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本文從新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀出發(fā)，結(jié)合福建實(shí)際，分析新能源電池企業(yè)外貿(mào)特征、匯率風(fēng)險(xiǎn)及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，并從外匯管理與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度提出相關(guān)建議。

在全球雙碳背景下，新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)入爆發(fā)式增長階段，我國新能源電池產(chǎn)業(yè)也蓬勃發(fā)展，全球市場占有率不斷提高。對(duì)此，從國際國內(nèi)雙循環(huán)的視角探究新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，分析其外貿(mào)特征及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

一、我國新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

（一）新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，綜合競爭優(yōu)勢初顯

近年來，我國新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，目前已初步形成產(chǎn)能規(guī)模領(lǐng)先、技術(shù)優(yōu)勢突出的產(chǎn)業(yè)鏈體系。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到296.8 GWh，同比增長102.2%；其中，我國動(dòng)力電池裝機(jī)量高達(dá)154.5 GWh，同比增長142.8%，占全球的比重超50%。儲(chǔ)能方面，2021年全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)13 GW，其中依托新能源電池的電化學(xué)儲(chǔ)能占比最高，達(dá)57%，“綠色儲(chǔ)能”成為新增長級(jí)。根據(jù)國際能源署報(bào)告，我國的鋰電池產(chǎn)量占全球的3/4，超過一半的鋰、鈷、石墨加工和精煉產(chǎn)能在中國。

政策方面，我國“十四五”規(guī)劃提出，聚焦新材料、新能源汽車等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，突破新能源汽車高安全動(dòng)力電池等關(guān)鍵技術(shù)；黨的二十大報(bào)告提出，積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，推動(dòng)能源清潔低碳高效利用，推進(jìn)工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域清潔低碳轉(zhuǎn)型，為加快發(fā)展新能源電池等綠色低碳產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展指明了方向。

（二）電池產(chǎn)業(yè)集中度快速提升，規(guī)模效應(yīng)初顯

隨著新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，由政府推動(dòng)、圍繞頭部企業(yè)的新能源電池產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)正在逐步顯現(xiàn)。從區(qū)域位置來看，依托市場和資源稟賦，我國新能源電池產(chǎn)能主要分布在華東和西南兩大區(qū)域，其中華東地區(qū)占比超60%；而四川、青海、西藏等西南地區(qū)近年依托豐富的礦產(chǎn)資源、較低的勞動(dòng)力成本等優(yōu)勢，產(chǎn)量增速較快，逐步形成了新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈的集群。

從市場份額和產(chǎn)能來看，龍頭企業(yè)市場份額穩(wěn)步提升，產(chǎn)能亦呈現(xiàn)較高集中度，中汽協(xié)編制的汽車動(dòng)力電池供應(yīng)白名單顯示，全國有效的新能源電池供應(yīng)企業(yè)由5年前的200多家減少到目前的48家，前3、前5、前10企業(yè)的市場集中度，分別達(dá)到76.6%、83.9%和94.4%，其中，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能等TOP5企業(yè)競爭力較強(qiáng)，業(yè)務(wù)布局覆蓋范圍較廣，均有增產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)的計(jì)劃，且產(chǎn)能擴(kuò)張迅速。預(yù)計(jì)到2025年，寧德時(shí)代產(chǎn)能規(guī)劃為839 GWh，比亞迪產(chǎn)能規(guī)劃超600 GWh，中創(chuàng)新航產(chǎn)能規(guī)劃為500 GWh。

（三）企業(yè)加速全球布局，構(gòu)建全球產(chǎn)業(yè)鏈體系

隨著國內(nèi)新能源電池產(chǎn)業(yè)競爭加劇及海外市場需求規(guī)模擴(kuò)大，新能源電池企業(yè)正在通過產(chǎn)品出口、海外建廠等方式加快海外布局。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年1~9月，我國鋰電池累計(jì)出口達(dá)349.11億美元，已超過2021年。在出口增長的同時(shí)，新能源電池企業(yè)進(jìn)一步邁開全球化步伐，寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國軒高科等頭部企業(yè)紛紛在海外布局電池工廠（表1）。此外，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也在加速登陸國際資本市場，2022年以來，國軒高科、欣旺達(dá)等11家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)宣布發(fā)行境外GDR（全球存托憑證）或在瑞交所、倫交所上市。

