80億元天價召回門，射中了LG化學(xué)的膝蓋
時間:2021-03-10 11:08來源:汽車商業(yè)評論 作者:涂彥平
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LG化學(xué)正迎來至暗時刻。
3月5日，韓國商業(yè)周刊Businesskorea報道，現(xiàn)代汽車和LG化學(xué)已同意以3:7的比例分?jǐn)傉倩?.2萬輛電動汽車用于更換電池的費用，此次召回估計耗資1.4萬億韓元（約80億元人民幣）。
分擔(dān)協(xié)議表明，Kona電動汽車起火的主要原因是LG化學(xué)的電池存在缺陷。韓國國家汽車測試研究所（KATRI）的一項臨時調(diào)查指出，電芯內(nèi)部的對齊不良（陰極片折疊）可能是起火的原因。
事情可以追溯至2020年10月，現(xiàn)代汽車宣布在全球召回7.6萬輛Kona電動汽車。當(dāng)時召回的原因初步判定是電芯存在起火風(fēng)險，而電芯供應(yīng)商來自LG化學(xué)。
現(xiàn)代表示將對召回的車輛更新電池管理系統(tǒng)。但就在2021年1月，一輛剛剛被召回并更新了電池管理系統(tǒng)的Kona電動汽車再次起火。而自2018年以來，現(xiàn)代Kona已經(jīng)遭遇至少15次起火事故。
幾天后，現(xiàn)代汽車決定擴(kuò)大召回范圍，將在全球范圍內(nèi)召回約8.2萬輛電動汽車，除了7.6萬輛Kona電動汽車，還會召回一些Ioniq電動汽車。召回后將為這些車輛更換電池包。
從此次召回費用的分擔(dān)比例可以看出LG化學(xué)對引發(fā)召回的火災(zāi)負(fù)主要責(zé)任，它將為此付出56億元人民幣的代價。
天價召回不但讓LG化學(xué)聲譽(yù)受損，還可能會對現(xiàn)代汽車集團(tuán)的2025戰(zhàn)略計劃產(chǎn)生負(fù)面影響。現(xiàn)代汽車集團(tuán)2025年要銷售100萬輛電動汽車，為了解決電池供應(yīng)問題，正在與LG化學(xué)討論建立新的合資工廠。
而且，LG化學(xué)涉及的召回不只現(xiàn)代Kona。2020年11月13日，通用汽車宣布召回68677輛Bolt電動車。該車搭載的同樣是LG化學(xué)的電池。當(dāng)時通用汽車表示，這些車輛在充滿電或其電量在接近100%時，后排座椅下方的電池可能起火，并且已經(jīng)發(fā)生了5起電池起火事故。
更加雪上加霜的是，LG化學(xué)的儲能系統(tǒng)（ESS）也因為電池存在起火風(fēng)險而于去年底今年初先后在美國和澳大利亞宣布召回。
兩次召回的均為Resu 10H家用型儲能系統(tǒng)產(chǎn)品，搭載的均是LG在2017-2018年生產(chǎn)的電池，原因是電芯存在發(fā)熱起火風(fēng)險。其中在澳大利亞的召回涉及約1800個電池系統(tǒng)，而在美國的召回發(fā)起之前已經(jīng)出現(xiàn)了五起起火事故。
不但動力電池存在起火風(fēng)險，儲能電池也出現(xiàn)類似安全隱患，說明這些事故并非偶然發(fā)生，LG化學(xué)需要在電芯層面尋找原因。
同樣面臨召回壓力的還有三星SDI。
2020年，因為三星SDI電芯生產(chǎn)工藝存在問題，福特、寶馬在全球范圍內(nèi)發(fā)起大規(guī)模召回，涉及車輛逾5萬輛。福特還表示，將向三星SDI收取部分召回罰款。
如此大規(guī)模的車輛召回，不但LG化學(xué)和三星SDI金錢損失巨大，也將對其他車企繼續(xù)采購其電池造成一定阻力，甚至給整個韓系電池品牌帶來負(fù)面影響。
而這或許正是中系電池制造商的良機(jī)。
中系的機(jī)會
在LG化學(xué)和三星SDI因為電池起火而深陷召回危機(jī)之時，它們的中國競爭對手正在對電池安全技術(shù)發(fā)起新的挑戰(zhàn)。
2020年，比亞迪、寧德時代、孚能科技、欣旺達(dá)等多家中國電池企業(yè)發(fā)布了號稱“不起火”的電池。
2020年3月，比亞迪對外發(fā)布了刀片電池，這款磷酸鐵鋰電池輕松通過了電池針刺試驗，不冒煙，沒起火。當(dāng)時比亞迪還宣稱刀片電池將把自燃從新能源汽車的字典里徹底抹掉。
因為磷酸鐵鋰材料的熱穩(wěn)定性高于三元鋰，所以，三元鋰電池要同樣做到不起火，難度顯然更大。
2020年10月，寧德時代對外宣布已經(jīng)開發(fā)出“永不起火”的NCM811三元鋰電池。該電池從材料、電芯結(jié)構(gòu)、電池包設(shè)計、電池?zé)峁芾怼⑾到y(tǒng)熱擴(kuò)散等五個方面提高安全性，可輕松通過熱擴(kuò)散測試時間不低于5分鐘的要求。
寧德時代的“不起火”電池首先配套蔚來汽車的100kWh電池包，已經(jīng)在2020年11月實現(xiàn)量產(chǎn)。蔚來汽車始人、董事長、CEO李斌曾表示：蔚來的加入，讓寧德時代2025年之前實現(xiàn)“永不起火”的計劃提前了4年。
