鋰電市場低迷，6成企業(yè)一季度慘遭虧損
時間:2023-05-08 12:22來源:能源新媒 作者:宋詞
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近期，多家鋰電企業(yè)披露了2023年一季度業(yè)績報告，其中多數(shù)企業(yè)“成績單”表現(xiàn)并不理想。
我們梳理了50家核心業(yè)務(wù)包含鋰電池的上市公司一季度經(jīng)營指標(biāo)。從整體表現(xiàn)看，超過一半的鋰電企業(yè)凈利潤從凈賺數(shù)億轉(zhuǎn)為虧損數(shù)億。
總計30家企業(yè)Q1凈利潤同比下跌，占比60%，跌幅從17%至897%不等。
一邊是上游鋰資源價格持續(xù)下跌，一邊是下游的需求低迷，鋰電企業(yè)當(dāng)下究竟該何去何從？
鋰電Q1業(yè)績坐上“過山車”
4月25日，可以稱得上A股鋰電板塊的“黑色星期二”。
當(dāng)日鋰電池板塊開盤下挫，長遠(yuǎn)鋰科開盤大跌13%，天力鋰能低開6%。
這主要是受到了陸續(xù)披露的一季度報影響，多家位于產(chǎn)業(yè)鏈中上游的鋰鹽材料生產(chǎn)企業(yè)一季度凈利超預(yù)期下跌。
長遠(yuǎn)鋰科一季度凈利潤92.9萬元，同比下降99.69%；天奈科技一季度凈利潤3973萬元，同比下降60.25%；天力鋰能一季度凈利潤49.95萬元，同比減少99.15%……
鋰電龍頭德方納米披露的一季報顯示，公司凈利潤虧損7.17億元，同比下降194.17%，由盈轉(zhuǎn)虧。
而去年同期，德方納米盈利7.62億元。德方納米并未透露虧損的具體原因，只提到營收增長是銷售規(guī)模和銷售單價提升所致。
同時披露2022年年報及2023年一季報兩份業(yè)績報告的長遠(yuǎn)鋰科，呈現(xiàn)出了截然不同的光景。2022年，長遠(yuǎn)鋰科營業(yè)收入和凈利潤都實現(xiàn)100%以上的增長；然而在今年一季度，公司凈利潤卻同比下滑逾99%。
天力鋰能一季度凈利潤虧損615.43萬元，同比下降111.40%。但在2018年以前，其常年營收維持在10億元左右，這也是公司自上市以來扣非后首次出現(xiàn)的凈利潤虧損。
從環(huán)比下降幅度來看，天奇股份凈利潤同比和環(huán)比跌幅最高，環(huán)比跌幅高達(dá)10888%，由微利直接變成較大虧損。
終端需求不振
鋰價“跌跌不休”
其實，鋰電企業(yè)一季度報的慘淡成績早有預(yù)兆。
自去年11月以來，由于終端需求不振，鋰價一路狂跌。不到半年的時間，電池級碳酸鋰均價從最高點59.5萬元/噸一度跌至17.5萬元/噸，最大跌幅超70%。
近兩年，由于新能源汽車銷量“井噴式”增長，全球礦山鋰產(chǎn)量也隨之高速增長。但進(jìn)入2023年之后，在新能源汽車補貼退坡的影響下，終端新能源車銷售增速放緩。
新能源汽車消費增速放緩，傳導(dǎo)至電池環(huán)節(jié)，導(dǎo)致鋰電池價格出現(xiàn)了大幅下跌，年初每瓦還在1.5元左右，目前已跌至每瓦0.4元左右。
這也難免使得多家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)今年一季度業(yè)績下滑，相關(guān)公司一季度的產(chǎn)品銷量、營收遭受重創(chuàng)。
鋰電正極材料企業(yè)長遠(yuǎn)鋰科在業(yè)績報中就明確表示，2023年一季度，新能源汽車市場增速放緩，同時上游材料價格持續(xù)下跌，下游市場需求下降，公司產(chǎn)品銷量同比減少。
鋰電池行業(yè)屬于周期性行業(yè)，一般來說，每年的四季度都是鋰電池行業(yè)的淡季，也是產(chǎn)業(yè)鏈價格下跌的時候。因此從去年11月開始的上游資源降價潮，并非罕見。
問題在于這波資源降價潮從去年底延續(xù)到了今年一季度，又疊加了新能源汽車市場增長乏力的Debuff。
在此之前，由于新能源汽車需求的快速增長，上游鋰電材料供應(yīng)出現(xiàn)了緊缺的狀況，引發(fā)鋰鹽廠商、正、負(fù)極材料廠商、六氟磷酸鋰等鋰電產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)公司集體擴充產(chǎn)能。
隨著新增產(chǎn)能的釋放，鋰電行業(yè)已經(jīng)逐漸從供不應(yīng)求轉(zhuǎn)變?yōu)楣┙o過剩。如蔚藍(lán)鋰芯便聲稱公司鋰電需求下滑明顯，同時部分大客戶正在去庫存階段，導(dǎo)致整體銷量下滑，出現(xiàn)利潤虧損。
在這種情況下，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)一季度產(chǎn)品銷量、營收遭受重創(chuàng)便有跡可循。
鋰價反彈？何時企穩(wěn)
作為鋰電池核心原材料，碳酸鋰價格大起大落在市場上引發(fā)巨大震蕩。
4月底，電池級碳酸鋰價格終于出現(xiàn)止跌跡象。據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，4月27日電池級碳酸鋰漲4000元/噸，均價報18.4萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰漲5000元/噸，均價報15.15萬元/噸。
這是碳酸鋰連續(xù)下跌4個月后的首次漲價。雖然目前碳酸鋰價格跌勢已出現(xiàn)放緩，甚至出現(xiàn)反彈勢頭，但對于碳酸鋰價格后續(xù)的走勢，尚不能下定論。
華西證券研報認(rèn)為，碳酸鋰價格跌勢放緩與此前無錫盤碳酸鋰期貨漲勢迅猛有關(guān)，現(xiàn)貨受此情緒影響導(dǎo)致挺價意愿較強，市場交投氣氛轉(zhuǎn)暖。此外工業(yè)級碳酸鋰價格的反彈，也帶動了工碳采購量的增加。
后續(xù)鋰價能否企穩(wěn)，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，重點在于動力電池去庫存情況以及市場需求回暖的情況。
全聯(lián)并購公會信用管理委員會專家安光勇認(rèn)為，碳酸鋰價格走勢取決于鋰鹽供需關(guān)系、政策環(huán)境、上下游行業(yè)發(fā)展等多種因素的影響。
當(dāng)前，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)保持著下游需求疲軟和上游供應(yīng)增加的特征。上游的全球鋰資源供應(yīng)開始增加，包括澳大利亞和智利等主產(chǎn)區(qū)以及新項目的產(chǎn)能陸續(xù)開始釋放。同時，受補貼退坡、燃油車降價等因素的影響，下游的新能源汽車市場增速放緩目前來看難以在短期內(nèi)結(jié)束。部分新能源汽車需求在去年第四季度補貼結(jié)束前的提前釋放，更是加劇了這一情況。
在未來一段時間內(nèi)，鋰價的走勢仍存在一定的不確定性。而未來兩個月碳酸鋰價格的走勢，無疑將會決定相關(guān)上市公司半年度業(yè)績。鋰電企業(yè)如何穿越周期、應(yīng)對市場波動既是馬拉松式的長期目標(biāo)，更是迫在眉睫的關(guān)鍵問題。
(責(zé)任編輯：子蕊)
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鋰電
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