動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的“2023關(guān)鍵詞”：擴(kuò)產(chǎn)、漲價(jià)、出海
時(shí)間:2023-01-09 13:57來(lái)源:經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 作者:鄭晨燁
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2023年新年伊始，家住深圳的朱景剛在做了一個(gè)多月的攻略之后，淘汰了已經(jīng)開(kāi)了3年的大眾燃油車(chē)，花費(fèi)25萬(wàn)元購(gòu)入了一輛全新的比亞迪漢純電動(dòng)車(chē)。
從2005年成為有車(chē)一族以來(lái)，朱景剛一家先后換過(guò)三輛燃油車(chē)，對(duì)于近年來(lái)聲量不斷走高的電動(dòng)車(chē)，他本來(lái)并不太感冒，在他眼里，裝著大號(hào)電池在路上奔馳的新能源汽車(chē)，實(shí)在是缺乏如燃油車(chē)般的安全感。
但在2022年中的一場(chǎng)車(chē)展上，朱景剛卻發(fā)現(xiàn)新能車(chē)的進(jìn)步遠(yuǎn)比他想象得要快，智能的駕駛體驗(yàn)、更低的保養(yǎng)成本，以及動(dòng)輒400至600公里的超高續(xù)航，各類(lèi)眼花繚亂的電池快充技術(shù)，都讓他最終做出了淘汰燃油車(chē)的決定。
朱景剛只不過(guò)是當(dāng)下萬(wàn)千“抱新棄舊”的汽車(chē)消費(fèi)者的縮影。
1月5日，乘聯(lián)會(huì)公布2022年新能源車(chē)預(yù)估批發(fā)銷(xiāo)量為649萬(wàn)輛，較2021年的331萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)96%。另?yè)?jù)其1月4日公布的數(shù)據(jù)，2022年乘用車(chē)市場(chǎng)零售2070萬(wàn)輛，同比2021年的2015萬(wàn)輛增量55萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.8%。
在新能源汽車(chē)行業(yè)蓬勃發(fā)展的同時(shí)，作為核心部件的動(dòng)力電池背后一眾廠商也成了最大的受益者。1月4日，韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research公布了動(dòng)力電池的最新裝機(jī)數(shù)據(jù)，2022年1-11月全球新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝車(chē)量為446GWh（吉瓦時(shí)），同比增長(zhǎng)74.7%。
“2022年11月，全球電動(dòng)汽車(chē)電池裝機(jī)量為57.2GWh ，同比增長(zhǎng)近1.7倍。在中國(guó)、美國(guó)、歐洲等主要市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的同時(shí)，尤其是中國(guó)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)近1.9倍，大量中國(guó)企業(yè)引領(lǐng)市場(chǎng)增長(zhǎng)。”SNE Research在報(bào)告中指出。
擴(kuò)產(chǎn)
1月4日，“徐州發(fā)布”公眾號(hào)發(fā)布消息，比亞迪（002594.SZ）新能源動(dòng)力電池徐州生產(chǎn)基地奠基儀式在徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)舉行。
該動(dòng)力電池生產(chǎn)基地總投資100億元，其中一期用地約706畝，包括潔凈、組裝、配料、無(wú)塵、恒溫、干燥等車(chē)間，建設(shè)刀片電池生產(chǎn)線，計(jì)劃2023年12月部分產(chǎn)線投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)動(dòng)力電池15GWh。
“2022年，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)，帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)不斷提升，強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求讓產(chǎn)能擴(kuò)張繼續(xù)成為電池廠商2023年的關(guān)鍵詞。”深圳一家大型上市電池企業(yè)的分析師何爽告訴記者。
