車企銷售目標大幅增長 動力電池投資持續升溫
時間:2023-02-10 08:25來源:上海證券報 作者:俞立嚴 郭成
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近期，主流新能源汽車公司密集披露了2023年新車銷量目標，普遍給出高增長的樂觀預期。不過，上海證券報記者在近期調研中發現，伴隨中國新能源汽車行業近年高歌猛進的發展，從整車到動力電池等上游產業鏈投資熱中已經顯現產能過剩隱憂。業內專家認為，中國新能源汽車行業總體向好，但也要預防結構性過剩。
銷售目標與市場空間
根據最新統計數據，蔚來1月銷量8506輛，對比2022年12月下降46%；小鵬1月銷量5218輛，對比2022年12月下降53%；理想1月銷量1.5萬輛，對比2022年12月下降28%；比亞迪1月銷量15萬輛，對比2022年12月下降36%。
但是，銷量的下降，并沒有影響車企新年銷售目標的大幅提升。
蔚來日前明確2023年的銷量目標是對標日系豪華車雷克薩斯的在華燃油車銷量。數據顯示，蔚來2022年累計交付新車12.25萬輛，同比增長34%，而雷克薩斯2022年在華累計銷量18.39萬輛。由此推算，蔚來2023年的銷量目標接近20萬輛。
“電動車的滲透率還要增加。我們能在快速增加的細分市場里面發展，這個思路和在一個萎縮或者完全不動的市場里是不一樣的。”蔚來聯合創始人、總裁秦力洪2月6日對記者表示，蔚來的預測在新能源汽車行業里是屬于保守的。
除了蔚來，多家新能源車企也定下了2023年的銷量目標。作為A股新能源車公司龍頭同時也是2022年度全球新能源車銷量冠軍，比亞迪的銷量目標尤其引人注目。比亞迪2021年新能源車銷量為59.38萬輛。2022年，比亞迪實現186.35萬輛的新車銷量，短短一年時間，銷量大幅增長。
日前有消息稱，比亞迪內部將2023年銷量目標定到400萬輛。對此，比亞迪并未明確回應。公司稱，對2023年銷售目標不好判斷，因為受市場、消費需求及供應鏈體系等影響存在很多不確定性。
廣汽旗下埃安總經理古惠南近日表示，埃安2023年的目標是保50萬輛，爭60萬輛。2022年，廣汽埃安成績單亮麗，全年累計銷量達到27.1萬輛，同比增長126%，成為年度銷量最高的由傳統車企集團孵化的新二代車企。除了翻番的目標，古惠南還透露，埃安擬沖刺新能源汽車科創板第一股。
中國一汽董事、總經理邱現東也透露，2023年中國一汽的目標是實現新能源汽車銷量38.4萬輛，同比增長113.3%。此外，小鵬汽車2022年交付12萬輛新車，2023年目標為完成近20萬輛交付。理想汽車的新年銷量增速目標也接近90%。
車企的目標不可謂不宏大，但具體能否實現、實現多少，除了要看各家的執行能力，還要看市場的接納程度。
根據乘聯會數據，2022年，中國新能源車滲透率已經達到25%，作為傳統汽車制造強國的德國達到28%，美國僅7%，日本僅2%。有業內專家表示，新能源汽車滲透率短期進一步提升的空間不大。
電池產量與裝車量
伴隨新能源汽車熱，作為核心部件的中國動力電池市場2022年呈井噴式發展。中國汽車動力電池產業創新聯盟的數據顯示，2022年中國動力電池裝車總量達到294.6GWh，同比增長90.7%。同時，2022年中國動力電池的產銷也實現了大幅增長：動力電池累計產量達545.9 GWh，同比增長148.5%；動力電池累計銷量達465.5 GWh，同比增長150.3%。
一邊生產，一邊裝車。但是，值得注意的是，在扣除68GWh的出口量后，2022年全年動力電池產量與裝車量兩個數據之間，已經出現183.3 GWh的差額，相比之下，2018年至2021年，中國動力電池產量與裝車量間的差額分別為13.58GWh、23.17GWh、19.75GWh、65.19GWh。
工業和信息化部、國家市場監督管理總局2022年11月18日發布《關于做好鋰離子電池產業鏈供應鏈協同穩定發展工作的通知》就已指出，近來隨著下游需求及產業規模爆發式增長，疊加多重因素影響，國內鋰離子電池產業鏈供應鏈階段性供需失衡嚴重，部分中間產品及材料價格劇烈波動超出正常范圍；上下游對接不暢，部分領域出現囤積居奇、不正當競爭；部分環節產能盲目擴張，低質低價競爭時有發生。
動力電池行業分析師邵元駿表示，動力電池產能需要提前規劃：一方面，無論是用于新能源汽車的動力電池還是目前發展迅速的儲能電池，電池需求會不斷增長。電池產線從建設到投產一般需要2至3年時間，供需兩端存在一定時間差，在需求持續高漲的情況下，動力電池目前出現產能過剩風險的可能性并不算大；另一方面，新能源汽車目前的增長勢態大概還能維持兩三年，2025年、2026年左右可能會到瓶頸期，轉向存量市場，相當于動力電池需求也會失去部分增量，需要提前考慮。
結構性過剩與均衡發展
根據中國汽車工業協會最新預計，2023 年我國新能源汽車將會繼續保持快速增長，預計銷量有望超過900萬輛，而2022年中國新能源車銷量為688.7萬輛。
“目前中國新能源汽車產業鏈已經出現一些過剩現象，是結構性過剩。”對于2023年行業的高預期現象，安永先進制造與移動出行行業主管合伙人葉亮分析說，經過多年研發制造投入和需求培養，以新能源汽車為代表的中國新能源產業發展勢頭總體向好，這是有基本邏輯支撐的。但是同時也應該看到在局部可能會有過剩和落后產能。
對于產能的修正，葉亮建議，除了需要對盲目投資進行管理外，也需要對已經投資落地的產能進行合理疏導和轉移。入局新能源汽車領域的企業要避免重復投資，通過收購兼并等方式盤活利用現有新能源汽車產能，減少投入成本。
黃河科技學院客座教授張翔表示，可以引導動力電池產能向儲能電池領域發展。在條件允許的情況下，兩類電池可以通過共線生產，降低風險。另外，張翔建議，中國新能源汽車優勢產能可以增加出口。除了整車出口外，電池產能也可以出口，對接配套海外新能源車企。目前，寧德時代等公司已經開始嘗試，并開始在德國等國家選址設廠，將供貨海外市場培養成為企業釋放產能的新路徑。
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