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自1995年比亞迪進(jìn)入消費(fèi)鋰電池領(lǐng)域開始，鋰電池工業(yè)在我國已經(jīng)發(fā)展了28年。

（一）薄弱的設(shè)備起點(diǎn)

初期，伴隨全球化分工的深入及入世契機(jī)，國內(nèi)電池企業(yè)如比亞迪、ATL、力神、比克等主要以低人力成本外加極其有限的自動(dòng)化設(shè)備在全球消費(fèi)鋰電池領(lǐng)域站穩(wěn)了腳跟。這個(gè)過程持續(xù)了近20年——到2012年，我國鋰電池產(chǎn)量已經(jīng)占到全球產(chǎn)量的40%，2014年超越日本成為全球第一。這一階段，國內(nèi)鋰電池生產(chǎn)廠家主要以購買國外相對落后的設(shè)備、扶持國內(nèi)設(shè)備廠家單點(diǎn)突破的形式進(jìn)行發(fā)展。到2014年，國內(nèi)鋰電設(shè)備廠家的規(guī)模依然比較小，設(shè)備水平與國外設(shè)備仍有相當(dāng)大的差距。

（二）新能源汽車的彎道超車

2007年發(fā)布的《新能源汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理規(guī)則》標(biāo)志著我國將以補(bǔ)貼的方式扶持新能源汽車發(fā)展，市場已經(jīng)預(yù)見到動(dòng)力電池未來的應(yīng)用潛力。

2007年和2008年，比亞迪前腳成立“惠州比亞迪電池有限公司”，曾毓群后腳牽頭成立ATL動(dòng)力電池部門，動(dòng)力電池設(shè)備走進(jìn)了一個(gè)屬于自己的朱格拉周期。差不多同期，吉陽智能、聯(lián)贏激光、嘉拓自動(dòng)化（新嘉拓前身）、利元亨、贏合科技等未來的新能源領(lǐng)域知名設(shè)備企業(yè)相繼成立，2001年成立的先導(dǎo)智能以原先積累的電容器自動(dòng)卷繞機(jī)根基在2008年走進(jìn)動(dòng)力鋰電設(shè)備領(lǐng)域。

但是我國當(dāng)時(shí)的工業(yè)化基礎(chǔ)依然相當(dāng)薄弱，既面對技術(shù)封鎖、也缺乏核心控制技術(shù)和自主可控的零部件，設(shè)備廠家快速成長的空間非常有限。

突圍的機(jī)會(huì)留給了真正死磕技術(shù)、抓住一切機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)國外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的設(shè)備廠商：一方面，在消費(fèi)鋰電池上得以磨煉和沉淀，十多年的技術(shù)積累為動(dòng)力電池制造打下一定基礎(chǔ)；另一方面，2011年“七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)”的定調(diào)予新能源汽車以大力推動(dòng)，直接促進(jìn)整條產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展。從2011年動(dòng)力電池0.35GWH的裝機(jī)量到2015年的16GWH裝機(jī)量，5年時(shí)間就增長44倍。下游擴(kuò)產(chǎn)來臨對設(shè)備的急迫需求，給國內(nèi)設(shè)備廠家?guī)�來了巨大機(jī)會(huì)。至2015年，在動(dòng)力電池已經(jīng)積蓄能量、國家掃除了日韓低價(jià)競爭的威脅、新進(jìn)勢力或原消費(fèi)電池龍頭均加入動(dòng)力電池大潮的趨勢下，設(shè)備廠家與電池廠真正建立了一起奔跑、互生共贏的伙伴關(guān)系。后從國內(nèi)鋰電設(shè)備的市場規(guī)模看，2017年鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率相較2013年提升了55%到85%。

