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       走出去，走進歐洲和美國的市場，已成為我國動力電池企業“身體力行”的共識。
 

       近段時間以來，坊間不斷有國內動力電池企業海外建廠的消息傳出。美國當地時間10月19日，遠景動力宣布，將在美國南卡羅萊納州新建一家零碳電池工廠，規劃產能30GWh，將于2026年投產。美國東部時間10月5日，美國密歇根州州政府發布公告稱，國軒高科美國子公司Gotion將在大急流城（Big Rapids）投資建設電池材料工廠。

 

       上述案例只是國內動力電池企業“走出去”的縮影。目前，寧德時代、國軒高科、遠景動力、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技等動力電池企業已在海外市場投資建廠。記者了解到，這一波的動力電池企業“走出去”，是新能源汽車變革帶來的產業輸出機會。不同于此前中國企業走上全球舞臺，動力電池企業開始扮演“技術輸出者”的角色。然而，在產業變革、國際形勢等復雜背景下，動力電池供應商除了將面對以往汽車產業鏈上下游企業國際化的共性問題外，機遇更大，挑戰也更多。

 

01

多家企業動作頻頻 “走出去”成為大勢所趨

 

       國內沒有一家動力電池企業不在謀劃全球布局，這句話雖然有些絕對，但卻反映出行業動態。我國新能源汽車動力電池裝機量已連續多年位居全球第一。根據SNE Research的統計，今年上半年，全球動力電池裝機量前20的企業中，有15家是中國企業；增速超過100％的12家企業中，有11家為中國企業。從中國走向全球，中國動力電池企業在成長壯大的過程中，將目光投向本土市場之外。

 

       據悉，寧德時代在歐洲建立了兩家工廠。今年4月，寧德時代首家海外電池工廠獲批生產，位于德國圖林根州，首批產品將于年底前下線。該工廠于2019年開工建設，計劃總投資18億歐元，規劃產能14GWh，可為當地提供2000個就業崗位。值得一提的是，這家工廠也是德國的第一家動力電池工廠。今年8月，寧德時代宣布在歐洲建設第2家工廠，位于匈牙利東部城市德布勒森，規劃產能為100GWh，投資金額為73.4億歐元，預計5年內將準備就緒。另據最新消息，寧德時代還計劃投資50億美元，在墨西哥建立一家電池工廠，以此為特斯拉和福特汽車供貨。

 

       國軒高科最新的動態，則是美國子公司Gotion將在密歇根州大急流城啟動多階段項目，在當地建立一個電池組件制造設施。此前，國軒高科歐洲哥廷根工廠已順利揭幕，規劃產能20GWh，將分棕地工廠和綠地工廠兩期建設，其中第一期棕地工廠啟動了改造。據悉，國軒高科在東南亞、南亞等海外市場的動力電池和配套產業基地的建設計劃也在穩步推進。

 

       遠景動力將在美國南卡羅萊納州新建的零碳電池工廠，是其在美國的第3個電池生產基地，另外兩個分別位于田納西州和肯塔基州。新工廠也是遠景動力在全球建設的第13個電池生產基地。不久前，遠景動力方面曾透露，將在西班牙納瓦爾莫拉德拉馬塔（Navalmoral de la Mata）地區投資建設一座大型動力電池工廠，規劃產能30GWh，計劃于2025年建成投產。

 

       今年9月，蜂巢能源宣布將在德國勃蘭登堡州的勞赫哈默地區建設面向歐洲市場的第2家海外工廠，該工廠將主要從事電芯生產。此前，該公司已在德國薩爾州建設了首家海外電池工廠，主要生產電池包。

 

       另據此前報道，比亞迪旗下弗迪電池正在籌建海外第一家電池工廠。知情人士稱，工廠籌建是為歐洲車企客戶配套及比亞迪海外業務的進一步拓展提供支持。

 

     “中國的動力電池企業‘走出去’，是其發展的必然。現在，中國新能源汽車產業發展處于領先地位，進一步向國外發展是一件好事。”中國電池工業協會專職副理事長王敬忠在接受《中國汽車報》記者采訪時表示。

 

      遠景動力執行董事、中國區總裁趙衛軍告訴記者：“經過十幾年的發展，我國動力電池及相關產業鏈走在了世界前沿。發展不可能只在國內，一定要走向海外，這也是中國少有的產業輸出機會。”

 

02

順應產業經濟變革 需求和供給端雙向匹配

 

