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       近年來，新能源汽車增長保持強勢，雖然受汽車整體行業走弱的影響，新能源汽車銷量有所下滑，但其比重穩步提升。未來新能源汽車將成為汽車行業的核心增長點。

 

2013-2019年H1中國新能源汽車銷量情況

資料來源：汽車工業協會，智研咨詢整理

 

       除了電機等車身技術因素外，主要制約其電動車發展的因素有上游動力電池以及充電樁。新能源汽車兼具了環保、節能等優點，成為了汽車行業未來發展的主要方向。但直到近幾年，行業才進入快速發展軌道。究其原因主要是因為動力電池與充電樁行業得到加快發展。

 

       近幾年，我國動力鋰電池行業產量飛速發展，從2009年的0.03GWh增長到2018年的70.6GWh。近幾年我國動力電池行業產量情況如下圖所示：

 

2009-2018年中國動力鋰電池行業產量情況

資料來源：智研咨詢整理

 

       其中2018年中國鋰電池總出貨量約108.1GWh，其中動力電池出貨量70.6GWh。數碼電池的比例下滑，儲能占比有所上升。動力鋰電池出貨量占比保持上升，主要是動力電池出貨量同比58.7%的增長。

 

2013-2018年中國鋰電池產量及細分領域產量情況

資料來源：智研咨詢整理

 

       根據國家統計局數據，2018年我國鋰電池行業產量139.87億只，2018年1-11月鋰電池進口量21.86億只，出口28.08億只，測算2018年國內鋰電池行業需求量達到了133.08億只。

 

2012-2018年中國鋰電池行業供需平衡情況

資料來源：國家統計局、中國海關、智研咨詢整理

 

       充電樁行業，為了加速我國新能源汽車產業的發展，我國及各地方政府均出臺了新能源汽車基礎設施建設與運營獎勵政策。財政部、科技部、工信部、國家發改委、國家能源局等五部委聯合發布的《關于“十三五”新能源汽車基礎設施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應用的通知》指出，2016-2020年，我國將繼續對充電基礎設施建設、運營給予財政獎補，具體補貼標準如下：

 

2016-2020年各地區新能源汽車充電基礎設施獎補標準（單位：輛、萬元）

資料來源：《“十三五”充電基礎設施獎勵政策》

 

       截止到2018年底，公共類充電樁建設、運營數量29.98萬臺，中國充電基礎設施公共類充電設施保有量全球第一。

 

2012-2018年中國充電樁保有量統計

資料來源：智研咨詢整理

 

       截至2018年底，聯盟內成員單位總計上報公共類充電樁30萬臺，通過聯盟內成員整車企業采樣車樁相隨信息數據顯示，建設安裝私人類充電樁47.7萬臺，公共樁和私人樁共計約77.7萬臺，同比增速為74.2%。

 

       就公共充電樁來說，截至2018年年底，聯盟內成員單位總計上報公共類充電樁30萬臺，其中交流充電樁19萬臺、直流充電樁11萬臺、交直流一體充電樁0.05萬臺。

 

       2018年全國充電站總量2.06萬座，其中全國前十省份達到15051座，占全國充電站總量比例的73%左右。

 

       分省市來看，公共充電基礎設施建設區域較為集中。北京、上海、廣東等加速發展地區建設的公共充電基礎設施占比達76.5%；示范推廣地區和積極促進地區共占23.5%。同樣的，公共充電基礎設施充電電量集中度較高。全國充電電量主要集中在廣東、陜西、江蘇、北京、四川、湖北、山東、浙江、福建、湖南、上海、河南、山西等省份，電量流向主要以公交車為主，乘用車占比同樣較高，環衛物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。

 

2018年全國充電站總量前十省份統計

資料來源：智研咨詢整理

 

       新能源汽車的滲透率只有5%，從個人電腦、智能手機等行業的發展經驗判斷，一般新技術沖擊傳統產品，滲透率達到10%以后會開始高速增長。而在上游行業動力電池與充電樁的帶動下，新能源汽車市場進入快速發展軌道的時間將大為縮短。