布局新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈 三大子板塊首當(dāng)其沖
時(shí)間:2016-04-13 10:04來(lái)源:金融投資報(bào) 作者:西顧
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3月以來(lái)鋰電池板塊表現(xiàn)搶眼，受益新能源汽車(chē)的高速發(fā)展，以及春季以來(lái)碳酸鋰價(jià)格持續(xù)上漲，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為鋰電池板塊還有持續(xù)表現(xiàn)的機(jī)會(huì)，業(yè)績(jī)和一季度業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)大幅增長(zhǎng)的公司值得關(guān)注。
近期，新能源汽車(chē)概念股風(fēng)云再起。受益于特斯拉新車(chē)發(fā)布，相關(guān)概念股表現(xiàn)活躍。另一方面，與新能源汽車(chē)關(guān)乎甚密的鋰電池板塊亦不甘人后。券商分析人士認(rèn)為，新能源汽車(chē)東風(fēng)正盛，近日，特斯拉Model 3的火爆預(yù)訂情況，將給新能源汽車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)強(qiáng)勁的信心和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的爆發(fā)性增長(zhǎng)。盡管昨日相當(dāng)一部分個(gè)股隨大盤(pán)回調(diào)，但在新能源汽車(chē)銷(xiāo)售向好預(yù)期背景下，鋰電池、充電樁、汽車(chē)電子等細(xì)分領(lǐng)域仍值得投資者關(guān)注。
鋰電池：進(jìn)入黃金發(fā)展時(shí)期 優(yōu)質(zhì)企業(yè)加速成長(zhǎng)
3月以來(lái)鋰電池板塊表現(xiàn)搶眼，受益新能源汽車(chē)的高速發(fā)展，以及春季以來(lái)碳酸鋰價(jià)格持續(xù)上漲，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為鋰電池板塊還有持續(xù)表現(xiàn)的機(jī)會(huì)，業(yè)績(jī)和一季度業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)大幅增長(zhǎng)的公司值得關(guān)注。
新能源汽車(chē)市場(chǎng)的啟動(dòng)，使鋰離子電池行業(yè)進(jìn)入新的黃金期。一方面，鋰離子電池已成為新能源汽車(chē)最重要的動(dòng)力電池類(lèi)型，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)打開(kāi)鋰離子電池成長(zhǎng)空間；另一方面，從原有的電子消費(fèi)品市場(chǎng)進(jìn)入汽車(chē)市場(chǎng)，需要鋰電企業(yè)綜合能力升級(jí)，其背后企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益也將隨之顯著改善。在行業(yè)分析師看來(lái)，汽車(chē)用鋰離子動(dòng)力電池還有較大的成本下降空間。在理想情況下測(cè)算，當(dāng)前鋰離子動(dòng)力電池成本還有40%以上的下降空間：一方面，這將弱化政府補(bǔ)貼對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的效用，使路徑更加市場(chǎng)化；另一方面，在滿(mǎn)足市場(chǎng)質(zhì)量要求情況下，具有良好成本控制能力的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中將有望脫穎而出。
單從產(chǎn)品制造的角度看，業(yè)內(nèi)人士將鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)所具備的能力，從低到高分為三個(gè)層級(jí)。第一是具備充足的產(chǎn)能；第二是具備具有競(jìng)爭(zhēng)力的工程能力；第三是具備領(lǐng)先市場(chǎng)甚至引領(lǐng)市場(chǎng)的技術(shù)能力�；诖�，國(guó)內(nèi)汽車(chē)動(dòng)力鋰電未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局則會(huì)出現(xiàn)顯著性分化，而企業(yè)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的判斷，本質(zhì)是對(duì)公司未來(lái)可能具備能力層級(jí)的判斷。優(yōu)質(zhì)企業(yè)將加速成長(zhǎng)。