二、福建省外貿(mào)特征與匯率風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）外貿(mào)特征分析

1.進(jìn)出口及貨物貿(mào)易收支快速增長，5年間躍升為福建出口第一大品類

2018—2021年，福建省新能源電池企業(yè)出口額由16.1億美元增至79.1億美元，年均增長69.1%，進(jìn)口額由6.1億美元增至10.2億美元，年均增長18.5%。2022年，新能源電池企業(yè)出口161.6億美元，同比增長104.6%，進(jìn)口9.8億美元，同比下降4.2%，呈現(xiàn)出口為主、進(jìn)口為輔的貿(mào)易特征，其中出口比重10%，5年間躍升為出口第一大品類（圖1）。

圖1 新能源電池企業(yè)進(jìn)出口及貨物貿(mào)易收支情況 來源：中機(jī)院

圖1 新能源電池企業(yè)進(jìn)出口及貨物貿(mào)易收支情況從貨物貿(mào)易收支情況看，新能源電池企業(yè)貨物收支額與進(jìn)出口額同步增長，2022年貨物貿(mào)易收支總額151.8億美元，同比增長55.6%（圖1）。

2.出口呈現(xiàn)動(dòng)力型電池為主，儲(chǔ)能型電池、消費(fèi)型電池齊頭并進(jìn)的態(tài)勢

新能源電池企業(yè)出口以動(dòng)力型電池、儲(chǔ)能型電池、消費(fèi)型電池為主，相關(guān)配件為輔。其中，動(dòng)力型電池出口占比達(dá)45%，儲(chǔ)能型電池出口占比達(dá)24%。此外，消費(fèi)型電池主要用于手機(jī)、平板電腦等，出口占比為24%，與儲(chǔ)能型電池出口齊頭并進(jìn)（圖2）。

圖2 新能源電池企業(yè)進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 來源：中機(jī)院

3.歐洲、美國是新能源電池主要出口市場，智利、日韓是主要原材料供應(yīng)國

從國別上看，新能源電池企業(yè)主要出口至歐洲、美國、東南亞等地，其中，對(duì)德國出口占比20%，對(duì)美國出口占比17%，位列第1、第2。進(jìn)口方面，新能源電池企業(yè)進(jìn)口主要來自南美洲、東南亞等地，其中，智利是碳酸鋰的主要來源國，進(jìn)口占比達(dá)35%，而自韓國、日本進(jìn)口的原材料主要為隔膜和繼電器（表2）。

表2 新能源電池企業(yè)前十大貿(mào)易伙伴 來源：中機(jī)院

（二）匯率風(fēng)險(xiǎn)分析

1.結(jié)算幣種以美元、人民幣、歐元為主，人民幣收入占比穩(wěn)步提升

美元、人民幣、歐元是新能源電池企業(yè)的主要結(jié)算幣種，2018—2021年，新能源電池企業(yè)貨物貿(mào)易跨境收入中，人民幣結(jié)算占比由5%提升至29%，逐步形成通過跨境人民幣規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)算模式；歐元占比由2%提升至6%，美元占比由93%降至65%，對(duì)美元結(jié)算的依賴逐步降低。

2.交易呈現(xiàn)匯率風(fēng)險(xiǎn)中性特征，不賭人民幣匯率單邊升值或貶值

2022年以來，新能源電池企業(yè)貿(mào)易收入中人民幣占比明顯上升，人民幣、美元和歐元占比約為44%、44%和12%；其中，人民幣結(jié)算占比較2021年提升約15個(gè)百分點(diǎn)，呈現(xiàn)出較強(qiáng)的匯率風(fēng)險(xiǎn)中性特征（圖3）。企業(yè)不賭人民幣匯率單邊升值或貶值，積極采用跨境人民幣，并保有一定的美元收入占比用于支付進(jìn)口原材料所需的款項(xiàng)。

圖3 新能源電池企業(yè)貨物貿(mào)易收入幣種占比與匯率變動(dòng) 來源：中機(jī)院

三、雙循環(huán)視角的產(chǎn)業(yè)鏈特征分析

新能源電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過20年的發(fā)展，已形成一個(gè)專業(yè)化程度高、分工明晰的產(chǎn)業(yè)鏈體系。產(chǎn)業(yè)鏈上游包括鎳、鈷、猛、鐵、鈉、鋰和石墨等各類礦產(chǎn)原材料的開采，以及正負(fù)極、電解液、隔膜的加工生產(chǎn)；中游則是相關(guān)新能源電池的研發(fā)、制造；下游主要是電池在新能源汽車、儲(chǔ)能設(shè)備和消費(fèi)電子產(chǎn)品等領(lǐng)域的應(yīng)用（圖4）。