根據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，以寧德時(shí)代（300750.SZ）、比亞迪、中創(chuàng)新航（03931.HK）及欣旺達(dá)（300207.SZ）四家電池廠商為例，其2022年已開(kāi)工的動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目就多達(dá)14個(gè)，公開(kāi)的總投資金額為1228億元，投產(chǎn)后總產(chǎn)能超500GWh。
值得注意的是，相較于動(dòng)力電池領(lǐng)域的頭部廠商，2022年一眾二線動(dòng)力電池廠商的擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)頭還更為強(qiáng)勁。根據(jù)浙商證券2022年12月2日發(fā)布的一份研報(bào)測(cè)算，2023-2025年，國(guó)內(nèi)二線動(dòng)力電池廠商規(guī)劃產(chǎn)能復(fù)合增速為46%，明顯高于一線廠商（28%）和整體行業(yè)（35%）。
在2022年11月16日舉辦的汽車(chē)動(dòng)力電池論壇上，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)王子冬公開(kāi)的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月，全國(guó)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池產(chǎn)能規(guī)劃已超過(guò)6480GWh（含海外規(guī)劃），包括寧德時(shí)代、比亞迪、蜂巢能源等超80家電池、汽車(chē)、新能源領(lǐng)域廠商的248個(gè)項(xiàng)目，且不包含SKI、LG、三星、松下等外資電池企業(yè)的新增產(chǎn)能。
而根據(jù)SNE Research最新公布的數(shù)據(jù)，2022年前11個(gè)月，全球新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量也僅為446GWh。王子冬公布的新規(guī)劃產(chǎn)能已超過(guò)上述裝機(jī)量近15倍，這也引出了市場(chǎng)對(duì)于動(dòng)力電池在2023年全面過(guò)剩的隱憂(yōu)。
在2022年11月14日舉辦的高工鋰電年會(huì)上，億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成就曾表示，預(yù)計(jì)最晚2024年全產(chǎn)業(yè)鏈都將出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。
高工鋰電董事長(zhǎng)張小飛也指出，近兩年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈大幅擴(kuò)產(chǎn)，新增產(chǎn)能將從2023年開(kāi)始集中釋放，產(chǎn)能過(guò)剩成為大概率事件。其中，動(dòng)力電池領(lǐng)域的規(guī)劃產(chǎn)能和有效產(chǎn)能以及實(shí)際出貨之間存在較大差距，電池產(chǎn)能過(guò)剩隱憂(yōu)突顯。
但也有業(yè)內(nèi)人士向記者表示，在新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚未見(jiàn)頂?shù)谋尘跋拢瑢?duì)于動(dòng)力電池的需求只存在稀缺，很難出現(xiàn)過(guò)剩。
“一般情況下，從融資到產(chǎn)線建設(shè)再到投產(chǎn)爬坡，動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)需要兩到三年的建設(shè)周期，這也就意味著供需兩端存在時(shí)間錯(cuò)配，若下游市場(chǎng)的需求能繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，那么市場(chǎng)整體仍舊能保持動(dòng)態(tài)平衡，全面過(guò)剩還是小概率事件。”楊爽告訴記者。
此外，他還指出，眼下許多動(dòng)力電池企業(yè)公開(kāi)的產(chǎn)能目標(biāo)，多為公司宣傳及爭(zhēng)取地方優(yōu)惠政策，最終實(shí)際產(chǎn)能不一定會(huì)如同其宣傳一般，因此，擠壓掉宣傳水分后，實(shí)際上的規(guī)劃產(chǎn)能或許并沒(méi)有現(xiàn)在市場(chǎng)看到的那么夸張。