受益新能源汽車(chē)銷(xiāo)售的放量，鋰電池板塊將迎來(lái)高速發(fā)展期。國(guó)海證券分析師代鵬舉表示，2015年新能源汽車(chē)銷(xiāo)售超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期。在宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的大背景下，新能源汽車(chē)作為穩(wěn)增長(zhǎng)政策的重要抓手有望持續(xù)受益，扶持政策有望延伸新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈其他領(lǐng)域，進(jìn)一步推動(dòng)新能源汽車(chē)發(fā)展。“我們樂(lè)觀預(yù)計(jì)，2016、2017年新能源汽車(chē)產(chǎn)量分別為70萬(wàn)輛、120萬(wàn)輛，增長(zhǎng)率分別為133%、71%。就細(xì)分領(lǐng)域而言，純電動(dòng)汽車(chē)占比將會(huì)逐漸增加，鋰電池用量也會(huì)相應(yīng)比例增加。隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量快速上漲，動(dòng)力鋰電材料剛性缺口持續(xù)擴(kuò)大，我國(guó)鋰電材料進(jìn)入黃金發(fā)展時(shí)期。雖然鋰電材料價(jià)格持續(xù)走高，推動(dòng)龍頭企業(yè)市值成倍增長(zhǎng)，建議關(guān)注天賜材料、多氟多、當(dāng)升科技、滄州明珠、南洋科技等。”
潛力股精選
多氟多（002407）業(yè)績(jī)或爆發(fā)式增長(zhǎng)
公司2016年一季度凈利區(qū)間為1.08億-1.13億，同比增長(zhǎng)1200%至1250%。公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型已經(jīng)取得良好效果，隨著新能源汽車(chē)戰(zhàn)略逐步落實(shí)，收入、利潤(rùn)的爆發(fā)式增長(zhǎng)將延續(xù)。
華泰證券分析師謝志才指出，公司動(dòng)力鋰電池供不應(yīng)求，在新大洋等原有客戶(hù)基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)了少林客車(chē)、東風(fēng)襄旅、南京金龍等一批客戶(hù)。二季度公司子公司紅星汽車(chē)預(yù)計(jì)進(jìn)入量產(chǎn)期，通過(guò)自給電池，亦可消化公司電池產(chǎn)能，公司超前布局新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)進(jìn)入收獲季，業(yè)績(jī)將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中估值最低的標(biāo)的。
當(dāng)升科技（300073）業(yè)績(jī)拐點(diǎn)信號(hào)明確
上游碳酸鋰漲價(jià)以及下游動(dòng)力電池持續(xù)放量，正是鋰電池材料享受低價(jià)原料庫(kù)存+價(jià)格傳導(dǎo)+新產(chǎn)能未大規(guī)模投產(chǎn)+下游備貨放量的黃金窗口期。
招商證券分析師周錚分析指出，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的迅速增長(zhǎng)正在切實(shí)帶動(dòng)對(duì)上游動(dòng)力電池需求的迅速提升。高鎳三元正極材料增量+存量替換的市場(chǎng)空間非常龐大。當(dāng)升科技直接受益于正極材料放量帶來(lái)的業(yè)績(jī)釋放。目前公司主力品種動(dòng)力高鎳三元材料基本實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)產(chǎn)，產(chǎn)能投放節(jié)奏正當(dāng)時(shí)，充分享受布局鋰電材料黃金周期帶來(lái)的量?jī)r(jià)齊升。預(yù)測(cè)今年將是公司業(yè)績(jī)釋放的元年，拐點(diǎn)信號(hào)明確。
滄州明珠（002108）未來(lái)盈利或超預(yù)期
公司隔膜業(yè)務(wù)處于放量階段，濕法隔膜2500萬(wàn)平米產(chǎn)能今年1月投產(chǎn)，預(yù)計(jì)一季度產(chǎn)生利潤(rùn)，目前處于設(shè)備的進(jìn)一步調(diào)試和工藝的進(jìn)一步完善階段，為未來(lái)新產(chǎn)品的銷(xiāo)售打下良好基礎(chǔ)。
招商證券分析師周錚表示，公司在BOPA膜領(lǐng)域處于絕對(duì)龍頭地位，目前總產(chǎn)能2.85萬(wàn)噸，其中1.95萬(wàn)噸采用的是工藝相對(duì)先進(jìn)的同步拉伸工藝。預(yù)計(jì)整個(gè)鋰電材料產(chǎn)業(yè)鏈未來(lái)半年到一年時(shí)間仍將處于黃金發(fā)展期，而其中門(mén)檻相對(duì)較高的隔膜業(yè)務(wù)未來(lái)兩年內(nèi)仍將處于進(jìn)口替代階段，公司產(chǎn)能投放期恰逢行業(yè)高速發(fā)展期，未來(lái)業(yè)績(jī)有超預(yù)期可能。
