全球動(dòng)力電池格局再變：中企市占率超六成，“寧王”焦慮
時(shí)間:2024-02-20 10:49來(lái)源:國(guó)際金融報(bào) 作者:水芙蓉
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全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)欣欣向榮，作為產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的一環(huán)，全球動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局正悄然變化，從最早的“三國(guó)混戰(zhàn)”（中國(guó)、韓國(guó)、日本三國(guó)企業(yè)平分秋色）逐漸轉(zhuǎn)向“中韓爭(zhēng)霸”。
2023年，中企拉大了與韓企的差距，前者市占率已突破63%。
中企市占率超六成
近日，SNE research發(fā)布2023年全球動(dòng)力電池的裝車(chē)總數(shù)據(jù)。
2023年全球動(dòng)力電池總裝車(chē)量約為705.5GWh，同比增長(zhǎng)38.6%，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司也迎來(lái)高增長(zhǎng)，各國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)微妙變化，由之前的“中韓爭(zhēng)霸”逐漸轉(zhuǎn)向中國(guó)企業(yè)領(lǐng)跑全球。
2023年動(dòng)力電池市占率前十大廠(chǎng)商有六家為中國(guó)企業(yè)，分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能和欣旺達(dá)。
寧德時(shí)代依然是全球動(dòng)力電池第一大廠(chǎng)商，全球累計(jì)裝車(chē)量為259.7GWh，同比增長(zhǎng)超40%，市占率較前一年進(jìn)一步提升至36.8%。得益于汽車(chē)訂單的內(nèi)部消化，比亞迪以15.8%的市占率取代LG新能源成為全球第二大廠(chǎng)商。
值得注意的是，寧德時(shí)代和比亞迪兩家公司市占率之和達(dá)52.6%，億緯鋰能代替了孚能科技入榜全球前十；六家中企2023年在全球市占率之和達(dá)63.5%，較上一年增長(zhǎng)了將近4個(gè)百分點(diǎn)。
在這場(chǎng)能源變革角逐中，中國(guó)廠(chǎng)商市占率的擴(kuò)大，進(jìn)一步拉大了與其他國(guó)家的差距，而日、韓企業(yè)市占率均有一定程度減少。
前十大動(dòng)力電池廠(chǎng)商中有三家來(lái)自韓國(guó)，分別為L(zhǎng)G新能源、SK ON和三星，三家韓企2023年市場(chǎng)份額之和為23.1%，較上年減少1.6個(gè)百分點(diǎn)。而日本企業(yè)則僅剩松下“一枝獨(dú)秀”，全年累計(jì)裝車(chē)量為44.9GWh，市占率從7%下滑至6.4%。
動(dòng)力電池與新能源汽車(chē)發(fā)展高度綁定，目前全球每十塊動(dòng)力電池中，有六塊為“中國(guó)制造”，一方面得益于中國(guó)市場(chǎng)新能源汽車(chē)的高漲。據(jù)研究機(jī)構(gòu)EVTank發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到1465.3萬(wàn)輛，其中中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到949.5萬(wàn)輛，占全球總銷(xiāo)量的64.8%，中國(guó)動(dòng)力電池廠(chǎng)商擁有全球最大的電動(dòng)汽車(chē)內(nèi)需市場(chǎng)。
此外，動(dòng)力電池出口表現(xiàn)也成為喜人新亮點(diǎn)。
2023年，中國(guó)首次超越日本，成為全球第一大汽車(chē)出口國(guó)。根據(jù)兩國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)汽車(chē)出口491萬(wàn)輛，日本汽車(chē)出口量超442萬(wàn)輛，而在此前，日本一直是全球第一大汽車(chē)出口國(guó)。
近年來(lái)，以泰國(guó)為例的國(guó)家為發(fā)展新能源推出一系列扶持政策，中國(guó)汽車(chē)廠(chǎng)商加快新能源產(chǎn)品出口、海外建廠(chǎng)的步伐，配套的電池產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)出口新機(jī)遇。中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（下稱(chēng)“電池聯(lián)盟”）數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)出口127.4GWh，同比增長(zhǎng)87.1%。
寧王“焦慮”，小廠(chǎng)承壓
從SNE發(fā)布的榜單來(lái)看，孚能科技市占率掉出全球前十，意味著動(dòng)力電池市場(chǎng)仍在洗牌競(jìng)爭(zhēng)。作為全球最大的新能源市場(chǎng)，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)銷(xiāo)情況和競(jìng)爭(zhēng)格局備受關(guān)注。
電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量387.7GWh，同比增長(zhǎng)31.6%。目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)為“1+1+N”，即比亞迪和寧德時(shí)代“兩強(qiáng)相爭(zhēng)”，其余公司瓜分剩余市場(chǎng)份額。
值得注意的是，寧德時(shí)代雖以167.1GWh的裝車(chē)量穩(wěn)坐第一，但其在國(guó)內(nèi)市占率降低至43.11%，較上一年下滑超5個(gè)百分點(diǎn)。
動(dòng)力電池廠(chǎng)商大多依賴(lài)主機(jī)廠(chǎng)訂單，而靠電池起家的比亞迪則能搭載自家車(chē)型實(shí)現(xiàn)“自產(chǎn)自銷(xiāo)”。伴隨2023年比亞迪汽車(chē)銷(xiāo)量的再創(chuàng)新高，其動(dòng)力電池市場(chǎng)表現(xiàn)也頗為亮眼，裝車(chē)量由2022年的69.1GWh上升至105.48GWh，同比增長(zhǎng)超52%；市占率提升至27.21%，同比上漲3.7個(gè)百分點(diǎn)。
從中國(guó)市場(chǎng)前十大動(dòng)力電池廠(chǎng)商的市占率來(lái)看，六家上漲、四家下滑。
比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、蜂巢能源、LG新能源和正力新能的市占率較上一年有所增長(zhǎng)。其中億緯鋰能增速最為亮眼，2023年裝車(chē)量達(dá)17.26GWh，同比增長(zhǎng)140%，超越國(guó)軒高科成為國(guó)內(nèi)裝車(chē)量第四大動(dòng)力電池公司。相比之下，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)和孚能科技市占率有所下滑。
前十名悄然“洗牌”的同時(shí)，2023年動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)集中進(jìn)一步加大，小廠(chǎng)生存空間再受承壓。
從全球來(lái)看，2023年前十大動(dòng)力電池廠(chǎng)商的裝車(chē)市占率為93%，較前一年增長(zhǎng)了1.7個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，2023年我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計(jì)52家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，較上年同期減少5家，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車(chē)市占率之和分別為78.8%、87.4%和96.8%，較上一年均有提升，這意味著強(qiáng)者愈強(qiáng)，而被他們瓜分后的僅剩不足4%的市場(chǎng)空間里，擠滿(mǎn)42個(gè)“玩家”。
除此之外，面對(duì)當(dāng)下動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)正面臨產(chǎn)能過(guò)剩、主機(jī)廠(chǎng)縮減成本的行業(yè)現(xiàn)狀，不少?gòu)S商高舉性?xún)r(jià)比，寧德時(shí)代也“放下身段”對(duì)部分客戶(hù)進(jìn)行返利。對(duì)于動(dòng)力電池小廠(chǎng)而言，他們本就不大的市場(chǎng)生存空間或?qū)⒃?024年進(jìn)一步壓縮。
(責(zé)任編輯：子蕊)
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動(dòng)力電池
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