動力電池市場格局呈重塑之勢
時間:2023-01-29 09:53來源:中國能源報 作者:李麗旻
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磷酸鐵鋰電池出貨量117吉瓦時，同比暴漲270%
三元鋰電池出貨量109吉瓦時，同比增長127%
行業研究機構高工產研鋰電研究所（GGII）近日發布的數據顯示，2021年中國動力電池出貨量為220吉瓦時，同比漲幅達175%。其中，磷酸鐵鋰電池出貨量為117吉瓦時，同比暴漲270%；三元鋰電池出貨量109吉瓦時，同比增長127%。從2021年單月數據看，截至目前，磷酸鐵鋰電池出貨量已連續8個月超過三元鋰電池，同時多個單月的市場占比超過60%。
記者注意到，自去年5月起，國內磷酸鐵鋰電池出貨量開始“力壓”三元鋰電池，前者的市場優勢目前仍在擴大。在新能源汽車產業蓬勃發展的背景下，作為動力電池市場曾經的“王者”，磷酸鐵鋰電池是否正在強勢歸來？國內動力電池市場格局將發生怎樣的變化？
磷酸鐵鋰電池
4年來首次主導市場
2021年磷酸鐵鋰電池出貨量增速已遠超連續多年占據市場優勢的三元鋰電池。按照上述數據測算，2021年國內動力電池市場中磷酸鐵鋰和三元鋰電池裝機占比分別為53%、47%，徹底扭轉了2018年以來磷酸鐵鋰電池產量連年不及三元鋰電池的趨勢。
中國科學院電工研究所教授陳永翀告訴記者：“磷酸鐵鋰電池出貨量爆發式增長，首先得益于國內新能源汽車產業的快速發展，雖然過去一年新冠肺炎疫情影響仍存，但從市場產銷情況看，我國新能源汽車產業高速發展的態勢未變。同時，在碳達峰、碳中和目標背景下，新能源汽車更是受到了前所未有的關注。”
記者查閱中國汽車工業協會最新統計數據發現，2021年我國新能源汽車累計生產總量為354.5萬輛，同比增幅高達159.5%，市場占有率已升至13.4%。
值得注意的是，磷酸鐵鋰電池出貨量增速一度“跑贏”新能源汽車產量增速，與國內新能源汽車補貼逐步退坡的大環境有直接關系。集邦咨詢鋰電分析師曾佑鵬接受記者采訪時表示，國內新能源汽車補貼預計將在2023年退出，三元鋰電池憑借更高能量密度獲得政策補貼的優勢將有所減弱，疊加未來幾年電化學儲能領域對磷酸鐵鋰電池的市場需求上揚，使得磷酸鐵鋰電池產量增速遠超三元鋰電池。
產品性能
及成本優勢盡顯
除了外部環境利好，磷酸鐵鋰電池自身的產品力也在快速提升。多位業內專家向記者表示，目前磷酸鐵鋰電池的產品性能以及成本優勢已十分突出，這是其在2021年“扳回一局”的重要因素。
曾佑鵬指出，自2020年比亞迪推出磷酸鐵鋰刀片電池以來，能量密度不及三元鋰電池的“傳統劣勢”有所減弱，同時持續的技術創新使得磷酸鐵鋰電池基本能滿足續航600公里以下的全部車型需求，尤其是比亞迪、特斯拉等新能源車企為磷酸鐵鋰電池需求增長帶來了強勁動力。
全國乘聯會秘書長崔東樹則指出，與需要鈷、鎳等價格高企且相對稀缺金屬的三元鋰電池相比，磷酸鐵鋰電池成本更低，尤其在鋰電正極、負極、電解液等原材料齊漲價的當下，其規模化生產的成本壓力相對較小。
曾佑鵬也表示，2021年鋰電池上游原料碳酸鋰、鈷價格猛漲，即使在三元鋰電池原本占據明顯優勢的國際市場，特斯拉、寶馬、福特、現代、雷諾等車企均已表示將考慮改用具有性價比優勢的磷酸鐵鋰電池。
值得注意的是，陳永翀認為，從以往發生的事故看，包括新能源汽車和儲能電站在內，三元鋰電池的事故概率目前仍遠高于磷酸鐵鋰電池，關鍵原因就在于后者的內部結構設計相對更安全。
“實際上，消費者和動力電池生產商目前都對磷酸鐵鋰電池有一些偏向。”陳永翀指出，“一方面，消費者購車時會考慮磷酸鐵鋰電池的安全性能，傾向于購買更安全的電池；另一方面，考慮到發生安全事故后可能面臨的召回和嚴厲處罰，生產商對安全的偏向也將進一步擴大磷酸鐵鋰電池的市場優勢。”
細分需求
推動電池路線多元化
磷酸鐵鋰電池憑借多重優勢重新占據市場，這一態勢是否能夠延續？
曾佑鵬認為，從目前市場發展情況看，磷酸鐵鋰電池的裝機增長預期仍將高于三元鋰電池，“樂觀預計，國內市場磷酸鐵鋰電池占比有望達到70%。”但崔東樹指出，從材料角度看，目前磷酸鐵鋰電池能量密度已無太多上升空間，很可能限制其未來的應用場景。
業內普遍認為，隨著國內新能源汽車市場逐步走向成熟，更多細分市場將進一步塑造動力電池市場格局。
陳永翀表示，未來新能源汽車產品將更加豐富多元，從消費者選擇角度看會有高端、中端、低端各類車型，從里程看有短程低速、中程、長程的區別，同時不同地域使用的動力電池種類也會不盡相同。“未來新能源汽車市場預期將更加細分，在短程低速或中短程電動車市場中，磷酸鐵鋰電池很可能維持主流地位，但對長程或其他用途車輛而言，三元鋰電池也有望維持一定優勢。”
曾佑鵬表示，除目前“兩分天下”的三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池以外，磷酸錳鐵鋰、固態電池、富鋰錳基電池、鈉離子電池等新電池技術路線也值得關注，其中磷酸錳鐵鋰、鈉離子電池或將在未來2-3年進入商業化應用階段。
(責任編輯：子蕊)
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動力電池
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