充電樁：充電設(shè)施建設(shè)加快 千億投資盛宴開(kāi)啟
2016年3月以來(lái)，天津、河北、重慶、江蘇等二線省市地方政府紛紛密集推出充電設(shè)施建設(shè)規(guī)劃；同時(shí)，國(guó)網(wǎng)充電設(shè)備批量招標(biāo)總量遠(yuǎn)超2015年，在新能源汽車(chē)搶裝潮下，充電設(shè)備商有望在2016年開(kāi)花結(jié)果，充電樁指數(shù)也屢創(chuàng)新高，特斯拉發(fā)布車(chē)型與在華建廠宣布以來(lái)，國(guó)內(nèi)充電設(shè)備商與特斯拉的合作紛紛浮出水面，進(jìn)一步點(diǎn)燃充電樁熱潮。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，充電樁行業(yè)處于密集政策的發(fā)布期，未來(lái)政策面盈利模式的突破，將是行業(yè)的重大利好，值得期待。此外，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量大漲，不斷推升行業(yè)預(yù)期。
在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上，充電樁一直是制約新能源汽車(chē)發(fā)展的重要一環(huán)。而隨著充電樁建設(shè)的加速，以及政策的支持，新能源汽車(chē)發(fā)展將進(jìn)入快車(chē)道。近年來(lái)管理層密集出臺(tái)充電設(shè)備建設(shè)的支持政策，指引行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一化、補(bǔ)貼細(xì)則落地等。2015年11月四部委聯(lián)合發(fā)布的《電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》指出，到2020年，新增集中式充換電站超過(guò)1.2萬(wàn)座，分散式充電樁超過(guò)480萬(wàn)個(gè)，以滿(mǎn)足全國(guó)500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)充電需求。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，去年年底國(guó)務(wù)院辦公廳已印發(fā)了充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)，明確了充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，目前上海等大部分省份已完成了建設(shè)方案的上報(bào)，未來(lái)五年兩級(jí)政府均將積極推動(dòng)充電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。充電樁建設(shè)最大主體國(guó)家電網(wǎng)公司去年充電樁招標(biāo)累計(jì)約20億元，預(yù)計(jì)今年的招標(biāo)額將大幅提升至50億元，充電樁環(huán)節(jié)將體現(xiàn)業(yè)績(jī)彈性。
其實(shí)，充電樁的建設(shè)已經(jīng)明顯落后于新能源汽發(fā)展步伐，迫切需要加快充電設(shè)施建設(shè)速度。新能源汽車(chē)配套的充電設(shè)施“十三五”期間潛在市場(chǎng)容量在千億，且充電設(shè)施在初期有望迎來(lái)翻倍增長(zhǎng)。從長(zhǎng)期看，充電樁板塊將是中長(zhǎng)期持續(xù)性的投資機(jī)會(huì)，行業(yè)將經(jīng)歷預(yù)期改善-訂單增加-業(yè)績(jī)兌現(xiàn)的成長(zhǎng)過(guò)程，目前僅處于初期階段，建設(shè)運(yùn)營(yíng)的主體仍以網(wǎng)為主，社會(huì)資本逐漸進(jìn)入。按照國(guó)網(wǎng)規(guī)劃，到2020年，國(guó)內(nèi)充換電站數(shù)量達(dá)到1.2萬(wàn)個(gè)，充電樁450萬(wàn)個(gè)，未來(lái)市場(chǎng)空間巨大，千億投資盛宴剛剛開(kāi)啟。業(yè)內(nèi)人士建議關(guān)注奧特迅、特銳德、萬(wàn)馬股份、動(dòng)力源和中恒電氣。
潛力股精選
特銳德（300001）
加大充電終端布局
公司堅(jiān)定打造全國(guó)范圍的新能源汽車(chē)充電運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。東興證券分析師鄭閔鋼表示，公司當(dāng)前資源稟賦齊備，具備轉(zhuǎn)型優(yōu)勢(shì)。分別從投資額、協(xié)同性、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、激勵(lì)機(jī)制等角度分析，充電運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模約兩千億，發(fā)展空間足夠大。充電樁在生產(chǎn)及配套方面具備協(xié)同性，多條線協(xié)同發(fā)力。
