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強強聯手！寧德時代與恩捷股份80億元加碼鋰電隔膜
時間:2021-11-12 09:01來源:電池聯盟 作者:子蕊
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11月10日晚間，鋰電隔膜龍頭恩捷股份發布公告稱，公司于2021年11月10日與寧德時代簽訂合作協議，雙方約定于中國境內共同投資設立一家有限責任公司作為平臺公司，主要從事投資干法隔離膜及濕法隔離膜項目。
公告顯示，平臺公司的總投資額為人民幣80億元，注冊資本為人民幣15億元，其中，先由恩捷股份出資人民幣7.65億元設立平臺公司，在滿足協議約定的先決條件后，寧德時代對平臺公司增資人民幣7.35億元，增資完成后，恩捷股份持有平臺公司51%股權，寧德時代持有平臺公司49%股權。
此外，平臺公司設立后，由平臺公司投資設立濕法隔離膜項目公司，平臺公司持有100%股權，規劃產能為16億平/年。平臺公司還將與恩捷股份控股孫公司江西恩博合資設立干法隔離膜項目公司，其中平臺公司和江西恩博共同持有干法隔離膜項目公司股權，規劃產能為20億平/年。
恩捷股份表示，隨著全球范圍內新能源汽車的增長以及儲能市場的快速興起，新能源市場對鋰電池隔離膜的需求量將迅速擴大，市場前景廣闊。本次公司與寧德時代開展合作，旨在整合雙方優勢資源，充分發揮雙方的競爭優勢，合作共贏。本次合作協議的簽訂有助于提升公司核心競爭力和盈利能力，增強公司的整體實力，對公司長遠發展具有積極影響。
恩捷股份瘋狂擴產
恩捷股份成立于2006年4月5日，主營業務包括鋰電池隔離膜版塊、BOPP薄膜版塊、印刷版塊、紙張版塊四大板塊。其中，鋰電池隔離膜由其下屬公司上海恩捷、珠海恩捷、無錫恩捷和江西通瑞生產。公司生產的濕法鋰電池隔離膜產品厚度可以在5µm至30µm之間靈活調節。其鋰電池隔離膜主要客戶有LG Chem,Ltd.、三星集團、寧德時代、比亞迪、力神電池等新能源行業領軍企業。
電池聯盟注意到，今年以來，恩捷股份多次在隔膜領域擴產：
10月27日，恩捷股份發布公告稱，擬與玉溪市政府簽訂《戰略合作框架協議》，約定雙方共同合作，通過對玉溪市內的鋰、鎳等礦產資源的開發利用，共同在玉溪市引入包括但不限于電池正、負極材料、隔膜、電解液等電池材料和電池生產企業，于3至5年內在玉溪建設以動力電池、儲能電池、消費電池制造為主的新能源電池全產業鏈產業體系，打造國內一流鋰電池產業基地。
10月21日，恩捷股份的控股子公司上海恩捷和衛藍新能源、天目先導簽訂了《戰略合作框架協議》，三方共同合資設立固態電解質涂層隔膜公司，上海恩捷、衛藍新能源、天目先導分別持有合資公司51%、25%和24%的股權，共同合作研發及生產涂層隔膜及特種定制涂層隔膜，未來合資公司將優先向衛藍新能源及其子公司供貨。
9月22日，億緯鋰能發布公告稱，公司與恩捷股份指定的出資人上海恩捷、荊門高新區管委會，就公司與上海恩捷在荊門高新區共同設立合資公司并由合資公司投資建設高性能鋰電池隔膜項目事宜簽署《合同書》。項目總投資約52億元，其中固定資產投資總額約40億元，征地約400畝，建設16條鋰電池隔膜生產線。
11月10日，恩捷股份在投資者互動平臺表示，公司明年隔離膜新增產能主要來自江西、無錫、重慶等基地。江西明揚干法項目總產能約10億平方米，預計明年出產品，項目將逐步投產。
恩捷股份也有布局鋁塑膜。目前其鋁塑膜的銷售主要集中在 3C 類領域，動力類產品是未來主要發展重心和發展方向，目前動力類產品處于送樣階段。由于動力類產品對耐久性的要求極高，所以評估認證期比較長，公司和很多戰略合作伙伴都在進行非常緊密的合作。