來源：大東時(shí)代智庫（TD）根據(jù)公開信息整理

2015年到2018年，新能源車銷量增長了3.8倍，動(dòng)力電池裝機(jī)量增長了3.5倍。行業(yè)在非常短的時(shí)間內(nèi)急劇擴(kuò)張，意味著誰具有最完整的產(chǎn)品線、誰具有最強(qiáng)的供應(yīng)鏈整合能力、誰具有最快的交付響應(yīng)速度、誰具有嚴(yán)苛的品質(zhì)控制能力，誰就能在最短的時(shí)間內(nèi)獲得高端客戶并搶占剩余市場——電池如是，設(shè)備亦如是。到2018年，寧德已連續(xù)兩年出貨量全球第一，比亞迪、國軒、孚能、力神、億緯鋰能國內(nèi)電池廠跑到了全球前十。在設(shè)備端，先導(dǎo)智能伴隨寧德高速增長，贏合也跟著LG跑到了前面，利元亨憑借超強(qiáng)的研發(fā)能力和獲客能力竄升頭部，專攻后段的杭可科技2019年登陸科創(chuàng)，必備環(huán)節(jié)激光設(shè)備如海目星、聯(lián)贏激光等均在2020年順利上市。短短三年，中國鋰電池出貨量已占全球鋰電池銷量52%，中國鋰電池產(chǎn)品類型、工藝步驟及設(shè)備多樣性堪稱全球第一，還真不好說到底是電池廠家?guī)��?dòng)了設(shè)備廠家，還是設(shè)備廠家成就了電池廠家？

（三）短暫的調(diào)整

2018年末，鋰電池裝機(jī)量是上去了，但是過剩的產(chǎn)能數(shù)據(jù)已升至47%。2019年補(bǔ)貼滑坡及后續(xù)補(bǔ)貼滑坡的預(yù)期、疊加2019年底至2020年疫情爆發(fā)，動(dòng)力電池市場進(jìn)入調(diào)整。短暫的低谷并沒有太多影響已在快速奔跑的頭部企業(yè)，反而激發(fā)出頭部企業(yè)在研發(fā)及供應(yīng)鏈上沉淀的能量：寧德于2020年進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈；比亞迪的刀片電池，特斯拉的4680，蜂巢的疊片+短刀，三元高鎳，無鈷正極，寧德CTP/CTC等產(chǎn)品、材料、工藝創(chuàng)新在2020年大面積出現(xiàn)。

電池創(chuàng)新背后，是設(shè)備廠商的持續(xù)精進(jìn)：2019年設(shè)備廠商以前主要解決自身技術(shù)及精度問題、自身信息化問題（如何及時(shí)響應(yīng)及高效研發(fā)）、客戶效率問題（設(shè)備一體化）、獲客問題（整線方案）；2019年后開始智能控制/AI算法/智能檢測等設(shè)備技術(shù)提升、多設(shè)備及整線方案落地、協(xié)助提升客戶信息化（數(shù)字孿生及MES）、深化自身數(shù)字化。

二者一結(jié)合，很好的迎接了即將到來的市場大爆發(fā)。

數(shù)據(jù)來源：大東時(shí)代智庫（TD）根據(jù)公開信息整理

（四）再次擴(kuò)張

2021年初，新能源汽車市場超預(yù)期的表現(xiàn)帶來全鏈第二次擴(kuò)容的強(qiáng)勁動(dòng)力：汽車/電池性能的不斷提升及消費(fèi)灌輸、特斯拉及一眾新能源車企帶來的價(jià)格的沖擊，直接促使消費(fèi)者在接下來2年把新能源車的銷量從136.7萬輛帶到了688.7萬輛，比2020年翻了5倍。

這一次擴(kuò)容鋰電池頭部廠家市場集中度有所降低，前十名排位與2020年相差不大（中航和欣旺達(dá)跑進(jìn)前十），寧德時(shí)代從2020年50%的市場份額下降到2022年的37%。從2020至2022年鋰電廠家和設(shè)備廠家的利潤率來看，這次“賣鏟子”的設(shè)備廠家普遍可以維持在較高的利潤水平，2021到2022年利潤波動(dòng)明顯較低，意味著設(shè)備制造商可能會(huì)在這一次快速擴(kuò)容中獲得更高的話語權(quán)。2023年一季度新能源車市場又超預(yù)期，繼續(xù)期待整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈后續(xù)的表現(xiàn)。