       伊維經濟研究院研究部總經理、中國電池產業研究院院長吳輝在接受記者采訪時提到，動力電池企業“走出去”主要是到歐洲和美國，這得益于歐美汽車市場給動力電池產業帶來的巨大機會。

 

       現階段，歐洲和美國的新能源汽車市場正不斷擴容。今年1～6月，歐洲新能源汽車銷量達112萬輛，同比增長8.7％。其中，純電動汽車銷量為64.7萬輛，同比增長31.6％。根據彭博社最新發布的《2022年電動汽車未來展望》，到2025年，歐洲電動汽車銷量將占當地汽車市場份額的39％。另有數據預測，到2030年，美國電動汽車銷量將超過1200萬輛，滲透率超過50％。

 

       在國內動力電池市場競爭白熱化的形勢下，對中國供應商而言，這意味著處于起步階段的歐美新能源汽車市場商機無限。同時，隨著碳中和戰略的推進及汽車電動化的深化，歐美市場亟需中國動力電池企業這樣成熟供應商提供配套。可以說，中國動力電池企業“走出去”，是需求端和供給端的雙向匹配。

 

       中汽中心中國汽車戰略與政策研究中心新能源汽車政策研究部部長姚占輝向記者表示，從需求端來看，全球主要國家和地區都將發展新能源汽車作為產業轉型升級的重要戰略方向，動力電池市場的需求持續強勁。同時，國際整車企業從低碳化、降成本和保供應等維度考慮，需要我國動力電池企業實現本地化生產配套。從供應端來看，得益于完善的產業鏈和創新鏈，我國動力電池已具備較強的國際競爭力。企業在海外建廠、就近配套，能有效規避關稅和碳稅壁壘、降低物流費用，進一步提高產品性價比，并保障與海外車企長期穩定的合作關系。

 

       公開數據顯示，今年1～8月，全球動力電池裝機量達到287.6GWh，同比增長78.7％；我國動力電池裝機量全球占比已提升至56.4％，出口量也達到83.8GWh。寧德時代董事長曾毓群在2022世界動力電池大會上表示：“今年上半年，寧德時代全球市場份額達到了34％，產品已覆蓋全球55個國家和地區，全球平均每3輛電動汽車中，就有1輛采用寧德時代的電池。”

 

       不過，對于動力電池企業來講，“走出去”也意味著不同維度的競爭。“國內動力電池賽道已經很擁擠，國外布局或許可以實現‘彎道超車’”。新能源與智能網聯汽車獨立研究者曹廣平在接受記者采訪時還表示，我國動力電池企業實施“走出去”戰略，可以進行海外電網固定儲能的供應配套。

 

       此前，歐美基本沒有發展本土的動力電池產業，雖然現在它們力圖奮起直追，但還沒有進入成熟的產業化階段。針對當前中、日、韓動力電池企業在歐美市場頻繁布局，波士頓咨詢公司董事、總經理、全球合伙人李科預測：“不僅中國市場需求強勁，歐美市場新能源汽車的滲透率預期在2030年將達40％～60％，進而驅動動力電池市場爆發式增長。在市場需求、供給策略、政策法規等因素的作用下，動力電池產能正加速向歐美轉移，預期到2030年亞太地區在全球動力電池市場的主導地位將削弱。”

 

03

不一樣的“走出去” 從海外融資到技術輸出

 

       中國人才研究會汽車人才專業委員會的《中國車企國際化發展與人才管理研究》報告負責人黃曉靜提出：“從‘出海’到全球化，車企一般要經歷3個階段，分別是產品出口、對外投資、跨國經營。”記者通過梳理發現，動力電池企業從本土市場到全球市場，也在經歷“走出去”的不同階段。

 

      7月28日，中瑞證券市場互聯互通首批GDR（全球存托憑證）上市儀式在瑞士證券交易所和深圳證券交易所、上海證券交易所同步舉行。其中，國軒高科、格林美、杉杉股份和科達制造4家鋰電產業鏈上市公司發行GDR在瑞士證券交易所成功上市。此外，欣旺達擬發行境外GDR并在瑞交所上市申請已獲證監會受理，成為了第5家發行GDR瑞士上市的中國鋰電企業。

 

       中關村新型電池技術創新聯盟秘書長、電池百人會理事長于清教在接受記者采訪時表示，國內企業謀劃海外上市，主要是為了吸引優質資本、獲得更高估值、拓展海外業務、提升國際影響力。

 

