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汽車行業：新能源車景氣度將逐季提升

時間:2016-03-17 11:13來源:平安證券作者:西顧

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1-2月汽車銷量同比增4.4%,乘/商用車同比增5.1%/-1%。乘用車里自主SUV依然是增量主要來源,前兩月自主SUV銷量同比增64%,份額提升至60%。商用車:基數原因,重卡同比增幅轉正,但絕對銷售規模仍低,用于物流用途的半掛牽引車略復蘇,我們判斷2016年重卡行業弱復蘇,后續復蘇程度還看中長期信貸。

新能源汽車:一季度是低點,二季度起將逐季走高。2016年1-2月新能源汽車銷售3.57輛(同比增長1.7倍)。工信部合格證統計2016年1-2月我國新能源汽車生產2.54萬輛(同比增103%)。后續隨著地方鼓勵政策的相繼出臺,預計二季度新能源產銷開始放量,隨后逐季走高,預計2016年全年新能源汽車產銷翻番至64.5萬輛。

2015汽車行業利潤同比增1.5%。2011/2012/2013/2014年汽車利潤總額同比增幅為16%/6%/25%/18%,購置稅減半從4Q15四季度刺激汽車銷售及利潤有所復蘇。

近期行業政策動態。1)國務院五項措施為新能源汽車產業發展再添動力:涉及動力電池、充電基礎設施、新能源車采購比例、整車品質、完善財政補貼等2)皮卡解禁曙光乍現。近日工信部、發改委、公安部聯合發布《關于開展放寬皮卡車進城限制試點,促進皮卡車消費的通知》在河北、遼寧、河南、云南等省開展放寬皮卡車進城限制試點工作。有望解除皮卡政策禁錮,長城汽車、江鈴汽車等皮卡生產企業將明顯受益。3)兩會汽車聚焦:去產能,國際化,節能、智能化發展:政府工作報告以及各汽車行業代表提案多次涉及到汽車,主要聚焦在供給側改革、國際化、汽車節能于新能源、汽車智能化等方面。

盈利預測與投資建議。政策是汽車行業變化的驅動力之一:購置稅減半促進行業弱復蘇;地方新能源補貼將逐步明晰預計全年新能源車產銷規模翻番達64.5萬臺;二手車(稅收/限遷)、皮卡(限制進城)政策禁錮有望打開。跟隨整車變化,汽車零部件企業向新能源、智能化、后市場、車聯網等領域轉型發展,兼并收購是快速轉型重要方式,從收購標的資質、潛力及收購方整合能力等方面判斷轉型成功概率。

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