按照電池安全強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)，動力電池在發(fā)生熱失控后，5分鐘內(nèi)不得發(fā)生起火和爆炸。“不起火”則顯然比這個5分鐘的標(biāo)準(zhǔn)要求更高。
“不起火”是消費者期待的結(jié)果，也應(yīng)該是所有動力電池企業(yè)追求的目標(biāo)。不過，企業(yè)扎堆推出“不起火”電池，哪些是宣傳噱頭，哪些是貨真價實，還需要時間來檢驗。
但中國動力電池企業(yè)中的佼佼者在電池安全上的專業(yè)性正在打動越來越多的國際客戶。
2月初，據(jù)韓聯(lián)社報道，寧德時代已獲現(xiàn)代汽車定點，將自2023年起向其專屬平臺E-GMP打造的兩款車型供應(yīng)動力電池，中標(biāo)規(guī)模或逾百億元人民幣。在這次E-GMP平臺第三批的3款車型中，SKI供應(yīng)1款，寧德時代供應(yīng)2款。
這是繼和LG化學(xué)一起拿到E-GMP第二批訂單之后，寧德時代第二次向現(xiàn)代汽車集團(tuán)供應(yīng)動力電池。
王座之爭
根據(jù)動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)，2020年我國新能源乘用車上險量為112.19萬輛，其中搭載磷酸鐵鋰電池的車輛為20.24萬輛，占比約為18.04%；搭載三元電池的車輛為91.93萬輛，占比約為81.94%。
在磷酸鐵鋰領(lǐng)域，2020年，寧德時代以上險帶電量2356.20MWh的成績拿下國內(nèi)磷酸鐵鋰乘用車市場冠軍，這得益于它為25658輛國產(chǎn)特斯拉Model 3配套。這也是寧德時代連續(xù)第四年拿下磷酸鐵鋰全球出貨量第一名。
在三元鋰電領(lǐng)域，寧德時代以17799.54MWh的帶電量位居國內(nèi)第一。LG化學(xué)憑借配套國產(chǎn)特斯拉Model 3/Y，以6408.25MWh的帶電量位居中國市場裝機(jī)量排名第二，比亞迪則以5041.08MWh的帶電量位居第三。
寧德時代坐擁磷酸鐵鋰和三元鋰兩大寶座。隨著特斯拉國產(chǎn)Model 3的進(jìn)一步上量，寧德時代在磷酸鐵鋰領(lǐng)域的市場份額或?qū)⒗^續(xù)走高。
另外，根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，2020年中國動力電池裝機(jī)量約為62.85GWh，同比增長1%。
前三甲為寧德時代（31.48GWh），比亞迪（9.01GWh），LG化學(xué)（6.55GWh），所占份額分別為50.09%、14.33%、10.41%。
從下表可以看出，寧德時代是擁有客戶最多的電池企業(yè)，而且裝機(jī)量占整個市場的一半之多。
2020年全球動力電池裝機(jī)量約136.3GWh，同比增長18%。
在前十企業(yè)中，中國電池企業(yè)占據(jù)六席。其中，寧德時代連續(xù)四年排名第一，比亞迪延續(xù)上年排名位居第四。
從市場份額來看，中國電池企業(yè)占據(jù)41.1%，LG化學(xué)、三星SDI和SKI三家韓系電池企業(yè)合計市場份額31.7%，松下占據(jù)20.2%。LG化學(xué)反超松下位居第二，SKI從上年的排名第十升至第六。
雖然從全球范圍來看，中國電池企業(yè)份額仍然力壓日韓，不過，韓系三家的市場份額相比上年上漲明顯。這主要得益于2020年歐洲電動汽車銷量的大幅增長。
韓系電池企業(yè)在歐洲市場的布局較早。LG化學(xué)在波蘭弗羅茨瓦夫建有電池廠，三星SDI在匈牙利設(shè)有電池廠。隨著歐洲新能源汽車市場的崛起，它們都吃到了早期紅利。
而寧德時代主要布局中國市場，其海外市場裝機(jī)量占比近約為11%。這也意味著巨大的上升空間。
寧德時代的首座海外工廠已經(jīng)于2019年10月在德國圖林根州開工建設(shè)，預(yù)計今年投產(chǎn)。對于正在上漲的歐洲新能源汽車市場，它來得還不算晚。
此外，根據(jù)媒體的披露，現(xiàn)代汽車在今年2月已向韓國國土基建交通部申請更換旗下全系電動車型的動力電池。當(dāng)時，媒體推測現(xiàn)代汽車將拋棄LG化學(xué)，采用SKI電池。
不過，有分析稱，SKI在美國的知識產(chǎn)權(quán)官司已經(jīng)敗給了LG化學(xué)，如果現(xiàn)代汽車更換SKI電池，其電動汽車在美國的銷售可能會受影響。
而現(xiàn)在寧德時代已經(jīng)順勢進(jìn)入現(xiàn)代汽車的供應(yīng)體系，它是否將取代LG化學(xué)在現(xiàn)代汽車的地位？
隨著各國車企電動化的深入，中日韓動力電池供應(yīng)商的競爭也不再局限于本國市場，而是開始在全球范圍內(nèi)短兵相接。
2020年，寧德時代捍衛(wèi)住了自己的全球霸主地位，但在某些月份它曾被LG化學(xué)短暫超越。隨著今年寧德時代正式海外落子，兩者之間的纏斗會更加白熱化。
而還在繼續(xù)發(fā)酵的天價召回門帶給LG化學(xué)的，無疑于在激烈的打斗中膝蓋中了一箭。
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