CIC灼識(shí)咨詢(xún)總監(jiān)姜驍瀟也認(rèn)為，盡管動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的裝機(jī)量預(yù)期不斷上升，但未來(lái)3-5年仍不會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的情況。
他指出，對(duì)于行業(yè)上下游來(lái)說(shuō)，大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)背景下，上游礦業(yè)因?yàn)橥⒌男枨髱?lái)了大利好，包括鈷、鎳、鋰價(jià)格不斷走高，與此同時(shí)，下游新能源車(chē)企在挑選供應(yīng)商上也有了更多選擇。
國(guó)聯(lián)證券電新首席分析師賀朝暉告訴記者，據(jù)其團(tuán)隊(duì)測(cè)算，預(yù)計(jì) 2023年我國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量有望首次突破1000萬(wàn)輛，達(dá)到1050萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61.5%，到2025 年有望增長(zhǎng)至1985 萬(wàn)輛， CAGR（年均復(fù)合增長(zhǎng)率）達(dá)到45.1%。在動(dòng)力、儲(chǔ)能、消費(fèi)需求的拉動(dòng)下，預(yù)計(jì) 2023年全球鋰電需求有望首次突破1TWh（太瓦時(shí)），達(dá)到1.26TWh（1TWh=1000GWh）。
漲價(jià)
在2022年，碳酸鋰價(jià)格的持續(xù)高燒，成為新能源產(chǎn)業(yè)內(nèi)繞不開(kāi)的爭(zhēng)議話(huà)題。
在2022年7月21日舉辦的世界動(dòng)力電池大會(huì)上，廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪曾在演講中表示，當(dāng)前動(dòng)力電池成本已經(jīng)占到新能源汽車(chē)的40%～50%，甚至60%。
他笑稱(chēng)：“那現(xiàn)在我不是在給寧德時(shí)代打工嗎？”
面對(duì)合作伙伴的“指責(zé)”，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在其后回應(yīng)道：“上游原材料的資本炒作，給動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了短期困擾，碳酸鋰、六氟磷酸鋰、石油焦等鋰電池上游材料均出現(xiàn)價(jià)格暴漲。”
言下之意，寧德時(shí)代也是電池原材料持續(xù)上漲的“受害者”，并不存在車(chē)廠為電池廠打工一說(shuō)。
上海鋼聯(lián)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)全年漲幅高達(dá)72.7%。
回溯過(guò)去一年中碳酸鋰的走勢(shì)，在一季度，受下游需求爆發(fā)式增長(zhǎng)的刺激，碳酸鋰價(jià)格走出第一輪直線上漲的行情，從30萬(wàn)元/噸飆升至50萬(wàn)元/噸。
隨后，監(jiān)管部門(mén)開(kāi)始出手調(diào)控，工信部原材料工業(yè)司曾于2022年3月16日、3月17日組織召開(kāi)鋰行業(yè)運(yùn)行座談會(huì)、動(dòng)力電池上游材料漲價(jià)問(wèn)題座談會(huì)，要求產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)加強(qiáng)供需對(duì)接，協(xié)力形成長(zhǎng)期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系，共同引導(dǎo)鋰鹽價(jià)格理性回歸，加大力度保障市場(chǎng)供應(yīng)，更好支撐我國(guó)新能源汽車(chē)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
在政策的引導(dǎo)下，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格在二季度開(kāi)始回落，并持續(xù)保持在47萬(wàn)元/噸左右的水平。
但到了2022年四季度，新能車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)旺季的來(lái)臨，讓電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格再度進(jìn)入上升區(qū)間，在11月份一度攀升至59萬(wàn)元/噸。