總體來說，鋰電產(chǎn)品的競爭力終歸會(huì)回到產(chǎn)品本身，電池廠還是設(shè)備廠誰對工藝專研得最透徹，目前仍不好定論。從目前的趨勢來看，電池廠商與設(shè)備廠商聯(lián)合研發(fā)、共享專利、同調(diào)產(chǎn)線、共建智能工廠的趨勢已經(jīng)開始顯現(xiàn)。

優(yōu)秀的電池廠商，一定源于對產(chǎn)品質(zhì)量的苛求及精深的研發(fā)習(xí)慣；優(yōu)秀的設(shè)備廠商，一定懂產(chǎn)品，一定懂工藝。可以確定的是，在一個(gè)仍趨于發(fā)散的產(chǎn)品及市場競爭形態(tài)中，做最精深的頭部，一定能獲得最精深的伙伴。

數(shù)據(jù)來源：大東時(shí)代智庫（TD）根據(jù)公開信息整理

最后，總結(jié)一下這個(gè)28年：

1995-2011：我國進(jìn)入消費(fèi)鋰電池領(lǐng)域，以人力為主導(dǎo)，設(shè)備非常弱；消費(fèi)鋰電池做到全球第一，在艱苦的環(huán)境中為電池及設(shè)備企業(yè)積累了一定基礎(chǔ)。

2012-2015：國家層面對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的大力扶持，動(dòng)力鋰電池從0做到16GWH，電池企業(yè)及設(shè)備企業(yè)依托前期積累迅速崛起；設(shè)備企業(yè)依然比較弱，全自動(dòng)化程度不高、精度與國外設(shè)備有差異，集中發(fā)揮單臺(tái)設(shè)備技術(shù)攻堅(jiān)及服務(wù)效率優(yōu)勢，至2015年已有設(shè)備企業(yè)與電池企業(yè)共同解決了國外技術(shù)封鎖的部分關(guān)鍵核心問題。

2015-2018：全行業(yè)首次急速擴(kuò)張，有技術(shù)優(yōu)勢及綜合優(yōu)勢的電池廠商迅速跑到前面，設(shè)備廠商在行業(yè)帶動(dòng)下充分進(jìn)行自己的信息化及設(shè)備一體化、整線設(shè)備研發(fā)建設(shè)。電池廠商迅速通過規(guī)模獲取利潤，設(shè)備廠商迅速積累資本與工藝know how、制造技術(shù)。

2019-2020：產(chǎn)能釋放過快，行業(yè)調(diào)整。電池產(chǎn)品、材料、工藝創(chuàng)新層出不窮，電池廠修煉+設(shè)備廠共同修煉內(nèi)功；電池廠更注重質(zhì)量、創(chuàng)新、研發(fā)平臺(tái)，設(shè)備廠更注重工藝積累及設(shè)備底層研發(fā)。

2021-2022：全行業(yè)再次快速擴(kuò)張，電池廠競爭者增多、集中度下降；設(shè)備廠商客戶增加，頭部企業(yè)整線方案、新產(chǎn)品頻出。目前看到設(shè)備廠商的利潤率波動(dòng)在激烈的競爭中比電池廠要小，可能側(cè)面反映出設(shè)備廠商積累的工藝know how及底層技術(shù)、國內(nèi)零部件配套提升等綜合作用提升了設(shè)備廠商的價(jià)值，頭部企業(yè)甚至已經(jīng)建立起與電池廠對等的工藝、產(chǎn)品研發(fā)及制造體系。

經(jīng)過20多年的長跑，我國在全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)中已經(jīng)擁有了無可替代的地位和作用，2022年下半年開始，各家設(shè)備廠商已紛紛加快了“出海”搶單的步伐。

世上最美好的商業(yè)合作莫過于互相成就，接下來要進(jìn)入電池廠商與設(shè)備廠商攜手“提速全球”的時(shí)候了，翹首以盼，共同期待。