浙商證券測算，恩捷股份的全球市占率將從2020年的27%，持續上升至2023年的35%以上，2025年全球市占率有望達50%。
寧德時代的全產業鏈布局
鋰電巨頭寧德時代今年以來則一直在積極布局產業鏈的上下游。
與車企合作方面，11月8日，哪吒汽車公眾號發布消息，寧德時代與哪吒汽車正式簽署戰略協議，寧德時代通過參與D2輪融資，戰略投資哪吒汽車，并在技術研發和供應鏈保障領域開啟戰略合作。
11月5日，寧德時代出資7.7億元，獲取長安汽車旗下阿維塔科技23.99%股份，成為阿維塔科技第二大股東。當日，寧德時代發布公告宣布，在貴州、廈門兩地投資百億元建設生產基地。
儲能領域，11月5日晚，寧德時代在公告中透露，公司擬分別投資不超過70億元、80億元，建設貴州建設動力及儲能電池生產制造基地、廈門時代鋰離子電池生產基地。8月12日，寧德時代也曾拋出582億元定增計劃，主要投向動力&儲能電池，募投產能合計137GWh。
在這之前，為加大儲能市場布局，寧德時代已與中國華電、國家能源集團、三峽集團、中國建材、中鋁集團等多家公司建立戰略合作關系，在儲能、電力系統、無人礦山等方面開展全方位深度合作。未來儲能將成該公司重要的增長點。
礦產領域，9月，寧德時代擬以每股3.85加元的價格共擬出價3.77億加元（約19.41億元人民幣）參與收購加拿大鋰礦公司千禧鋰業。11月1日，加拿大鋰業公司美洲鋰業宣布，計劃以總價4億美元（現金加股權，約合25.58億元人民幣），也就是愿意通過比寧德時代更高的價格收購千禧鋰業。對此，寧德時代方面表示，此事屬實，具體情況請以公告為準。
4月，寧德時代與國內礦業巨頭洛陽鉬業就新能源金屬達成全方位戰略合作。寧德時代將通過其控股公司入股洛陽鉬業在剛果（金）的Kisanfu項目，共同投資開發這一世界級的大型銅鈷礦。
此外，寧德時代還與富臨精工、德方納米合資建設磷酸鐵鋰產能，與天賜材料子公司寧德凱欣簽訂預計六氟磷酸鋰使用量為15000噸的對應數量電解液產品協議。
2022年隔膜或將供不應求
隔膜是鋰電池四大核心材料之一，主要作用是防止兩極因接觸而短路，其性能直接影響鋰電池的放電容量、循環使用壽命與安全性能。根據技術路線的不同，可分為干法隔膜和濕法隔膜兩種。
值得注意的是，隔膜技術壁壘高，且需要較高的資金投入。目前，隔膜生產設備的供應主要依賴日本、德國設備制造商，擴產周期約2-3年。
據中信證券預計，2021-2025年，全球鋰電池隔膜需求從60億平米增至201億平米。巨大的缺口，讓多家企業爭相布局。
11月9日，中材科技發布公告稱，公司控股子公司中材鋰膜有限公司的所屬公司內蒙中鋰擬在內蒙古自治區呼和浩特市投資8.95億元建設“年產3.2億平方米鋰電池專用濕法隔膜生產線項目”。項目將建設4條單線年產能8000萬平方米的鋰離子電池基膜生產線，項目建設期18個月。
星源材質除了向Northvolt、LG新能源供應鋰離子電池隔膜，擬投資100億元在建設年產30億平方米濕法隔膜和涂覆隔膜外，還計劃使用募集資金50億元投建高性能鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）項目，項目可形成年產20億平方米高性能鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜的產能。
有機構指出，2022年隔膜行業或將出現供不應求的市場格局，產能緊缺的情況下，部分隔膜存在較強漲價預期。
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