公司巨資投入積極推廣，未來(lái)兩年仍將繼續(xù)加大充電終端的布局及平臺(tái)服務(wù)。公司重視人才儲(chǔ)備及激勵(lì)，吸引專(zhuān)業(yè)運(yùn)營(yíng)及互聯(lián)網(wǎng)人才加盟，連發(fā)兩期共計(jì)2.5億元員工持股計(jì)劃凸顯機(jī)制優(yōu)勢(shì)�？春霉�“重合作、廣布局”的發(fā)展思路，其在多個(gè)城市推廣快速也已實(shí)際印證。
中恒電氣（002364）
充電設(shè)備空間廣闊
公司在2015年國(guó)家電網(wǎng)第5批招標(biāo)采購(gòu)中就中標(biāo)充電樁設(shè)備，金額排在民營(yíng)企業(yè)第一位，全部充電設(shè)備營(yíng)業(yè)額在億元以上。2016年是充電樁建設(shè)爆發(fā)增長(zhǎng)的一年，公司的充電設(shè)備營(yíng)業(yè)額將成倍增長(zhǎng)。
太平洋證券分析師張學(xué)認(rèn)為，預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模可能達(dá)到9400億美元。公司募資10億資金建設(shè)能源互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和研究院，開(kāi)展電力代維、節(jié)能等服務(wù)，并在蘇州著手用電側(cè)業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)未來(lái)公司的營(yíng)業(yè)收入會(huì)大幅增長(zhǎng)。
萬(wàn)馬股份（002276）
持續(xù)加碼新興業(yè)務(wù)
公司調(diào)整增發(fā)預(yù)案，用于投資i-ChargeNet智能充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目（一期）；年產(chǎn)56000噸新型環(huán)保高分子材料。
浙商證券分析師鄭丹丹認(rèn)為，募投項(xiàng)目反映了公司持續(xù)加碼新業(yè)務(wù)、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的決心；若進(jìn)展順利，將助公司完成從充電樁制造到智能充電網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)維的產(chǎn)業(yè)鏈延伸，支撐高分子材料業(yè)務(wù)保持較快增長(zhǎng)，鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外，愛(ài)充網(wǎng)參與杭州市充電服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的起草和制定，與車(chē)企、分時(shí)租賃公司、房產(chǎn)及物業(yè)公司、大型停車(chē)管理公司等開(kāi)展合作，該業(yè)務(wù)的發(fā)展前景也值得看好。
汽車(chē)電子：引領(lǐng)電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展智能創(chuàng)新帶來(lái)升機(jī)
在2016慕尼黑上海電子展上，汽車(chē)電子成最大的主角。展會(huì)上眾多廠商均展示了汽車(chē)電子產(chǎn)品，覆蓋動(dòng)力系統(tǒng)、汽車(chē)照明、車(chē)載娛樂(lè)、車(chē)載網(wǎng)絡(luò)、車(chē)用連接器等諸多細(xì)分產(chǎn)品。總體而言，汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)仍存在巨大發(fā)展?jié)摿�，新能源汽�?chē)和智能汽車(chē)成為市場(chǎng)發(fā)展熱點(diǎn)，這為汽車(chē)電子零部件產(chǎn)品提供了新的廣闊的應(yīng)用空間。
根據(jù)德勤預(yù)測(cè)，2016年全球汽車(chē)電子規(guī)模有望達(dá)到2348億，2012-2016年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.8%，增速明顯高于整車(chē)行業(yè)的增長(zhǎng)率。汽車(chē)電子有望繼消費(fèi)電子后，引領(lǐng)電子產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。國(guó)元證券分析師常格非表示，在全球汽車(chē)市場(chǎng)增速放緩的背景下，國(guó)內(nèi)汽車(chē)電子迎來(lái)發(fā)展高峰，每年市場(chǎng)規(guī)模將保持10-15%的增長(zhǎng)，2016年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)5000億。
