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內外因共振促新能源汽車再發力特斯拉入華緊鑼密鼓

時間:2016-03-21 08:34來源:中國證券報作者:西顧

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2015年是新能源汽車快速發展的“元年”，助力政策密集發布。步入2016年，政策暖風繼續頻吹，且頻率與力度得到延續，在此背景下，新能源汽車銷量持續火爆，2016年1-2月，我國新能源汽車生產37937輛，銷售35726輛，比上年同期均增長1.7倍。預計3月新能源汽車銷量將同環比較大幅增長。

此外，海外巨頭特斯拉CEO馬斯克稱希望在2016年確定在中國的合資伙伴和工廠位置。上海在2014年就向特斯拉拋出了橄欖枝，通過給予新能源牌照等福利，吸引特斯拉將其合資工廠放在上海。有媒體報道，蘇州相關政府部門3月13日召開專題會議研究協調特斯拉汽車項目落戶蘇州的相關事宜，特斯拉高層也將赴蘇進行實地考察。

政策暖風頻吹

根據最新公布的《“十三五”汽車工業發展規劃意見》，十三五時期，新能源汽車市場規模將達到150-180萬輛、累計產銷量超過500萬輛。數據顯示，2015年新能源汽車銷量僅33萬輛，這意味著未來仍有很大增長空間。此外，汽車零配件“十三五”規劃提出，到2020年，在新能源汽車領域，動力電池、驅動電機等關鍵系統達到國際先進水平，中國品牌市場占有率達80%。

政府在2015年5月將新能源汽車的推動戰略明確寫入《中國制造2025》。今年政策暖風更是頻吹，3月1日國家發改委等十部委印發了《關于促進綠色消費的指導意見的通知》，再度提及利于新能源汽車推廣利用的政策。2月24日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，提出五項措施進一步支持新能源汽車產業發展。同一天，工信部部長苗圩在國新辦新聞發布會上表示，工信部已聯合行業內外的九家企業投入5億元資金，組建動力電池研究院或動力電池的研究研發院。

根據中國汽車工業協會數據，2016年1-2月，我國新能源汽車生產37937輛，銷售35726輛，比上年同期均增長1.7倍。盡管增速與去年相比回落不少，但已經扭轉了1月的負增態勢。截至目前已有20多個省市出臺補貼政策，補貼力度依舊強勁。預計受益于補貼政策落地和工信部新能源汽車推廣目錄的完善，3月新能源汽車銷量將同環比較大幅增長。

兩方向布局新能源汽車

目前國家已經出臺了2016-2020年新能源汽車補貼政策。2016年純電動乘用車的補貼政策與2015年相比有以下變化：一是補貼門檻提高，續航里程由80km提高到100km；二是續航里程小于150km的補貼標準下降20%；三是續航里程大于250km的補貼標準提高2%。目前，地方政府一般按照國家標準1:1進行補貼，雖有地方補貼落實不到位的情況，但仍然起到了推動市場熱情的作用。

中投證券表示，受益于一、二線城市的免限行免搖號以及補貼政策的支持；車企在節能減排壓力下加大對新能源汽車的推廣；分時租賃等運營模式的推廣和充電基礎設施的完善。乘用車銷量今年有望翻番達到35萬輛。物流車方面，由于城鄉物流等快速發展，而新能源物流車在補貼之后，經濟效益明顯(年化成本低30%以上)。傳統廂式物流車年銷量超過50萬輛，預計新能源物流車今年銷量有望達到10萬輛，滲透率達到5%。

建議投資者在整車方面關注乘用車和物流車。對于整車領域，隨著各地限牌、搖號等政策的推出，尤其在北上廣深等重點區域，新能源汽車私人化市場取得了進一步的發展，自主化品牌新能源汽車的深入將引領下一階段新能源乘用車的風潮；另根據《關于加快新能源汽車推廣應用的實施意見(征求意見稿)》指出新能源城市物流配送車輛應達到5萬輛，同時城市物流配送車運營權也將優先授予新能源汽車，今后新能源物流車將成為近期的發展重點之一。

在零部件方面關注電機電控公司整合后的新發展。電機和電控系統是新能源汽車的核心部件。介于我國主要采用永磁電機，而稀土永磁材料儲量豐富，電機工藝水平已接近世界領先水準。目前，上市公司多通過外延式收購的方式進入新能源汽車電機電控領域，整合后的協同效應以及產能的提升是今年關注的重點。

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