圖4 新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈上中下游概況 來源：中機(jī)院

（一）上游環(huán)節(jié)具有生產(chǎn)優(yōu)勢，但原材料大量依賴進(jìn)口，產(chǎn)業(yè)鏈存在一定的外部依賴性

上游的正極材料對(duì)電池的能量密度及安全性起主導(dǎo)作用，占電池材料成本的30%～40%。目前，我國已成為全球最大正極材料生產(chǎn)基地，2021年我國鋰電池正極材料出貨量90萬噸，全球占比約75%。上游的負(fù)極材料主要影響電池效率、循環(huán)性能等，約占電池材料成本的18%。2021年我國鋰電池負(fù)極材料出貨量81.6萬噸，全球占比超90%。此外，2021年我國鋰電池電解液、隔膜出貨量分別為50.7萬噸和78億平方米，全球占比均超50%。總體上看，我國在新能源電池上游環(huán)節(jié)具有較大的生產(chǎn)優(yōu)勢。

然而，新能源電池上游原材料具有明顯的資源屬性。我國鋰、鈷、鎳等礦產(chǎn)資源主要分布在四川、青海、西藏等地，相比海外優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源，還存在品質(zhì)不高、提取難度大等劣勢，因此原材料需大量依賴進(jìn)口，產(chǎn)業(yè)鏈存在一定的外部依賴性。例如，鋰資源主要分布在澳大利亞、阿根廷及智利等南美洲地區(qū)，三元鋰電池所需的鈷資源集中分布于非洲的剛果（金）地區(qū)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，我國進(jìn)口的鋰礦等相關(guān)物品中，有九成以上來自澳大利亞及南美洲國家。

（二）中游電池研發(fā)制造與下游應(yīng)用具有技術(shù)優(yōu)勢，但技術(shù)處于快速變革中，未來出口增長仍存不確定性

目前，我國新能源電池企業(yè)以自主研發(fā)為主，以寧德時(shí)代為例，在寧德、德國慕尼黑設(shè)有研發(fā)中心，擁有研發(fā)技術(shù)人員超5 000名，掌握電池核心技術(shù)。

其中，新能源汽車海外市場隨著碳排放管制趨嚴(yán)和用戶端補(bǔ)貼力度的不斷加大，銷售量快速增長，且德國、英國、法國、瑞典、挪威等國也將于2030—2040年陸續(xù)禁售燃油車。國際能源署預(yù)測，2030年全球動(dòng)力電池需求量將增至3 500 Gwh；到2030年，預(yù)計(jì)40%的鋰電池需求來自中國。儲(chǔ)能設(shè)備方面，2021年全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)中，鋰電池儲(chǔ)能占比達(dá)57%，超越傳統(tǒng)的抽水蓄能，成為儲(chǔ)能設(shè)備的首選方案。隨著歐盟碳關(guān)稅法規(guī)通過、《歐盟新電池法規(guī)》修訂及美國《清潔競爭法案》通過，新能源電池產(chǎn)業(yè)減碳成為共識(shí)，加大技術(shù)創(chuàng)新，探索實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)智能化，生產(chǎn)周期的零碳排放，將成為我國新能源電池企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向。因此，從總體上看，未來新能源電池產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)外市場發(fā)展?jié)摿θ匀痪薮蟆?/p>

從類型上看，目前市場上主流的新能源電池主要有磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池。其中，磷酸鐵鋰電池具有成本低、循環(huán)壽命長、安全性高的特點(diǎn)，三元鋰電池則具有體積小、能量密度大的特點(diǎn)。隨著電化學(xué)技術(shù)的進(jìn)步與革新，鈉離子電池、氫燃料電池等也相繼問世，或?qū)⒃谖磥?0~20年內(nèi)大規(guī)模商用化應(yīng)用。因此，從總體上看，新能源電池技術(shù)正處于快速變革中，未來我國能否持續(xù)保持“高市場份額”及“高出口增速”仍存在不確定性。