不過(guò)，隨著11月市場(chǎng)中出現(xiàn)電池廠計(jì)劃減產(chǎn)的傳聞，碳酸鋰價(jià)格在11月下旬開(kāi)始止?jié)q回落。
2023年1月4日，上海鋼聯(lián)公布最新電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)49.5萬(wàn)-52.8萬(wàn)元/噸，較前日再度下跌6000元/噸，在新的一年延續(xù)跌勢(shì)。
“鋰價(jià)維持弱勢(shì)不變，場(chǎng)內(nèi)需求極弱，下游買(mǎi)漲不買(mǎi)跌，無(wú)過(guò)多采購(gòu)意向，大廠拋貨意向較弱，現(xiàn)貨市場(chǎng)貿(mào)易不斷低價(jià)拋貨，刺激市場(chǎng)情緒，鋰價(jià)仍有下降空間。”上海鋼聯(lián)在報(bào)告中分析認(rèn)為。
知名大宗商品數(shù)據(jù)分析機(jī)構(gòu)生意社也曾在2023年1月5日發(fā)文指出，2022年年末由于補(bǔ)貼退坡、終端需求減弱、電池廠減產(chǎn)去庫(kù)持續(xù)倒逼材料需求等影響，碳酸鋰價(jià)格表現(xiàn)出弱勢(shì)走跌態(tài)勢(shì)。
“當(dāng)前部分鋰鹽廠以長(zhǎng)單交付為主，由于完成年度銷(xiāo)售任務(wù)不著急出貨。而少數(shù)鹽廠預(yù)期價(jià)格下行，加劇零單市場(chǎng)價(jià)格下行速度。正極材料廠庫(kù)存較為充足，短期內(nèi)采購(gòu)需求較低，多為少量訂單補(bǔ)庫(kù)。加之貿(mào)易商拋貨積極，也同步加速零單價(jià)格下行。從目前情況來(lái)看，春節(jié)假期前碳酸鋰價(jià)格暫無(wú)利好表現(xiàn)，預(yù)計(jì)2023年春節(jié)假期過(guò)后碳酸鋰價(jià)格可能會(huì)恢復(fù)上行態(tài)勢(shì)。”生意社分析認(rèn)為。
賀朝暉指出，因終端需求不斷走高加劇供需失衡，導(dǎo)致自2021年至2022年二季度動(dòng)力電池核心材料價(jià)格持續(xù)攀升。但眼下，伴隨產(chǎn)能逐漸釋放，除上游碳酸鋰/氫氧化鋰及受其帶動(dòng)的正極材料價(jià)格仍高位運(yùn)行外，其他鋰電材料價(jià)格均進(jìn)入下行區(qū)間，供需關(guān)系或出現(xiàn)轉(zhuǎn)變。
在他看來(lái)，在2023年，上游原材料價(jià)格穩(wěn)中有降將有助于改善下游企業(yè)成本壓力。
何爽告訴記者，每年的春節(jié)前后，一直都是電池廠的開(kāi)工淡季，與需求端的變化關(guān)聯(lián)不大，相反，多數(shù)頭部廠商目前對(duì)2023年電池需求的預(yù)期都較為樂(lè)觀。
“市場(chǎng)需求是剛性的，從某種程度上說(shuō)，動(dòng)力電池的產(chǎn)能還是較為緊張，但是下游現(xiàn)在樂(lè)于看到上游原材料價(jià)格的下跌，畢竟能節(jié)約采購(gòu)費(fèi)用。”何爽表示。
他也認(rèn)為，在2023年春節(jié)假期過(guò)后，碳酸鋰價(jià)格或?qū)⒅鼗厣闲袇^(qū)間，直到全球鋰業(yè)新建產(chǎn)能大規(guī)模投產(chǎn)后，原材料價(jià)格才有望真正回落。
出海
在就動(dòng)力電池行業(yè)2023年展望走訪業(yè)內(nèi)人士的過(guò)程中，記者注意到，出海成了諸多受訪者口中高頻出現(xiàn)的關(guān)鍵詞之一。
“中國(guó)的動(dòng)力電池技術(shù)體系、產(chǎn)能規(guī)模都是全球領(lǐng)先，因此，建設(shè)海外產(chǎn)能成了各家頭部廠商的必選項(xiàng)。”何爽告訴記者。
而在出海這一點(diǎn)上，動(dòng)力電池的老大哥寧德時(shí)代已然走在了行業(yè)前列。
2022年12月21日，寧德時(shí)代在官方公眾號(hào)發(fā)布消息表示，公司位于德國(guó)圖林根州的首個(gè)海外工廠電芯正式量產(chǎn)，該工廠計(jì)劃總投資18億歐元，規(guī)劃產(chǎn)能14GWh。
“德國(guó)工廠如期實(shí)現(xiàn)電芯生產(chǎn)，彰顯了我們作為行業(yè)的可靠合作伙伴，即使面對(duì)包括新冠疫情在內(nèi)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，仍會(huì)信守對(duì)客戶(hù)以及歐洲電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的堅(jiān)定承諾。”寧德時(shí)代歐洲區(qū)聯(lián)席總裁Matthias Zentgraf說(shuō)，“我們正在為工廠的產(chǎn)能爬坡全力沖刺，這也將是我們明年（2023年）工作的頭等大事。”
