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美利云擬置入消費(fèi)類鋰電池資產(chǎn) 天津力神將成控股股東
時(shí)間:2022-11-14 17:30來源:電池聯(lián)盟 作者:子蕊
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11月13日晚，美利云發(fā)布公告稱，公司擬以造紙業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債作為置出資產(chǎn)，與天津力神持有的天津聚元100%股權(quán)和蘇州力神100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換，置出資產(chǎn)將由天津力神或其指定的第三方承接。本次交易完成后，上市公司將直接持有天津聚元100%股權(quán)和蘇州力神100%股權(quán)。
另外，美利云擬向包括國(guó)調(diào)基金二期在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。募集配套資金所發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。國(guó)調(diào)基金二期作為上市公司實(shí)際控制人控制的公司，擬認(rèn)購(gòu)金額不超過6億元。公司股票將于11月14日開市起復(fù)牌。
此次交易完成后，天津力神預(yù)計(jì)將成為美利云的控股股東。
美利云跨界鋰電池
美利云成立于1998年5月，公司隸屬于大型央企——中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司，于1998年在深交所上市，主要業(yè)務(wù)為各類高、中、低檔機(jī)制紙、紙板、加工紙的生產(chǎn)銷售。
前三季度，美利云實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.46億元，同比減少10.22%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-4996萬元，同比減少449.03%。對(duì)于業(yè)績(jī)下滑的原因，該公司表示，主要是報(bào)告期內(nèi)公司紙產(chǎn)品銷量同比下降，營(yíng)業(yè)收入同比減少，原材料采購(gòu)價(jià)格漲幅較大，生產(chǎn)成本同比上升，造成毛利率同比下降。
造紙業(yè)務(wù)的虧損，讓美利云尋求轉(zhuǎn)型。該公司表示，通過本次重組，美利云擬將傳統(tǒng)的造紙業(yè)務(wù)等相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債置出，同時(shí)注入符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展前景廣闊的消費(fèi)類鋰離子電池業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，借助上市公司的資本平臺(tái)功能，在更高層次、更廣范圍、更深程度上推進(jìn)消費(fèi)類鋰離子電池業(yè)務(wù)板塊發(fā)展。本次重組將有利于上市公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，有利于進(jìn)一步拓展未來發(fā)展空間，進(jìn)而提升上市公司價(jià)值，也有利于更好維護(hù)上市公司中小股東利益。
有經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，在發(fā)展新能源業(yè)務(wù)的同時(shí)，置出公司虧損業(yè)務(wù)，對(duì)美利云來說是重大利好。但隨著公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、資產(chǎn)配置和人員結(jié)構(gòu)等發(fā)生變化，也要警惕業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型帶來的整合風(fēng)險(xiǎn)。
擬置換天津力神兩子公司資產(chǎn)
天津力神成立于1997年，是國(guó)內(nèi)最早從事鋰離子電池研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)之一。公司消費(fèi)類電池板塊已形成了完整的消費(fèi)電池產(chǎn)品矩陣，電池型號(hào)覆蓋消費(fèi)類方型、圓柱型和聚合物鋰離子電池。在消費(fèi)電子領(lǐng)域，天津力神已成功進(jìn)入亞馬遜、三星、華為、聯(lián)想、惠普、小米、谷歌、蘋果等知名公司的合格供應(yīng)商名錄。
數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，天津力神以動(dòng)力電池裝車量1.13GWh，占比0.50%，位列國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)第14名。
2022年1月28日，天津力神宣布完成動(dòng)力電池首輪融資的增資認(rèn)購(gòu)協(xié)議簽署。融資完成后動(dòng)力板塊整體估值近200億元。
今年2月，天津力神滁州基地項(xiàng)目在滁州市全椒縣正式開工。該項(xiàng)目投資約152億元，規(guī)劃年產(chǎn)36GWh動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池，一期項(xiàng)目16GWh力爭(zhēng)年內(nèi)建成，2023年上半年投產(chǎn)，2025年三期項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)。
在11月9日-11月10日召開的2022中國(guó)(遂寧)國(guó)際鋰電產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，天津力神總經(jīng)理助理丁照石介紹，在產(chǎn)能方面，天津力神目前的策略是繼續(xù)鞏固原有天津和青島基地，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)展。據(jù)丁照石介紹，公司目前在天津?yàn)I海建了一個(gè)24GWh的出租車電池基地。“天津?yàn)I海和無錫項(xiàng)目是乘用車，滁州基地主要是商用車，適時(shí)開展華南和西南布局，也不排除合資和并購(gòu)多種形式將產(chǎn)能規(guī)模迅速提升到100GWh以上”。
丁照石還表示，天津力神提出了“十四五”新基地建設(shè)的四大目標(biāo)。要將產(chǎn)品良率提升到98%水平，能耗在現(xiàn)有基礎(chǔ)上降低30%，工藝設(shè)備投資降低40%，Lead time縮短30%。“通過我們努力讓力神重回鋰電的第一梯隊(duì)”。
天津聚元成立于2022年5月11日，作為天津力神旗下后續(xù)從事消費(fèi)電池業(yè)務(wù)的核心主體，擬承接天津力神母公司層面消費(fèi)電池業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)及對(duì)應(yīng)負(fù)債、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、人員以及力神電池（香港）有限公司100%的股權(quán)，主要銷售的產(chǎn)品包括聚合物鋰離子電池和消費(fèi)類方型鋰離子電池，并向客戶提供相應(yīng)產(chǎn)品的售后服務(wù)。
天津聚元下設(shè)消費(fèi)電池研究院，目前已建立起完善的電芯和Pack技術(shù)體系，覆蓋基礎(chǔ)研發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)、工藝開發(fā)等各層面，化學(xué)體系上包含鈷酸鋰、三元、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、鈦酸鋰等諸多材料體系，并具有圓柱型、消費(fèi)類方型、聚合物等全系列鋰離子電池研發(fā)、制造技術(shù)。
業(yè)績(jī)方面，天津聚元2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入28.41億元，凈利潤(rùn)6302.29萬元；2022年1-6月份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入14.82億元，凈利潤(rùn)357.65萬元。
蘇州力神成立于2014年6月12日，為天津力神全資子公司。公司主要聚焦于圓柱型鋰離子電池的生產(chǎn)，其下游客戶主要為電動(dòng)工具、智能家居等領(lǐng)域知名生產(chǎn)商，目前是世界電動(dòng)工具巨頭TTI公司和國(guó)內(nèi)園林工具行業(yè)高端品牌格力博的主要鋰離子電池供應(yīng)商之一，也是高端智能家居品牌TINECO添可和歐洲成立較早且發(fā)展壯大最快的電池組裝廠之一BMZ的主要供應(yīng)商之一。
此外，目前蘇州力神已具備行業(yè)領(lǐng)先的圓柱型鋰離子電池產(chǎn)品生產(chǎn)制造工藝，并在國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)21700型號(hào)圓柱電池的量產(chǎn)。
2022年9月30日，蘇州力神完成了增資，注冊(cè)資本從6.56億元增至11.56億元，成為天津力神旗下注冊(cè)資本最高的一家子公司。
業(yè)績(jī)方面，蘇州力神2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入28.18億元，凈利潤(rùn)1.11億元；2022年1月份至6月份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入16.17億元，凈利潤(rùn)8400.69萬元。
截至11月14日收盤，美利云漲停，收?qǐng)?bào)10.11元，漲幅10.01%。總市值70.29億元。
(責(zé)任編輯：子蕊)
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