細(xì)分汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)鏈，動(dòng)力控制系統(tǒng)和安全控制系統(tǒng)電子進(jìn)入成熟期，通訊娛樂(lè)系統(tǒng)和車(chē)身電子系統(tǒng)進(jìn)入成長(zhǎng)期。汽車(chē)電子技術(shù)中的傳感器將成為發(fā)展最迅速的領(lǐng)域，中國(guó)已經(jīng)成為全球第三大汽車(chē)傳感器用戶(hù)，在進(jìn)一步實(shí)施汽車(chē)安全法規(guī)和推行新能源汽車(chē)發(fā)展的帶領(lǐng)下，國(guó)內(nèi)汽車(chē)傳感器將以約14.8%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增加，遠(yuǎn)高于世界平均水平的9.0%。國(guó)內(nèi)汽車(chē)電子市場(chǎng)起步較晚，缺乏核心技術(shù)，因此國(guó)家不斷出臺(tái)各項(xiàng)政策鼓勵(lì)和扶持我國(guó)汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
常格非表示，我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩條路徑，通過(guò)海內(nèi)外并購(gòu)縮短發(fā)展時(shí)間和專(zhuān)注于某一細(xì)分領(lǐng)域的研發(fā)拓展。建議重點(diǎn)關(guān)注汽車(chē)電子上市公司得潤(rùn)電子、長(zhǎng)信科技、歐菲光。
潛力股精選
得潤(rùn)電子（002055）布局智能汽車(chē)硬件
公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，募集資金將用于車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)、新能源及智能汽車(chē)硬件建設(shè)等。
有券商分析師認(rèn)為，此次非公開(kāi)增長(zhǎng)將促進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略性發(fā)展，同時(shí)加速布局新能源及職能汽車(chē)硬件。中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)將進(jìn)入快速發(fā)展期，同時(shí)政府對(duì)新能源汽車(chē)采取購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼、免費(fèi)車(chē)牌、及不受限購(gòu)約束等方式予以鼓勵(lì)，未來(lái)新能源智能汽車(chē)發(fā)展?jié)摿o(wú)限。收購(gòu)Meta以后，公司對(duì)新能源及智能汽車(chē)硬件布局將愈發(fā)全面化，產(chǎn)品線將進(jìn)一步豐富，隨著行業(yè)總體量的進(jìn)一步增加，公司將大幅受益。
長(zhǎng)信科技（300088）與特斯拉合作多年
公司和特斯拉保持多年的合作關(guān)系，是特斯拉獨(dú)家儀表盤(pán)供應(yīng)商，獨(dú)家中控屏模組獨(dú)家和主要供應(yīng)商。
申萬(wàn)宏源證券分析師劉洋表示，當(dāng)前公司依然作為特斯拉Model3中控屏模組主要供應(yīng)商，公司供應(yīng)的特斯拉17寸中控屏模組價(jià)格在500美金左右，15寸在300美金左右，如果按照28萬(wàn)臺(tái)訂單計(jì)算，預(yù)計(jì)將新增5000萬(wàn)元左右毛利潤(rùn)�？紤]到長(zhǎng)信科技和特斯拉維持的長(zhǎng)期合作關(guān)系，以及在三元鋰電池領(lǐng)域的布局，預(yù)計(jì)長(zhǎng)信科技將有可能成為特斯拉動(dòng)力電池的供應(yīng)商，將持續(xù)跟蹤公司動(dòng)力電池業(yè)務(wù)進(jìn)展。
歐菲光（002456）智能汽車(chē)布局加速
公司公告全資子公司上海車(chē)聯(lián)被北汽新能源選定為C10、C11項(xiàng)目零部件供應(yīng)商，這是公司布局智能汽車(chē)?yán)锍瘫饬x的事件。
國(guó)泰君安證分析師王永輝分析認(rèn)為，上海歐菲成立僅9個(gè)月，中控儀表產(chǎn)品即突破前裝重量級(jí)客戶(hù)，公司強(qiáng)大執(zhí)行力再獲驗(yàn)證；北汽新能源認(rèn)可為公司技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品水品提供背書(shū)，后續(xù)加速突破國(guó)內(nèi)外重量級(jí)客戶(hù)可期。后續(xù)有望通過(guò)內(nèi)生+外延的方式切入車(chē)身控制系統(tǒng)，形成無(wú)人駕駛?cè)a(chǎn)業(yè)鏈布局。公司光學(xué)主業(yè)客戶(hù)和新品的共振助業(yè)績(jī)高成長(zhǎng)，智能汽車(chē)布局加速落地將打開(kāi)新的增長(zhǎng)空間。
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