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       2020年整個新能源市場較為波折，上半年受全球疫情影響，私人消費端需求減弱，加上網約車日活量下降5-7成，以往主要的B端市場訂單量大幅下降，上半年產銷量不足40萬輛。而下半年新能源市場快速回暖，特別是四季度開始新能源汽車產銷量同環比大幅提高，全年銷量近137萬輛，同比增長10.9%。動力電池市場也是處于“前低后高”的狀態，補貼退坡后電池降本目標繼續執行，處于成本、安全性及電池技術突破的考慮，下半年鐵鋰電池在乘用車裝機量大幅提高。

來源：SMM

 

       據SMM新能源數據庫顯示，2020年中國動力電池總裝機64GWh，同比增長2.9%。從電池類型來看，三元電池主要應用于乘用車領域，共實現裝機41GWh，占比64%；磷酸鐵鋰電池主要應用于商用車及純電動乘用車中，共裝機22.6GWh，占比35.3%。

 

       縱觀2020年新能源汽車與動力電池裝機量數據，今年下游市場主要有如下特點：

 

       一、市場集中度提升，海外電池企業進入榜單 

 

2020年與2019年裝機量TOP20企業對比

來源：SMM

 

       進入2020年，不少國內外電池企業嶄露頭角，如LG化學、松下、瑞浦能源、蜂巢能源、中興高能等。”白名單”的取消標志著外資電池企業正式進入中國市場，通過配套特斯拉，LG化學及松下裝機量名列前茅。但動力電池企業總體數量有所減少（2020年76家，2019年83家），主因補貼退坡之后，部分老牌動力電池企業由于技術、成本、現金流等多方面原因，被迫減停產或是轉型小動力、消費領域。

 

       2020年，動力電池市場CR10為90.4%，同比增加6.8%；CR5為81.5%，同比增加6%；CR3為71.6%，同比增加0.4%。就各車型來看，動力電池企業在乘用車中競爭最為激烈；在客車市場TOP5集中度已達95%；此外，由于2020年磷酸鐵鋰電池技術提高，加上成本及安全優勢，在乘用車裝機量占比大幅提高。

 

       2020年，特斯拉全年產量穩定增長，配套電池企業LG化學及松下裝機量未受疫情影響，需求量較為穩定。而寧德時代搭配車企較多，新能源汽車上半年受疫情影響嚴重，對電池需求量大幅下降。下半年雖然搭配的小鵬、蔚來、理想等造車新勢力車企產量大幅提高，并新增客戶特斯拉，但由于19年主要客戶北汽、上汽、吉利等車企在20年產量大幅下滑，加上部分客戶供應商變動后，全年寧德時代裝機量同比下滑5.8%。

 

       此外中航鋰電通過與廣汽、長安汽車的深度合作，特別是成為暢銷車型廣汽AION S的主要供應商后，裝機量排名大幅提升，裝機量同比增加124.2%。瑞浦能源通過裝配上汽通用五菱爆款車宏光MINI及云度新能源等，裝機量排名擠進前十。比亞迪由于全年營運市場需求減弱，加上新款車型上市較晚，全年裝機量同比下降。

 

       二、鐵鋰電池優勢顯現，乘用車裝機量占比提高

來源：SMM

 

       2020年三元電池裝機量為41GWh，同比增加1.3%，磷酸鐵鋰電池裝機量為22.6GWh，同比增長12.7%。鐵鋰電池增幅高于三元，其中鐵鋰電池在乘用車裝機量為7.4GWh，同比增長298.9%，而三元電池乘用車裝機量僅同比增長2.8%。

 

       從頭部電池企業裝機量數據中也可發現，寧德時代鐵鋰電池裝機量占比從35.4%提高至44.2%，鐵鋰增量主要來自于配套鐵鋰版特斯拉Model 3、宏光MINI、奇瑞eQ1等車型。比亞迪鐵鋰占比從26%提高至42.7%，主因下半年刀片電池搭載的比亞迪“漢”上市后廣受好評。此外力神、瑞浦能源鐵鋰電池裝機量占比也有提高。

 

       2020年下半年鐵鋰電池在新能源乘用車上占比提高，主因年初寧德時代推出CTP技術及比亞迪的刀片電池技術，通過結構優化增加了鐵鋰電池包的能量密度，提高汽車的續航里程，減少消費者的里程焦慮，此外在安全性及價格上較三元電池具有一定優勢，在經過長時間的測試后，下半年正式在新車型上使用，其中宏光MINI、Model 3、漢等車型上市后銷量大漲，同時也大幅拉動對鐵鋰電池的需求量。

 

       2021年財政部、工信部等四部門聯合發布《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，純電動汽車領域，2021年新能源汽車補貼標準在2020年基礎上退坡20%，《規劃》提出新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，整體新能源滲透率較之前有所下調。2020年新能源車市經過疫情后，整體市場銷量仍有10%增速。

 

       對于2021年新能源汽車及動力電池的發展來看，目前主要有三類方向：

 

       一、從政策主導轉向市場主導。通過兩年的補貼退坡后，新能源車市也不再依賴國家補貼，更從消費者需求角度提高汽車性能，一部分騙補車企也逐步退出舞臺。去年營運市場需求減弱后，私人消費者需求開始大幅上漲，市場重心逐漸從B端市場轉移到C端市場。今年會新上市更多的暢銷車型，比亞迪刀片電池系列車型、特斯拉Model Y、大眾ID.4、造車新勢力等新款車型等，從消費者需求出發，從外觀到內飾、汽車續航里程、安全性等提高汽車性能，此外國家及車企加大充電樁建設，更好的推動新能源汽車未來發展。

 

       二、外資及合資車企繼續沖擊中國市場。2020年初特斯拉進入中國市場后，其品牌效應及降價誘惑帶動銷量逐月上漲，同時也拉動了國內私人消費者需求。2021年初特斯拉Model Y在中國上市，價格直降14.8萬元，預定量超過10萬臺，搶占國內SUV市場。近期大眾ID.4也在中國上市，最低價格低于20萬元，由于大眾價格親民，性能穩定，加上在歐洲市場銷量較佳，預計在國內也將成為暢銷車型。此外奧迪e-tron、寶馬i4、奔馳EQA等新車型預計也將在今年國內上市，品牌優勢加上性能或進一步沖擊中國市場。

 

       三、電芯成本提高，鐵鋰電池需求量繼續上漲。補貼退坡后對車企價格仍有不少影響，由于目前新能源市場競爭激烈，考慮到終端消費者對價格敏感度，加上外資車企特斯拉各款車型降價占據中國市場份額，大部分車企基本不會考慮提高售價。而電池在電動車成本占比較大，車企每年會提出減少電池成本5%-10%計劃。但今年年初開始原料價格大幅上調，由于供應緊張加上需求支撐，預計全年均價較2020年上漲，電池成本因此增加。考慮到原料價格較難控制，不少車企本有上市鐵鋰車型計劃或已有鐵鋰版本車型，預計2021年會鐵鋰電池裝機占比繼續提高，鐵鋰電池需求量或增長近90%。

 

       考慮到今年新能源下鄉活動繼續推行，拉動低端市場需求，加上地方政策補貼與充電樁建設，國內外新車型上市等，SMM預計，2021年中國新能源汽車總產量為193萬輛，同比增長42.9%，2025年中國新能源汽車總產量有望突破600萬輛。