       中國鋰電企業利用在海外上市，可以提升自身在歐洲市場的知名度，助力全球化布局。不過，對企業而言，在這次產業輸出機遇面前，真正的利器是扎實的落地能力。有行業人士指出，中國動力電池企業正加速以原創技術及產品創新，備戰全球化競逐。海外市場成為了動力電池企業接下來的重要競技場，在邁向國際化的征程中，是否具有原創技術、特別是底層創新能力是進擊國際市場的基礎和關鍵。

 

       中國汽車工程學會名譽理事長付于武曾多次強調：“我們在國際化進程中始終沒有重大、突出的表現。國際化的問題不破解，就不能說我們建成了產業強國。”

 

       對于出海的中國動力企業而言，在材料、電芯、系統結構創新以及全生命周期管理體系上具備系統技術積累和產品力，才能在國際市場上持續發力。中國動力電池企業要參與海外市場的競爭，更意味著必須在下一代技術和產品研發與落地上獲更多“籌碼”。

 

       姚占輝告訴記者，一方面，我國動力電池企業依托國內市場建立了較好的先發優勢，產品技術也達到國際領先水平，在與國際車企的合作中將占據更有利的地位，企業價值有望在全球電動化浪潮中得到進一步提升，并成為推動全球汽車產業變革的重要力量。動力電池將實現產品、技術和產業鏈的全面海外布局。

 

       另一方面，以往我國汽車零部件企業往往依托國外先進的產品技術和成熟的產業鏈體系進行海外布局，而目前歐洲、美國等市場的動力電池產業正處于起步發展階段，產業鏈體系并不完善。我國動力電池企業在海外建廠，除了向國際車企供應產品外，還將實現先進技術輸出和全球化協作創新，并進一步促進海外動力電池產業鏈供應鏈體系的構建和完善。

04

“走出去”迎新挑戰 動力電池企業面臨個性“考題”

 

       廣汽集團總經理馮興亞在最近的一次訪談中，分享了企業想“走出去”的難處：“早在2017年，我們就開始籌劃對某些發達國家市場的出口，但后來由于關稅稅率的劇烈變化，項目不再可行；之后，隨著局勢的變化，影響不再局限于關稅稅率，也包括產業政策的劇變等。”此前，一部名為《美國工廠》的紀錄片更是詳細展示了一家中國企業在美國建廠會遭遇到什么。

 

       在吳輝看來，除了法律法規、管理團隊、文化差異等共性挑戰外，動力電池企業要“走出去”還面臨特殊的挑戰。“目前，“走出去”最大的問題是政治風險。此外，歐美市場，尤其是德國，對動力電池企業的環保要求特別高。”他說。

 

       針對動力電池企業“走出去”的挑戰，姚占輝提到的三點很客觀、也很全面：

 

       第一，國外現有環境和政策法規的挑戰。我國動力電池及原材料出口歐洲或在歐洲建廠需要滿足歐盟《電池與廢電池法規》、《關于化學品注冊、評估、許可和限制的法規》（REACH法規）等要求，嚴苛的規定和復雜的審批流程對我國企業帶來較大負擔。而美國《通脹削減法案》更是設置關鍵礦產資源來源要求和動力電池本地化要求，對我國動力電池企業海外布局具有明顯的針對性。

 

       第二，海外建廠面臨更高的生產成本和人力成本，給企業帶來較大的資金壓力。歐美等市場的動力電池產業鏈并不完備，主要原材料及生產設備仍需從亞洲進口，導致較高的產品制造成本。歐美動力電池產業技術勞動力在數量、經驗方面比較欠缺，海外建廠要加大人員培訓力度，并按照當地工會要求提供合規的工作環境，人力成本相對更高。

 

       第三，相比于深耕海外市場多年的日、韓企業，我國動力電池企業欠缺海外布局經驗，面對的競爭將更加激烈。日本松下、韓國LG新能源及三星SDI等企業已進入國際車企供應鏈體系，并加快全球產業布局。隨著ACC、Northvolt、Verkor、Britishvolt、Freyr、Morrow、Italvolt等歐洲本土動力電池企業逐步投產，我國供應商在海外布局將面臨更加激烈的國際市場競爭，市場格局也將發生深刻變化。

 

       企業開拓海外市場，需要在不確定性和商業機會之間進行衡量、提升話語權。趙衛軍告訴記者，海外市場的布局應以客戶和需求為中心。對全球產業布局的戰略決定，各家鋰電池企業都需要基于綜合要素進行評判。有了成熟的運營團隊、當地社區和政府的支持以及成功的本土化團隊加持，就容易在開拓海外市場的不確定性中站穩腳跟。