)通過討論會(huì)這樣類似的方式去做，最后定下來一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。我們覺得動(dòng)力電池儲(chǔ)能也會(huì)成為一個(gè)熱點(diǎn)，現(xiàn)在汽車越來越多，電池可能三年就淘汰了，所以淘汰以后的電池怎么進(jìn)行梯次運(yùn)用就會(huì)形成一個(gè)熱點(diǎn)。現(xiàn)在沒有多少公司在做這個(gè)，有做的也是在做示范，我們與北汽溝通過，他們有一條線在做梯次運(yùn)用，但只是一個(gè)示范。
    動(dòng)力電池的增長空間我們也預(yù)測(cè)了幾年，承載可能就是五六百億的規(guī)模。如果考慮到政府的一些政策的影響，可能會(huì)存在一些意外，比如突然漲到一千億左右也有可能，就像當(dāng)年美國掏沙熱的時(shí)候，反而賣牛仔褲的賺了很多錢，設(shè)備制造可能也會(huì)帶來機(jī)會(huì)。
    這是我們未來想做的一些事，我們覺得未來在鋰電池這一塊會(huì)把這些企業(yè)進(jìn)行梳理，通過媒體的方式去展現(xiàn)行業(yè)里面的一些機(jī)會(huì)，大的是從趨勢(shì)，小的包括一些并購?fù)顿Y的機(jī)會(huì)，比如電池設(shè)備我們覺得是非常好的風(fēng)口，尤其最近這五年內(nèi)，很多上市公司在自己的細(xì)分領(lǐng)域都能做出自己的成績來。
    今天我要表達(dá)的觀點(diǎn)就這些，可能里面有一些不對(duì)的地方，也請(qǐng)大家批評(píng)指正。因?yàn)槲覀冞@個(gè)平臺(tái)是公開的，希望更多人參與這個(gè)事情。年初我們發(fā)布的白皮書如果大家需要的話可以向我們進(jìn)行索取。
    謝謝！
 
(責(zé)任編輯：王杰)