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新能源汽車億萬市場待開發(fā) 鋰鹽春耕播種正當(dāng)時
時間:2018-02-11 15:31來源:巨豐投顧 作者:綜合報道
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中國汽車工業(yè)協(xié)會公布2017 年12 月新能源汽車產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)，12 月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成14.9 萬輛、16.3 萬輛，同比增長68.5%、56.8%，全年產(chǎn)銷分別完成79.4 萬輛和75.9萬輛，同比分別增長53.8%和53.3%。2016—2017年新能源汽車產(chǎn)銷增速與動力電池增速減緩，但仍有50%左右的增長率。
2018年補(bǔ)貼再退坡確定性較高，11、12月新能源汽車的沖量效應(yīng)依舊顯著，尤其是客車的銷售，在這兩個月銷量占比均為第一。
2018年新能源汽車補(bǔ)貼退坡是板上釘釘?shù)模苯佑绊懙秸嚻髽I(yè)。中通汽車1月23日發(fā)布業(yè)績預(yù)告稱，2017凈利潤為1.7億元到2.3億元，同比2016年下降70.98%至60.75%，業(yè)績下降的主要原因是政府補(bǔ)貼下降。
另外，比亞迪2017年半年報和三季報中凈利潤分別同比下降23.75%和23.82%，其中扣非凈利潤分別同比下降逾四成。預(yù)計，2017年的凈利潤同比將下降15.09%至20.03%。
不僅整車企業(yè)，中游企業(yè)也受到較大影響，新能源整車企業(yè)不得已向上游電池供應(yīng)商施壓，提出進(jìn)一步降價的要求，成飛集成1月中旬發(fā)布的2017年業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計公司2017年凈利潤為虧損10200萬—6200萬。成飛集成表示，由于國家新能源汽車補(bǔ)貼大幅退坡，整車廠將補(bǔ)貼降低的壓力轉(zhuǎn)嫁給動力電池生產(chǎn)企業(yè)，持續(xù)壓價，導(dǎo)致公司鋰電池售價下跌幅度超出預(yù)期。同時，鋰電池部分主材市場緊俏，采購成本降幅不及預(yù)期
車企及電池企業(yè)盈利的退步，短期影響較大，中期倒逼技術(shù)進(jìn)步，長期有利于行業(yè)發(fā)展，尤其雙積分落地將建立中長期發(fā)展機(jī)制。
從政策的引導(dǎo)看，國家補(bǔ)貼政策也趨向?qū)Ω呃m(xù)航里程新能源汽車和高能量密度動力電池給予更高的補(bǔ)貼,引導(dǎo)行業(yè)向高續(xù)航汽車、高能量密度電池方向發(fā)展。從2016-2017年各類電池裝機(jī)量來看，三元材料從22.90%增加到了43.94%，增速高達(dá)147.83%，磷鐵電池裝機(jī)量下滑從72.07%下降到了49.51%。三元材料能量密度最高，符合政策導(dǎo)向，但是安全性一般，成本高，后期可能還有調(diào)整，但目前仍看好三元鋰電池。
三元材料里面鎳含量高密度則高，所以正極材料里面有望出現(xiàn)高鎳三元材料替換低鎳三元材料的趨勢，所以建議關(guān)注業(yè)務(wù)純正，鋰電行業(yè)更具向上彈性的三元龍頭企業(yè)當(dāng)升科技。
補(bǔ)貼退坡對下游和中游影響較大，但鋰、鈷等上游原料因其資源壁壘和擴(kuò)產(chǎn)速度緩慢，價格一路高企。三元523去年初到今年初漲幅超過150%，鈷原料價格也是一直上漲，漲幅更大，鋰原料去年一度漲到17.7萬一噸，年底有所回落，電池級碳酸鋰維持在15.9萬一噸，價格較為穩(wěn)定，目前春節(jié)臨近，很多工廠都處于停工狀態(tài)，有價無市。
目前上游資源供應(yīng)仍偏緊，國內(nèi)外主要鋰鹽生產(chǎn)廠商的碳酸鋰產(chǎn)能已達(dá)到30 萬噸/年以上，但鋰礦采掘條件、品位差別等使得產(chǎn)能利用率始終較低，隨著各大廠商，產(chǎn)能的釋放2019年有望實(shí)現(xiàn)供需平衡，另外第一批電池老化，鋰電池回收有望爆發(fā)。
按照目前新能源汽車的發(fā)展趨勢，2018年預(yù)計產(chǎn)銷量突破100萬輛，2020年產(chǎn)銷量突破200萬輛，2025年新能源汽車市場參透率超過20%，預(yù)計產(chǎn)銷量超過600萬輛。由此對上游資源，尤其是鋰鹽的需要也持續(xù)增加。
目前鋰鹽價格相對穩(wěn)定，2018年預(yù)計穩(wěn)中有升，2019年各大廠商產(chǎn)能擴(kuò)張，預(yù)計可以增長3倍左右，是未來鋰鹽企業(yè)業(yè)績增長的主要驅(qū)動力。
2018年全球鋰資源龍頭企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，智利SQM公司正將碳酸鋰產(chǎn)能從4.8萬噸提高到6.6萬噸，到2025年預(yù)計SQM碳酸鋰產(chǎn)量將至21.6萬噸。
國內(nèi)鋰礦龍頭天齊鋰業(yè)去年年底也完成了新一輪的配股，擬募資不超過16.5億元，全部用于澳洲Kwinana建設(shè)“年產(chǎn)2.4萬噸的電池級單水氫氧化鋰項目”。另一鋰電龍頭贛鋒鋰業(yè)目前也在加速布局碳酸鋰項目。
下周臨近春節(jié)，廠商早已紛紛放假，下游廠商無大規(guī)模備貨，節(jié)后廠商會逐漸開始補(bǔ)庫存，我們看好其帶來的需求提升，碳酸鋰和氫氧化鋰景氣周期大概率持續(xù)，目前正是春耕播種時。擁有穩(wěn)定、高品位礦源，已具有較大鋰鹽生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)將更占優(yōu)勢，建議關(guān)注龍頭企業(yè)天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、雅化集團(tuán)。
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