除圖林根工廠外，在2022年8月12日，寧德時(shí)代還宣布在匈牙利東部城市德布勒森建設(shè)電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能為100GWh，投資金額73.4億歐元。這也是繼德國(guó)工廠后，寧德時(shí)代在歐洲建設(shè)的第二座工廠。該項(xiàng)目位于德布勒森南部工業(yè)園區(qū)，占地221公頃，將為歐洲的汽車(chē)制造商生產(chǎn)電芯及模組產(chǎn)品。
2022年7月，福特汽車(chē)也宣布與寧德時(shí)代建立全球戰(zhàn)略合作關(guān)系，合作內(nèi)容涵蓋在中國(guó)、歐洲和北美的動(dòng)力電池供應(yīng)。
楊爽告訴記者，中國(guó)電池企業(yè)的出海，主要是基于海外巨頭車(chē)企的需求出發(fā)，在手握大量訂單的前提下，方才選擇出海建廠。
2022年9月9日，寶馬集團(tuán)在官方公眾號(hào)宣布將從2025年起率先在“新世代”車(chē)型中使用圓柱電芯。
且為滿(mǎn)足“新世代”車(chē)型對(duì)電芯的需求，寶馬集團(tuán)向?qū)幍聲r(shí)代和億緯鋰能兩家公司授予了價(jià)值超過(guò)百億歐元的電芯生產(chǎn)需求合同。這兩家合作伙伴將分別在中國(guó)和歐洲各自建立兩座電芯工廠，每座工廠的年產(chǎn)能將達(dá)20 GWh。另外，寶馬還將尋找合作伙伴在北美自由貿(mào)易區(qū)再建兩座電芯工廠。
2022年10月19日，遠(yuǎn)景動(dòng)力也在官方公眾號(hào)中宣布，將在美國(guó)南卡羅來(lái)納州新建一座零碳電池工廠，規(guī)劃年產(chǎn)能30GWh，2026年投產(chǎn)，該工廠將為寶馬供應(yīng)圓柱動(dòng)力電池。
而在更早前的3月16日，遠(yuǎn)景動(dòng)力還曾宣布在美國(guó)肯塔基州建設(shè)一座大型電池工廠，為奔馳提供電池產(chǎn)品。根據(jù)其官方公布數(shù)據(jù)，遠(yuǎn)景動(dòng)力已在日本、美國(guó)、英國(guó)及法國(guó)都布局了生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)到2025年將實(shí)現(xiàn)電池總產(chǎn)能超300GWh。
此外，記者還留意到，包括欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科（002074.SZ）在內(nèi)的多家電池廠商均在2022年斬獲海外車(chē)企采購(gòu)訂單。
在2022年11月14日舉辦的高工鋰電年會(huì)上，遠(yuǎn)景動(dòng)力執(zhí)行董事、中國(guó)區(qū)總裁趙衛(wèi)軍曾直言，鋰電產(chǎn)業(yè)是中國(guó)前所未有的產(chǎn)業(yè)輸出機(jī)會(huì)。
“鋰電行業(yè)零碳轉(zhuǎn)型正在全球范圍內(nèi)加速落地，遠(yuǎn)景動(dòng)力的三大觀察是：1、地緣政治加強(qiáng)歐洲對(duì)可再生能源依賴(lài)，歐洲、北美各國(guó)發(fā)布法案法規(guī)以強(qiáng)化本土化供應(yīng)鏈建設(shè)；2、經(jīng)濟(jì)不確定性下，資本市場(chǎng)對(duì)新能源尤其是動(dòng)力電池領(lǐng)域長(zhǎng)期看好；3、到2028年海外動(dòng)力電池本土產(chǎn)能缺口將達(dá)到662GWh。”趙衛(wèi)軍在演講中表示。
廈門(mén)大學(xué)中國(guó)能源策略研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)亦告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者，“中國(guó)動(dòng)力電池技術(shù)走在世界的前沿，而新能源事業(yè)發(fā)展的大潮流不會(huì)變，最終都需要依靠技術(shù)，依靠成本等綜合實(shí)力來(lái)贏得綠色競(jìng)賽，獲得長(zhǎng)足發(fā)展。”
“2023年，加速出海的鋰電頭部企業(yè)將更多地享受到全球新能車(chē)市場(chǎng)高速擴(kuò)張的確定性紅利。”何爽表示。
文章標(biāo)簽：
動(dòng)力電池
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